2016-5-24 09:16|
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| 5月23日訊——周一(5月23日)現貨黃金震蕩下跌，一度刷新逾三周低點至1243.00美元/盎司，因美聯儲官員再次發表鷹派講話，幫助美元在七周高位附近震蕩，美聯儲6月可能加息預期再次升溫對金價打壓明顯。原油市場因供應過剩依然存在、伊朗方面繼續加大馬力恢復市場份額、美元的走弱的共同作用，空頭展開反擊，油價一度下跌逾2%。 【布拉德攜手威廉姆斯助漲美元，金價跌創逾三周新低】 周一美聯儲官員布拉德和威廉姆斯均發表了講話，整體措施仍偏向鷹派，美聯儲加息預期再次回升至30%上方，幫助美元守住95關口，并一度漲至95.47，無限接近七周高位(95.50)，對金價打壓明顯，一度創逾三周低點至1243.00美元。  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 2016年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)表示，美國勞動力市場表現非常好，過去一年部分通脹指標有所上升，更多因素支持美聯儲緩慢加息，而不是不加息，英國退歐公投不會對美聯儲FOMC決策造成影響。 美聯儲舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)稱，預計2016年美國GDP增速約為2%，美國基本接近充分就業狀態。在未來一到兩年內通脹將接近達成2%的目標，緩慢地逐步加息是正確的策略。在今年剩余時間內加息2-3次，明年加息3-4次，這樣的節奏是合適的。 兩位官員講話之后，美國聯邦利率期貨顯示的6月份加息預期由28%上升至32%。 RBC的分析師Gero稱，市場的恐懼心理在使投資者遠離黃金，特別是在上周美聯儲會議紀要公布后，6月加息的可能性重燃，加劇了這種恐懼。 資深貴金屬策略師George Gero指出，交易員正在等待觀察著市場，看美聯儲加息的預期是否會在本周繼續上升，英國的退歐公投也是市場所擔憂的事情之一。如果美聯儲不在6月加息，那么在7月，即英國公投事件結束以后加息的可能性將比較大；由于本周事件較多，金價的動亂在本周可能會加劇。 IG Markets策略師Even Lucas認為，美元的回升使得黃金市場相對其它大宗商品市場出現了更大的反應，如果金價跌破1240美元/盎司水平，那么表明今年以來金價的大幅漲勢臨近終點。 不過，機構投資基金的黃金持倉仍在不斷攀高，因機構押注地緣政治的不穩定性、恐怖襲擊的多發、自然災害的并發、全球經濟放緩影響市場避險情緒，這些因素綜合足以推動金價上漲。 數據顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 上周五黃金持倉量增加1%(8.92噸)至869.26噸，創2013年11月以來最高。  (SPDR黃金ETF持倉變化) 德國商業銀行表示，盡管會議紀要增加了6月加息的可能性，但相比于之前剛發布的時候，市場已有所冷靜，一些市場參與者并不太相信最近一些美聯儲官員的發言。一些投資者認為，現在的金價是比較低的，是一個買入機會。這種心理會對金價帶來支撐，避免其進一步的下滑。 本周將出爐美國4月份耐用品訂單及第一季度GDP數據，投資者需要重點關注。 U.S. Bank高級投資策略師Rob Haworth則認為，如果經濟增長維持在市場預期的水平，那么美聯儲將能夠繼續加息，而其它國家央行可能不會進一步寬松政策，金價將會承壓。如果經濟增長惡化，那么金價將進一步走高。 【油價下跌近2%因供應過剩依舊，且伊朗“加大馬力”輸出+美元走強】 周一國際油價震蕩走弱，美原油7月期貨一度下跌2%創兩日低點至47.40美元/桶，布倫特原油7月期貨最低觸及47.58美元/桶，一方面美元的走強對油價有所壓制，另一方市場對依然存在的供應過剩有所擔憂，此外，伊朗繼續逾繼續增加出口，都對油價有所打壓；但是近期部分國家的供給中斷依然有可能幫助油價上漲。  (美原油7月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) 路透報道，有多達40艘超級油輪停靠在新加坡外海，被當做漂浮的儲油基地使用。這些油輪儲存的石油總量多達4770萬桶，其中主要是原油，較之前一周增加了10%。 報道援引歐洲一名高級石油交易員稱，過去15年中，我每年都來一次新加坡，從未見過這種海上停滿油輪的場面。現在明顯還有太多實物原油，供應過剩的局面遠未結束。 船舶經紀商Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski指出，最近幾個月對沖基金看漲情緒高昂，紛紛押注油價上行，甚至近期高盛分析師也多油價，但是由于供應過剩問題仍然存在，價格不太可能漲太多。 俄羅斯能源部長諾瓦克上周五(5月23日)表示，全球原油仍然供大于求，過剩規模約為150萬桶/日。 此外，市場對6月份OPEC會議幾乎不報任何期望，也影響了油價的表現。 伊朗石油部副部長賈瓦迪(Rokneddin Javadi)上周日(5月22日)稱，伊朗沒有參加任何凍產行動的計劃，因在下半年之前伊朗石油出口還不能提高到制裁之前的水平。到夏季中期伊朗石油出口量或超過220萬桶/天，回到逾四年前遭受制裁之前的出口水平。 另一方面，美國石油鉆井未能延續跌勢，使得市場擔憂美國頁巖油生產商可能會隨著油價的反彈重新回歸市場。 知名金融博客零對沖表示，過去21周內有20周美國石油鉆井數量錄得下滑，上周油井數量未能延續此前跌勢，而是維持在本輪周期最低；但很顯然的是油井數下降速度已大幅放緩，目前可能正處于一個拐點位置；鑒于油價走勢滯后于鉆井，油價也可能將迎來反彈后的拐點。 不過，鑒于加拿大山火和尼日利亞、利比亞及委內瑞拉減產等因素影響，本月全球石油業計劃外停運產能升至至少五年來最高393萬桶/日，極大的緩解了市場的供應過剩，若這些因素能夠持續的更久，本周油價仍有可能繼續上漲。 【美元走強打壓非美貨幣，強勢日元助美日匯率跌破110關口】 周一美元指數在七周高位附近繼續小幅上漲，對非美貨幣普遍形成壓制，不過日元受避險情緒小幅推高，美元兌日元跌破110整數關口，最低觸及109.34，創三日新低；歐元兌美元兼受疲軟PMI數據拖累，一度再次跌破1.12關口至1.1189，創兩日新低，逼近近七周低點。  (美元兌日元日線圖) 日本和歐洲股市周一下跌，提升了日元的避險需求。日經225指數收跌0.54%，歐洲股市多數下滑，其中泛歐斯托克600指數盤初一度下挫約0.8%。中國商品期貨暴跌，文華商品指數暴跌2%，黑色系暴跌逾3%。 一名倫敦交易員稱，股市和中國商品的暴跌助長了市場的避險情緒，日元因此受益，不過匯價在109.00-109.30區間有買盤支撐，押注日元繼續走高的投資者應當對此警惕。  (歐元兌美元日線圖) 數據顯示，歐元區5月制造業PMI初值僅錄得51.5，差于市場預期的51.9%，前值為51.7%；歐元區5月綜合PMI初值錄得52.9，為16個月新低，差于市場預期的53.2，前值為53。 Markit首席經濟學家威廉姆森指出，此次數據令人失望，雖然制造業錄得部分增長，但歐元區生產者處境依舊艱難。 歐洲央行執委兼首席經濟學家普雷特(Peter Praet)周一在接受葡萄牙媒體采訪時指出，人們對歐洲央行提振通脹的信心正在下降 ，某些薪資數據已暗示了這一點。 普雷特還表示，雖說部分國家的薪資數據顯示通脹預期失控的風險顯然增加，但還不能因此就斷定通脹預期已經失控 。歐洲央行已下定決心避免通縮，但沒有討論過“直升機撒錢”的問題，畢竟利率政策仍在歐洲央行“工具箱”。該央行將竭盡所能避免銀行危機乃至由此可能導致的歐元解體，因此不排除在負值區間繼續調低低利率。 丹斯克銀行(Danske Bank)指出，歐元兌美元自1.1180低點溫和走高，雖然其上行似乎逼近了1.1256阻力，但匯價日線圖出現一個小旗形，有擊穿1.1180低點的風險，下方關注1.1144和1.1100水平的支撐；上方關注1.1283附近的阻力，有效突破該位置才能觸發后市的反彈。 |
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