2016-3-29 10:47|
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3月28日訊——周一(3月28日)現貨黃金探底回升，早些時候一度創一個月新低至1208.13美元/盎司，不過晚間美國PCE物價指數表現差強人意重擊美元后，金價收復1220美元關口，非美貨幣普遍強勢反彈；國際油價震蕩下跌，美原油在40美元整數關口附近遭遇重壓。 【PCE物價指數表現不佳，美元回落助金價回升】 晚間出爐的美國PCE物價指標表現差于預期，對美元指數拖累明顯，金價順勢上行刷新日內高點至1223美元附近，本周金價能否延續上漲，市場還在等待美聯儲主席耶倫的表態和美國3月非農就業報告的指引。  (美元指數15分鐘圖) 數據顯示，美國2月核心PCE物價指數年率料上升1.7%，預期上升1.8%，前值上升1.7%；2月核心PCE物價指數月率上升0.1%，預期上升0.2%，前值上升0.3%。 美國2月PCE物價指數年率上升1%，2月PCE物價指數月率上升0.1%；2月個人支出月率上升0.1%，2月個人收入月率上升0.2%。 路透評論指出，美國2月核心PCE物價指數月率錄得小幅上漲，整體通脹回落；此外個人支出月率前兩個月增長幅度較小，表明消費者仍傾向于增加儲蓄，美國經濟增速仍較為低迷。 此外，近期黃金ETF不斷攀高，依然給金價提供支撐，表明即使上周多位美聯儲官員發表鷹派講話，多頭依然沒有放棄抵抗。 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD數據顯示，上一交易日其持倉量增至823.74噸或2648萬盎司，為2013年12月以來最高，較上一交易日增加2.08噸。  (黃金EFT——SPDR持倉變化) 現貨金上周跌幅為去年11月以來最大，市場目前聚焦于美聯儲主席耶倫周二(3月29日)有關美國經濟和貨幣政策的講話，或許將就美國升息次數和時間給出一些線索。 TradingAnalysis的黃金分析師戈登(Todd Gordon)表示，投資者不應該太擔心近期黃金的回調，金價受到關鍵技術位的支撐，給投資者創造了一個購買機會。 匯豐銀行分析師James Steel在報告中稱，若美聯儲今年只加息兩次，上周金價的回落或只是暫時的，應能守住1200美元的支撐位。 美銀美林(BoA Merrill Lynch)首席日本外匯策略師Shusuke Yamada稱，美元近期走勢將取決于數據表現，尤其是周五的美國非農就業報告和制造業采購經理人指數(PMI)。 Yamada還表示，美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)和紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)的講話將受到關注，他們是美聯儲理事會的核心成員，如果他們發表強硬觀點，美元將獲得支撐。 北京時間3月29日晚間23:30美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在紐約經濟俱樂部發表講話，北京3月30日零點，紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)將主持紐約經濟俱樂部午宴，投資者可以予以關注。  (現貨黃金日線圖) 從技術面來看，現貨黃金在受布林線下軌附近獲得支撐后，本周有望回踩布林線中軌1240一線，其他技術指標依然是看空信號，投資者可考慮逢高布局空單。 【美油承壓于40美元關口，鉆井數減少不敵庫存壓力】 周一國際油價震蕩下跌，美原油5月期貨在40美元一線的博弈以空頭勝利暫時告一段落，目前交投于39.10美元/桶，布倫特原油5月期貨也再次跌破整數關口，最低觸及39.85美元/桶，經過一個多月的上漲，市場對油價的看跌情緒明顯降溫，不過4月多哈會議可能影響有限、庫存壓力高企依然對油價拖累明顯。  (美原油5月期貨日線圖)  (布倫特原因5月期貨日線圖) 目前大型對沖基金正在以歷史最快速度了結對油價的看跌押注，過去七周的原油空頭平倉規模創下最高紀錄，使得油價的下行壓力大大減少。 據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(3月25日)公布的數據顯示，截至3月22日當周，基金公司持有的原油空頭頭寸降至近6.4萬手(大約6400萬桶)，為2月初觸及接近紀錄高位的近20萬手以來連續第七周下降。 這是該數據自2006年年中迄今錄得的最大降幅，空頭頭寸數量與2014年8月相當，當時正是油價進入幾十年來跌幅最大、時間最長的挫跌周期的最初階段，而美國原油期貨也仍站在90美元/桶上方。 不過，紐約對沖基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，上漲來自于擔心自己倉位太重的空頭，多頭一方并沒有很多資金進場，這讓油價持續上升的能力遭受質疑。 此外，凍產能否達成并取得成效依然還存在爭議，庫存壓力依然高企，都給油價復蘇蒙上陰影。 德國商業銀行的分析師John Kilduff表示，原油市場的基本面依然疲軟，沒有什么合理的理由推動油價上漲。多哈會議有可能成為鬧劇，而且凍結之后產量仍在紀錄高位，沒參與凍產的伊朗和利比亞將會大大增產，這會加劇供應過剩。 美國能源資料協會(EIA)上周公布的數據顯示，美國上周原油庫存急增940萬桶，再創歷史新高，是路透調查分析師預估的增加310萬桶的三倍，也是連續第六周上漲。 三菱商事駐東京的石油風險經理Tony Nunan稱，OPEC石油產量仍舊較高，而且伊朗料將持續增產，如果庫存持續增加，預計油價將下跌，并再次測試35美元水平。 不過，上周美國活躍鉆井數再次減少，表現美國產油可能進一步下滑，依然給多頭提供信心。 上周五美國油田服務公司貝克休斯公布的數據顯示，美國活躍鉆機數減少15座，這提振了市場人氣。美國目前的活躍鉆機數為372座，為2009年11月來最低水平，過去13周有12周美國鉆井數錄得下滑。 【歐元：若無法站穩1.1200，則繼續看跌】 周一美國核心PCE數據表現差于預期幫助了歐元兌美元小幅上漲，最高漲至1.1210附近，該位置賣壓較大，若無法有效突破，后市難免重回跌勢。由于是歐洲央行需要時間來評估最近一次寬松政策對經濟的作用，短期不會進一步擴大寬松，本周歐元可能更容易受到外部因素的左右，近期美聯儲官員的鷹派措辭依然使得歐元下行壓力較大，市場也在等待美聯儲主席耶倫講話和更多美國經濟數據的指引。  (歐元兌美元日線圖) 摩根士丹利認為，若美國經濟數據如預期般改善，美國國債收益率料走高。與此同時，歐洲央行持續大規模購債料持續拖累歐洲收益率，經濟增長和利差將拖累歐元，且長期資本出口料加速，政治風險增加了局勢的復雜性，預計歐元將結構性走低。 【英鎊反彈沖高，下行壓力依然較大】 周一英鎊兌美元小幅上漲，最高觸及1.4286，美元的回落給英鎊反彈提供了機會，英鎊上周在1.4050附近獲得支撐之后，部分空頭了結離場也幫助英鎊反彈，不過由于脫歐擔憂依然揮之不去，英鎊后市仍有較大的下行風險。  (英鎊兌美元日線圖) 道明證券歐系貨幣策略師Ned Rumpeltin認為，英國經濟宏觀面缺乏亮點，但它的實際表現已好過市場預期。只是退歐前景不明，風險不斷積聚，經濟大勢可能趨向疲軟，英鎊走弱也在情理之中，英鎊兌美元此后看起來將測試年內低點1.3836，下破后將看齊2009年低點1.3503。 【美元兌日元有望“筑底”成功，短線目標看向114.5】 周一美元兌日元表現較為堅挺，最高觸及113.70附近，創一周半新高，即使晚間美元回落之后，美日依然堅守在113整數關口上方。市場分析認為，匯價在上周突破113整數關口后，市場認為近期日元底部已經形成，看漲情緒進一步升溫，后市有望向上測試114.5。  (美元兌日元日線圖) 布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）分析師指出，美元兌日元進一步上行，開拓出新的區域，有望再度上探114.50/115.00區域。除非美聯儲主席耶倫繼續發表鴿派講話，可能會導致美元兌日元短暫下穿110.70，否則111.00將將成為近期交易區間的底部。 三菱日聯信托銀行(Mitsubishi UFJ Trust & Banking)的首席外匯與金融產品交易經理Nobuo Ichikawa稱，如果美聯儲下月加息，美元兌日元或突破115。如果耶倫在3月29日的講話中有年內加息兩次的鷹派言論，則美元兌日元短線將走強。此外，日本投資者資金繼續外流以及日本央行進一步加碼寬松也將在4月支撐美元兌日元上行。 |
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