2016-3-25 10:31|
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3月25日訊——周四(3月24日)復(fù)活節(jié)假日之前市場交投淡靜，投資者不愿意大舉押注。美聯(lián)儲升息前景依然是周四市場炒作的焦點(diǎn)，美聯(lián)儲布拉德再度發(fā)表鷹派言論，但表現(xiàn)不佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)限制了美元的升幅，美指最終微幅走高。原油方面，雖然庫存增加的憂慮施壓油價跌至一周新低，但石油鉆井平臺數(shù)據(jù)暗示美國石油產(chǎn)量仍然在不斷減少，這支撐油價在節(jié)前的最后一個交易日中探底回升，收回當(dāng)日跌幅。 具體市場上，美元指數(shù)微幅攀升，美國耐用品不佳以及節(jié)前的多頭回補(bǔ)限制美元升勢；歐元兌美元窄幅震蕩基本收平，周五假期之前市場交投淡靜；現(xiàn)貨金價震蕩交投于1220美元下方，美聯(lián)儲升息前景支撐美元打壓金價；油價探底回升，庫存高企的憂慮施壓油價走低，美國鉆井平臺數(shù)據(jù)減少支撐油價收回日內(nèi)跌幅。 美元指數(shù)微幅攀升，美國耐用品不佳以及節(jié)前的多頭回補(bǔ)限制美元升勢。本周交易時間縮短，交易量偏低，周五將因復(fù)活節(jié)假期閉市，不過周五仍然有美國GDP數(shù)據(jù)公布。 此外，美聯(lián)儲主席耶倫將于下周二發(fā)表講話。下周五的3月就業(yè)報告將被密切關(guān)注，以尋找是否持續(xù)改善的勞動力市場足以推動美聯(lián)儲進(jìn)一步升息的跡象。 投資人進(jìn)行布倉，以反映今年美國將兩度升息的前景。盡管所謂的美聯(lián)儲的點(diǎn)陣圖目前顯示今年應(yīng)升息兩次，但投資者直到周初之前認(rèn)為只會升息一次。不過他們現(xiàn)在開始預(yù)計會有第二次升息。 美聯(lián)儲票委、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周四再度發(fā)表偏鷹派言論。他稱，鑒于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與預(yù)期一致，下一次加息可能不會太久，滿足不了市場預(yù)期可能損害美聯(lián)儲的信譽(yù)。美國及全球經(jīng)濟(jì)展望稍有下降，美國國內(nèi)勞動力市場展望稍有上升。 布拉德還表示，通脹預(yù)期已經(jīng)從低點(diǎn)反彈，美聯(lián)儲正在緩慢加息；有信心能夠?qū)崿F(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。美聯(lián)儲的政策是數(shù)據(jù)導(dǎo)向的，對美聯(lián)儲4月會議的決定不做判斷。美聯(lián)儲不需要配合日本央行或者歐洲央行的政策去行動，可以追求最佳的美國貨幣政策。 美國達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭Kaplan周四也發(fā)表偏鷹派觀點(diǎn)，他表示，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)繼續(xù)謹(jǐn)慎加息，加息將消除來自過度寬松的風(fēng)險。美聯(lián)儲希望見到循序漸進(jìn)的利率正�；瑢ふ彝浡蕦⒆邚�(qiáng)的更多證據(jù)。 數(shù)位美聯(lián)儲官員在本周的講話中語調(diào)更加鷹派，使市場猜測美聯(lián)儲可能很快就會加息。此前美聯(lián)儲上周的政策會議被看作比預(yù)期更鴿派。美聯(lián)儲在上周按兵不動，略微下調(diào)了經(jīng)濟(jì)預(yù)估。 Cantor Fitzgerald利率策略師Justin Lederer稱，“本周交投都相當(dāng)清淡，考慮到美聯(lián)儲的發(fā)言和上周公開市場委員會會議，我認(rèn)為人們還在努力尋找方向�！� 美元指數(shù)小時圖顯示  當(dāng)日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)不佳，這限制了美元本周的漲幅。其中，市場關(guān)注的耐用品訂單表現(xiàn)不佳，Markit服務(wù)業(yè)PMI表現(xiàn)不及預(yù)期，只有初請數(shù)據(jù)表現(xiàn)略好預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國2月耐用品訂單月率初值-2.8%，預(yù)期-3%，前值4.7%修正為4.2%。美國2月扣除飛機(jī)非國防資本耐用品訂單月率初值-1.8%，預(yù)期-0.5%，前值3.1%。 分析認(rèn)為，耐用品訂單數(shù)據(jù)疲軟不堪折射出美元強(qiáng)勁勢頭所造成的影響、以及近期對全球前景的擔(dān)憂加劇，預(yù)計美國第一季度GDP增速為2%、哪怕耐用品數(shù)據(jù)意味著可能要低很多。美聯(lián)儲官員本周講話可能意味著，F(xiàn)OMC不斷接近市場對美聯(lián)儲今年不會加息的路徑預(yù)期。  另有分析指出，耐用品訂單非常疲弱，將令國內(nèi)生產(chǎn)總值被下修。根據(jù)美國亞特蘭大聯(lián)儲GDPNOW模型，該模型下調(diào)美國第一季度經(jīng)濟(jì)預(yù)期至增長1.4%，此前料增1.9%，2月耐用品訂單數(shù)據(jù)表明，第一季度實際設(shè)備、庫存和居民投資更加疲軟。 美國3月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值51，預(yù)期51.4，前值49.7。分析稱，美國服務(wù)業(yè)并未在三月強(qiáng)勁反彈，這令人失望，服務(wù)業(yè)表現(xiàn)疲軟部分是因為今年前兩個月的惡劣天氣。結(jié)合此前制造業(yè)的疲弱表現(xiàn)，服務(wù)業(yè)錄得2012年第三季度以來的最弱季度表現(xiàn)。最令人擔(dān)憂的是新商業(yè)的增長，商品與服務(wù)需求錄得金融危機(jī)以來的最慢增速。 美國3月19日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.5萬，預(yù)期26.9萬，前值26.5萬修正為25.9萬。分析稱，美國當(dāng)周初請數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期，勞工市場表現(xiàn)強(qiáng)勁；該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)55周低于30萬人的榮枯線以下，創(chuàng)自1973年以來最長周期；美國勞工就業(yè)的韌性表明美國經(jīng)濟(jì)依舊發(fā)展強(qiáng)勁，這將有助于打消有關(guān)美國或陷入衰退的擔(dān)憂。 目前市場的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了周五將要公布的美國GDP數(shù)據(jù)。凱投宏觀分析師認(rèn)為，受大宗商品價格大跌和美元堅挺的嚴(yán)重沖擊，美國第一季度的設(shè)備投資或疲軟，預(yù)計第一季度GDP增幅很可能在2.0%-2.5%之間，2016年GDP料增長2.2%；此外預(yù)計美聯(lián)儲4月不加息，料將在6月加息，全年總計加息三次；因為到今年晚些時候美聯(lián)儲將意識到通脹上漲速度比其認(rèn)為的更快。 歐元兌美元窄幅震蕩基本收平，周五假期之前市場交投淡靜。當(dāng)日歐洲央行公布了一份經(jīng)濟(jì)公報，且當(dāng)日歐元區(qū)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。 歐洲央行周四公布了一份經(jīng)濟(jì)公布，雖然公報稱歐洲經(jīng)濟(jì)在進(jìn)一步復(fù)蘇，但公報強(qiáng)調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將打壓歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。 公報指出，歐元區(qū)內(nèi)部需求將會受到歐洲央行貨幣政策的支持，出口訂單與情緒指數(shù)表明全球貿(mào)易短期內(nèi)存在一定減弱。公報還預(yù)計歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將進(jìn)一步走強(qiáng)，但全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然令短期展望承壓。 歐元兌美元小時圖顯示  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，當(dāng)日德法兩國數(shù)據(jù)表現(xiàn)均不及預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，法國3月INSEE商業(yè)信心指數(shù)100，預(yù)期101，前值101；制造業(yè)信心指數(shù)101，預(yù)期103，前值103。 德國4月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)9.4，預(yù)期9.5，前值9.5。德國2月進(jìn)口價格指數(shù)月率-0.6%，預(yù)期-0.2%，前值-1.5%；年率-5.7%，預(yù)期-5.1%，前值-3.8%。 歐洲央行官員發(fā)表言論表示歐洲央行將會在相當(dāng)長時間維持低利率。歐洲央行管委諾特Knot指出，擴(kuò)大寬松令QE的負(fù)面效應(yīng)風(fēng)險加大，歐洲央行的貨幣政策到了極限。歐洲央行實現(xiàn)通脹目標(biāo)要比預(yù)期的18-24個月更長。歐洲央行管委瓦西里奧斯卡斯也預(yù)計未來幾年利率都將維持在低位。 本周歐元下跌，此前布魯塞爾周二發(fā)生的襲擊事件損及人氣。花旗旗下G10外匯策略部亞洲主管Todd Elmer寫道，“歐元可能慢慢擺脫這宗恐怖襲擊的影響，因投資者可能消化對政治風(fēng)險溢價升高的預(yù)期，這種溢價與政治立場持續(xù)遠(yuǎn)離中間派政黨并向左翼或右翼偏向相關(guān)，” 現(xiàn)貨金價震蕩交投于1220美元下方，美聯(lián)儲升息前景支撐美元打壓金價。金價可能錄得2.6%的周線跌幅。因周五和周一為復(fù)活節(jié)假期，倫敦和許多其他黃金市場將休市。 現(xiàn)貨金在周四早盤下滑0.6%，至2月26日來最低1,212.20美元，此后反彈至1,221.95美元，上升0.2%，在耐用品訂單數(shù)據(jù)后，美元縮減部份漲幅�，F(xiàn)貨銀上升0.1%，至每盎司15.23美元。 數(shù)位美聯(lián)儲官員本周發(fā)表對通脹立場強(qiáng)硬的講話，使投資者對美國今年至少升息兩次，最早在下月加息的可能性保持警惕，引發(fā)美元上漲，從而令美元計價的商品全面作出修正。美元指數(shù)上漲0.09%，連續(xù)第五日上漲，為近一年來最強(qiáng)的漲勢。 地方聯(lián)儲主席洛克哈特和威廉姆斯都在本周暗示，美聯(lián)儲最早可能會在4月份加息。即使是像埃文斯這樣的著名“鴿派”人士，也對美國經(jīng)濟(jì)增長的前景持相對樂觀的立場。 圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德稱，美聯(lián)儲今年可能至少加息兩次，最快可能在4月，和其他聯(lián)儲官員的言論一致。 數(shù)據(jù)上，美國上周初次申請失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)基本保持不變，為26.5萬人；2月份耐用品訂單則出現(xiàn)了四個月以來的第三次下降。 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  RJO Futures資深市場策略師Eli Tesfaye說，“黃金今日交投跌至合約新低，似乎暗示市場在該水準(zhǔn)還未找到價值，所以短期可能跌向1,200美元水平，我擔(dān)心的是，當(dāng)被認(rèn)為是壞消息傳來后，金市沒有上漲，總體來說，顯示市場較疲弱�！� Swiss America的總裁兼首席執(zhí)行官Dean Heskin說道，“黃金價格在本周交易中曾短暫上漲，隨后在比利時恐怖主義襲擊事件發(fā)生以后回落，這是對新聞消息的典型回應(yīng)，隨著全球市場從恐怖襲擊事件中復(fù)蘇，交易商將其關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了美聯(lián)儲高官的言論，這些言論表明該行可能將在下個月的政策會議上加息。” AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“展望未來，黃金市場的焦點(diǎn)將集中在未來即將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上，市場參與者將把這些數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲的立場進(jìn)行權(quán)衡對比。” 花旗銀行表示，近期黃金市場仍有所支撐，預(yù)計本季度黃金均價1250美元/盎司，但看空今年年底金價表現(xiàn)，料四季度將跌至1100美元/盎司，明年四季度回升到1140美元/盎司。 道明證券商品策略主管Bart Melek指出，黃金在短期內(nèi)仍會走弱，但1200美元/盎司是強(qiáng)支撐；盡管本周美聯(lián)儲多位官員都發(fā)表了鷹派言論，但美聯(lián)儲是否能加息還是有很多疑問，若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，加息就無從談起，那將為黃金創(chuàng)造一個堅實的基礎(chǔ)；另外，英國退歐的不確定性還在增加，這對黃金應(yīng)該是一個支撐。 全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上日增加2.08噸，當(dāng)前持倉量為823.74噸。 油價探底回升，庫存高企的憂慮施壓油價走低，美國鉆井平臺數(shù)據(jù)減少支撐油價收回日內(nèi)跌幅。油價周四持穩(wěn)，在美國公布本周活躍鉆機(jī)數(shù)恢復(fù)跌勢后，油價縮減跌幅。在耶穌受難日和復(fù)活節(jié)假期前，油市成交清淡，市場更容易在人氣轉(zhuǎn)變后收復(fù)失地。 美國原油期貨收跌0.33美元，報每桶39.46美元，日低為38.33美元。本周美國原油期貨升2美分，連續(xù)第六周收高。布倫特原油期貨收低0.03美元，報每桶40.44美元，盤中稍早降至39.22美元。本周該合約跌0.76美元，或約2%，為六周來首周下滑。 周四稍晚，油田服務(wù)公司Baker Hughes公布的數(shù)據(jù)顯示，在本周美國活躍鉆機(jī)數(shù)減少15座，這提振了市場人氣。美國目前的活躍鉆機(jī)數(shù)為372座，為2009年11月來最低。 盡管本周美國活躍鉆機(jī)數(shù)減少15座并不是能改變市場走向的大新聞，但卻緩和了對油市每日供應(yīng)過剩約200萬桶的擔(dān)憂。  Long Leaf Trading Group的首席市場策略師Tim Evans說道，“原油市場找到了支撐，原因是數(shù)據(jù)顯示美國原油鉆探平臺數(shù)量繼續(xù)顯示出下降的趨勢，總數(shù)量在過去14個星期中有13周都有所減少�！� Liquidity Futures經(jīng)紀(jì)Pete Donovan稱，“在上周活躍鉆機(jī)數(shù)增加一座后，部分投資人可能猜測，鉆機(jī)數(shù)持續(xù)減少的勢頭終于開始減弱了，很明顯，并非如此�！� 美國原油價格小時圖顯示  今日稍早，美國原油期貨一度下挫4%，布倫特原油期貨跌穿每桶40美元，延續(xù)周三美國公布庫存數(shù)據(jù)后的頹勢。美國能源資料協(xié)會(EIA)周三表示，上周美國原油庫存猛增940萬桶，是接受調(diào)查的分析師預(yù)計的310萬桶增幅的三倍。 Forex.com和City Index的技術(shù)分析師Fawad Razaqzada表示，“原油庫存的增長并不令人感到意外，原因是在夏季駕駛季節(jié)到來以前，煉廠傾向于會暫時下線，從而為未來業(yè)務(wù)活動的增長做好準(zhǔn)備。在這個季節(jié)中，原油需求會因為汽油需求的增長而隨之增長。” 分析師和交易商表示，如果美國原油庫存再度創(chuàng)下紀(jì)錄高位，未來一周油價可能遭受又一輪的拋售。 AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“真正令交易商感到苦惱的是原油價格目前的水平。每桶40美元的價格意味著，僅有少數(shù)的美國頁巖油生產(chǎn)商才會對其當(dāng)前產(chǎn)量感到放松，而需求則仍在很大程度上處于停滯狀態(tài)�！� 北京時間5點(diǎn)15分 美元指數(shù)報96.15/17，歐元兌美元報1.1174/76，現(xiàn)貨金價報1216.23美元/盎司，美國原油報39.56美元/桶 |
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