2016-5-3 10:50|
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5月2日訊——周一(5月2日)現貨黃金小幅沖高，一度刷新15個月高點至1303.72美元/盎司，而美元指數則因美聯儲加息前景不佳而一度跌創8個月新低至92.71，這幫助金價再次沖高，亞洲股市的疲軟也給金價提供支撐，不過1300美元整數關口壓力較大，金價短線面臨回調的風險。原油市場則因OPEC國家再次增加產量使得市場對供應過剩的擔憂加劇，油價小幅走弱出現見頂信號。 【美元續跌創8個月新低，黃金強勢登頂短線曾突破1300美元】 因國際勞動節假期部分市場休市，但由于上周美聯儲措辭并沒有給6月加息與否給出明顯的信號，且一季度GDP和最新的PCE物價指數等數據均表現差強人意，美聯儲加息前景較為悲觀，周一美元持續走弱創8個月新低至92.71，幫助金價小幅沖高，一度突破1300美元整數關口。  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 據美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲6月份加息的概率僅12%，年內加息的概率也僅57%。 彭博分析師指出，因美聯儲上周暗示將因全球經濟風險而放緩加息步伐，投資者紛紛涌入黃金市場，而且美元持續走軟，增加了黃金等避險資產的吸引力，這幫助周一歐盤時段現貨金價突破1300美元/盎司重要關口。 Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day表示，由于美元下跌，黃金因空頭回補和觀望者介入而狂漲。 CMC市場高級策略師Colin Ciesznski表示，伴隨弱勢美元的是由于全球貨幣政策變化其他貨幣上超，黃金的技術面明顯改善，黃金的大漲突破了之前形成的頭肩形態，這是牛市表現。 凱投宏觀分析師Simona Gambarini表示，所有貴金屬均大幅上揚，受助于疲弱的美國GDP數據以及日本央行按兵不動拖累美元走軟，如果美元開始反彈，金價可能會回調，但我們仍然看好金市。 大宗商品漲勢或終結，金價恐遭拖累 近期金價大幅上漲的部分原因是受大宗商品的上漲帶動，尤其是現貨白銀在4月份大漲逾15%對金價拉升最為明顯，周一現貨白銀一度小幅沖高至18美元整數關口，創15個月新高，不過由于中國市場對期貨市場監管加大，大漲商品的續漲可能會受到限制，這可能會拖累本周金價的表現。  (現貨白銀日線圖) 對于工業商品來說，中國是個重要因素，中國最近經濟數據好轉，強化了商品價格漲勢，其中上海螺紋鋼期貨繼下跌六年后，今年迄今跳升約50%，大連鐵礦石期貨也大漲約60%。 為抑制黑色系期貨的過熱交投，中國期貨交易所近期接連窗口指導，大商所上周連兩日調升焦煤、焦炭和鐵礦石期貨手續費標準，其中煤焦手續費更是升至原來的六倍，調整幅度之巨實屬罕見，之后這兩種期貨價格均回落。 銅價亦從上周所及的每噸5000美元上方四周高位下滑，因謹慎情緒重返市場。為抵消中國需求增長放緩的影響，中國需求占全球總需求的近一半，礦商重點關注的是削減成本而非產出。 Tiberius資產管理公司執行長Christoph Eibl表示，實貨銅消費量未增加，消費者沒有實質需求，最近這輪反彈走勢不可持續。 隨著市場焦點重回供給過剩，大宗商品價格的投機性漲勢已然氣短乏力，大宗商品上漲的泡沫一旦被擠破，金價難免會跟隨下跌。 狂熱的買需在湯森路透/核心大宗商品CBR指數中得以反映，該指數追蹤19種主要大宗商品價格的走勢，目前接近去年12月以來最高位，自2月份以來的漲勢則達到18%。。 標準人壽投資全球主題策略師Frances Hudson表示，基本面尚未改善，供需還沒有平衡，今年的大走勢是因為美元，而后者可能會引發更大的波動。中國資金已放棄股市，轉而青睞大宗商品，這可能是個泡沫。 匯豐全球資產管理資深投資組合經理Jane Davies稱，大宗商品在較寬的區間交投，短期內可能將接近區間高端。 德國商業銀行(Commerzbank)指出，白銀價格經過近幾周的大幅上漲后，考慮到期銀市場大規模做多的影響以及部分投資者獲利回吐的因素，銀價難免會出現一些修正。 【OPEC增產VS美產量持續下降，油價高位震蕩短線有望筑頂】 周一油價窄幅震蕩，美原油6月期貨最低觸及45.43美元/桶，布倫特原油7月期貨一度跌逾1%至46.67美元/桶，因OPEC產量增加對市場人氣有所打擊，不過油價依然受美元走弱以及美國產量持續下降的支撐，日內如果油價收跌，技術面短線將形成“黃昏十字星”的頂部，本周油價會有較大概率進入調整階段。  (美原油6月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) 路透的一項調查顯示，OPEC原油日供給從3月的3247萬桶升至4月的3264萬桶。這幾乎追平了1月3265萬桶的水平，當時印尼重返OPEC，將該組織的產出水平提升到至少1997年以來的最高。4月俄羅斯的海上原油日出口量升至311.7萬桶，高于3月的290.3萬桶。 澳新銀行表示，OPEC產出增長是油價下滑的主要動力，美元走弱未能刺激投資者涌向原油市場。 摩根士丹利指出，新出現的汽油供給過剩態勢也將給油價構成威脅，亞洲面臨汽油相關挑戰不斷增加，越發嚴重的過剩可能導致煉廠今年晚些時候減產，煉廠對原油的需求將面臨越來越大的風險。 雖然過去兩個月油價大幅上漲，自2月11日的低點更是反彈了約70%，但是很多分析師對后市依然較為悲觀。 德國商業銀行(Commerzbank)駐法蘭克福大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示，當前面臨的危險與2015年有相似之處，市場已經有點過熱，油價即將面臨修正。 法巴駐巴黎大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian指出，油價近期的漲勢可能會弄巧成拙，因其向美國頁巖油生產商拋出了救生索。 加拿大皇家銀行資本市場的大宗商品策略主管Helima Croft在一份報告中稱，當前的復蘇勢頭與去年的“虛假反彈”有明顯的相似之處，當時由于維持高成本生產，“扼殺了復蘇勢頭”。 不過，短線來看，油價依然受美國產量持續下降的支撐。 據美國能源信息署(EIA)公布的上周數據顯示，美國2月原油產量減少5.1萬桶/日，至912.9萬桶/日，為連續第5個月下降，因美國德克薩斯州地區石油產量大幅下降。美國2月石油總需求同比上升1.5%，或28.4萬桶/日增至1968萬桶/日，1月為同比下降1.0%；盡管該數據有兩個月的滯后，但被分析師和交易員密切關注，因認為是反應美國石油產量最準確的指標之一。 此外，美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周六(4月30日)凌晨公布數據顯示，截至2016年4月29日當周美國石油活躍鉆井數減少11座至332座，連續第六周下降，續刷2009年11月來新低。 國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)表示，只要全球經濟的狀況不成為令人擔憂的因素，那么油價可能已經觸底。非OPEC國家今年的石油日產量預計下降逾70萬桶，創下約20年來最大降幅。 比羅爾還表示，今年全球石油日需求增幅預計為120萬桶，在此預估基礎上，全球石油庫存很快將開始下降，這有助于推升油價。 不過需要提醒的是，雖然美國的產量有所下滑，但是其出口卻在持續增加，這為近期油價上漲埋下了隱患。上周EIA數據顯示，美國2月原油出口量上升至37.4萬桶/日，錄得去年9月份以來最高水平。 莫尼茲(Ernest Moniz)周一(5月2日)在七國集團(G7)能源部長于日本北九州召開會議后表示，雖然近期油價上漲，但我認為這不是會讓企業愿意扭轉投資趨勢的因素，美國的活躍鉆機數據已經很低，全球供需再平衡看來很有希望，約略說來是在一年左右時間。這或許會改變情勢動能，但結構上，我們顯然仍會擁有規模非常非常大的石油庫存，目前供需仍未達平衡。 【因美元持續走弱，歐元創8個月新高】 周一美元指數大跌，對非美貨幣提振明顯，兼受歐元區PMI稍好于市場預期的支撐，歐元兌美元一度刷新八個月高點至1.1502；英鎊兌美元則兼受脫歐擔憂的降溫創近五個月高點至1.4697。  (歐元兌美元日線圖)  (英鎊兌美元日線圖) 具體數據顯示，歐元區4月Markit制造業采購經理人指數(PMI)終值為51.7，為近三個月高點，略高于預期值和初值(兩者均為51.8)，且高于3月終值51.5，說明已經連續兩年多高于榮枯分界線50。 Markit經濟學家奧利弗指出，跡象顯示德國制造業企業對于未來發展更為有信心，因此就業出現3個月以來的首次上升；更重要的是，隨著未完成項目增加及成品庫存減少，預計接下來幾個月制造業產出將會實現增長。 法國興業銀行指出，美元指數已經接近懸崖的邊緣。如其跌至92.50下方，圖表上將宣布美元進入熊市，美指最近一次跌破92.50時，歐元兌美元位于1.19上方。當前，我們仍認為歐元兌美元將保持窄幅波動，并呈中性走勢。與此同時保持警惕。 FXStreet分析師Haresh Menghani周一表示，從技術面來看，歐元兌美元上周觸及2015年5月以來的最高周內收盤價，暗示多頭全力控制市場。如果匯價能有效突破2015年10月高位阻力1.1490/92水平，將指向2015年2月阻力1.1533/35。 丹斯克銀行的分析師認為，對于歐元兌美元，雖然美國的通脹率更高，而歐元區的通脹率則相對要低，這會對美元在兌換歐元時帶去支持，但是我們依然認為在基本面的支持下，歐元兌美元在未來將繼續走高。 |
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