2016-4-19 09:22|
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4月18日訊——周一(4月18日)現貨黃金震蕩微漲，一度刷新兩日高點至1240.00美元/盎司，油價重挫拖累全球股市表現，避險再次升溫給金價提供支撐；國際油價一度因產油國凍產無果重挫逾7%，但在科威特罷工事件的影響下，部分空頭獲利回補，油價跌幅有所收窄。 【避險升溫金價小幅上漲，技術面跌勢仍未完全扭轉】 受累于油價期貨重挫，亞歐股市全面走弱，避險情緒顯著升溫，金價也一度漲至1240美元附近，黃金ETF的流入和期金持倉的增加都給金價提供了支撐，不過技術面上來看，金價仍受5日均線的壓制。  (現貨黃金日線圖) 周一日經225指數收跌3.33%，中國上證A股收跌1.44%，歐洲股市開盤也普遍下跌逾1%，雖然目前雖油價跌幅收窄，但仍表現較為疲弱。股市的普遍走弱，推升了市場的避險需求。 香港利昌金鋪的首席交易商Ronald Leung指出，有少量避險買盤。但對美國升息存在擔憂，兩方力量相爭導致金價處于區間波動。 瑞銀(USB)認為，黃金價格會在未來三個月處于盤整階段，而價格會在1250美元/盎司左右水平。 Voya Investment Management高級市場策略師Karyn Cavanaugh認為，雖然美國經濟表現不錯，美聯儲今年仍將有兩次加息，但目前市場對全球經濟缺乏增長有所擔憂，人們在選擇能夠避險的東西，黃金就是一大選擇。 GoldMoney的首席策略師John Crumb表示，市場基本面還有很多不確定因素，而黃金則意味著長期穩定，黃金上行的潛力超過下跌的可能。 周一美元指數沖高回落，目前交投于94.57附近，上方布林線中軌及95整數關口依然對美指有所壓制，此外，市場普遍預期美聯儲4月不會加息，美指缺乏足夠的上行動力。 西太銀行分析師弗拉努洛維奇(Richard Franulovich)認為，美元指數看起來在近期仍將面臨不小挑戰。此前在，一季度美指的大幅下跌雖然存在季節性因素，但美聯儲至少要看到2-3個月的宏觀面數據走強，才能確定是否再度加息  (美元指數日線圖) 黃金ETF持倉再次增加，也給金價提供支撐。 數據顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD上周五(4月15日)的黃金持倉增加5.64噸至812.46噸，為一周內首次增加。 商品期貨交易委員會(CFTC)上周五的數據顯示，截至4月12日的一周，對沖基金和貨幣基金經理增加黃金和白銀多倉，當周期金市場的凈多頭頭寸上漲13%至184218手，是2012年10月以來的最高水平。并且該水平較兩個月前近乎翻番，凈多頭頭寸的增加表明了在金價波動的情況下，投資者們依然信心十足。 不過從技術面來看，花旗分析師警告稱，黃金市場有一個很明顯的威脅在于，頭肩頂形態正在形成，并預計金價可能會跌至200日均線1141美元/盎司。 【凍產無果VS科威特罷工，油價重挫7%后小幅反彈】 周一國際油價開盤一度重挫近7%，因上周末的產油國多哈會晤并未達成凍產協議，市場擔憂持續高產會拖累油價下行，不過油價重挫之后引發空頭獲利回吐，此外，科威特的罷工事件使得原油產出有所減少，幫助油價自日內低點反彈近3%，目前美原油6月期貨交投于40.20美元/桶，布倫特原油6月期貨目前交投于41.50美元/桶。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油6月期貨日線圖) 沙特阿拉伯與伊朗之間的緊張關系，被視為這次會議失敗的原因。此次會議失敗后，再度引發石油業者擔心，由政府控制的產油企業將會祭出更大幅度折扣，令爭奪市場占有率的戰役升級。 摩根士丹利表示，甚至沒有達成一項2月那樣的無約束性協議，這突顯出OPEC關系之糟糕，目前OPEC供應方面的風險增大了。 沙特和俄羅斯等產油國產量接近紀錄高點，伊朗也在1月取消經濟制裁后大力增產，因此全球石油過剩的情況暫時還看不到終結跡象。 惠譽旗下BMI研究石油分析師Peter Lee認為，由于多哈談判破裂，布倫特原油價格將再度跌破40美元，不過他補充說，預計油價不會重新測試今年創下的13年低點--每桶略高于27美元，因民間、非OPEC生產商，特別是美國油企，因油價過低不堪重負而正在減產。 巴克萊表示，今年第二季度布倫特原油價格可能平均在每桶36美元，因全球供應過剩依然沒有減輕。 不過，有交易員也指出，在會談失敗之外，科威特石油工人罷工使該國產量從每日285萬桶降至僅110萬桶，這會給油價提供支撐。 石油輸出國組織(OPEC)成員國科威特上周日(4月17日)表示，該國原油產量已從正常情況下的每日300萬桶降至110萬桶，同時該國國有煉油廠加工量已從供應中斷之前的每日93萬桶降至52萬桶。 科威特石油工會主席稱，罷工從當地時間周日早上7時開始。他表示，這場無限期罷工將持續下去，直到工人們的訴求獲得滿足為止。他還說，部份石油生產暫停，但未說明是那幾座產油廠暫停運作。 高盛集團(Goldman Sachs)分析師在周一的報告中稱，雖然科威特工人罷工可能是短期的，但其他OPEC和非OPEC國家——比如尼日利亞、委內瑞拉和美國的供應中斷或產量下降，再加上煉廠維修，期間需求在第一季度保持穩定，已預示石油市場基本面的好轉。 高盛表示，因此本周初市場出現的反應有些不確定性，只有當證實科威特供應中斷的程度比目前為止看起來小得多的情況下，油價才將面臨大幅下挫風險。 Energy Aspects分析師Virendra Chauhan對路透表示，估計整月科威特原油供應將減少25-50萬桶/日，這兩周產量減少50-100萬桶/日，這對布倫特和迪拜(不同月份期貨合約)價差來說將帶來積極的刺激。 【避險未持久美日探底回升，歐元微漲靜待本周歐銀決議】 周一美元兌日元一度跌創一周新低至107.85，距上周觸及的17個月低點相去不遠，因油價暴跌推升避險，不過市場對日元過度低估的擔憂有所降溫，且日本央行可能會退出更激進的貨幣寬松政策，目前美元兌日元收復跌幅至108.66附近；歐元兌美元周一小幅上漲，因美元小幅走弱，目前交投于1.1315附近，鑒于市場普遍預期周四(4月21日)的歐銀決議不會有太大的改變，歐元后市存在繼續走弱的風險。  (美元兌日元日線圖) 法國農業信貸銀行預計，日本央行將于4月28日宣布股票市場購買計劃，并增加未來幾個季度的貨幣貨幣供應。這應該能夠令日元的長期公允價值下降，并鼓勵投資者進行新一輪的日元拋售。 法國農業信貸銀行的模型模擬結果進一步表明，在2年期美元和日元利率、10年期美國和日本債券利差以及日經指數預期較為保守的情況下，日本央行激進的QE3措施可能會將美元兌日元至少推漲400點。  (歐元兌日元日線圖) 歐洲央行周四(4月21日)將成為市場焦點，該央行周四將召開政策會議，市場普遍預計歐洲央行不會進一步改變政策。會后歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)將召開新聞發布會，德拉基措辭的變化需要投資者予以重點關注。 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，短期歐元將于區間內交投，周四歐洲央行利率決議并不會帶來任何重大市場影響。不過前瞻性指標暗示，在第一季度表現強勁后，歐元區第二季度經濟表現可能不佳，且“英國退歐”風險和民粹主義跡象的提升已限制歐元上行，長期內仍看跌歐元。 |
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