2016-5-25 09:25|
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5月24日訊——周二(5月24日)現貨黃金震蕩走弱，一度刷新三周半低點至1235.67美元/盎司，因鷹派會議紀要以來多位美聯儲官員均發表鷹派講話，加息預期進一步升溫，幫助美元小幅沖高刷新近兩個月高點至95.54，對金價打壓明顯，除英鎊外的非美貨幣也遭遇重擊；原油市場則因伊拉克和伊朗方面傳出利好消息，油價頂住美元壓力小幅上漲。 【美聯儲加息利劍暫露鋒芒，金價跌創三周半低點】 本周以來美聯儲官員繼續向市場釋放鷹派信號，市場對美聯儲6月加息的擔憂有所升溫，現貨黃金遭遇重創，一度跌創三周新低至1235.67美元/盎司，美元指數則繼續小幅沖高，最高觸及95.54，創3月30日以來新高，不過仍有機構看好黃金后市。  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 費城聯儲主席哈克周二表示，6月升息是合適的，除非數據顯示美國經濟脫離正軌。認識到英國退歐的潛在影響，但不會因此而推動政策決定。預計今年余下時間GDP增長將“明顯比第一季更樂觀”。 瑞銀財富管理駐香港的分析師Dominic Schneider表示，未來一兩周，如果美國經濟堅挺則美聯儲就會準備行動，最早可能是7月，那么金價可能會在接下來一兩個月跌破1200美元。 高盛表示，美聯儲需要繼續發表鷹派言論以提振市場信心，市場應關注美聯儲主席耶倫在6月6日的發言，注意其是支持其同事近期的鷹派立場還是維持其謹慎立場。 不過，由于市場對美聯儲的信譽表示懷疑，全球負利率環境以及英國脫歐公投等風險事件依然給金價提供支撐，黃金ETF持倉仍在持續流入。 數據顯示，截止5月23日，全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD 的持金量增加3.26噸(0.38%)至872.52噸，為2013年11月以來新高。  (SPDR黃金ETF持倉變化) 花旗銀行指出，2016年內美聯儲可能只會加息一次，這就限制了黃金價格在未來兩個季度回調的空間；雖然本月金價下跌，但事實可能證明這是“抄底”的機會，投資者今年蜂擁投資黃金，這一趨勢應該會保持穩健。 迪拜貴金屬投研機構ISA Bullion認為，金價走勢偏空，但我們依然看到在下行途中諸多支撐力量浮現，而空頭很難再次發力，其實我們傾向于在有支撐出現時開始買入，金價或至少在更低位能走出一定的反彈行情。 瑞銀集團指出，對于黃金來說，我們認為美聯儲加息的預期會令黃金承壓，不過這種影響是短期的，我們預期黃金會因此其避險屬性而需求增長，對金價形成支撐。因此如果金價下跌的話，投資者可以將其視為一個逢低買入的機會。 【兩伊“聯手出擊”，油價頂住美元壓力探底回升】 周二國際油價探底回升，一度因美元走強下跌近1%，不過因伊拉克和伊朗均傳來利好消息，油價由跌轉升，美原油7月期貨最高觸及48.43美元/桶，布倫特原油7月期貨最高觸及48.58美元/桶，此外，油價還受庫存下降的預期的支撐。  (美原油7月期貨日線圖)  (布倫特原油7月期貨日線圖) 伊拉克駐歐佩克負責人Alamri周二表示，受天氣和停電影響，伊拉克5月原油出口量有所下降。 伊朗官員周二亦表示，伊朗重回國際油市之后的原油出口量 低于此前預期。自2月份以來油市供需不平衡狀況已經減少。伊朗恢復了30萬-50萬桶/天的產量，不足以影響市場。 消息出來后，國際油價自日內低點開始展開反彈，短線升幅逾1%。此外，油價還受庫存下降的預期支撐。 最新路透初步調查顯示，5月20日止當周美國商業原油庫存料減少約250萬桶至5.388億桶。上周汽油庫存料減少130萬桶，包含取暖油和柴油在內的餾分油庫存料減少100萬桶，因美國即將進入夏季駕駛高峰。 能源咨詢公司Genscape最新數據顯示，截止到5月20日當周，庫欣地區原油庫存下滑近100萬桶。 美國石油協會(API)庫存數據定于周三(北京時間)凌晨4點半公布，美國能源信息署(EIA)數據則在周三晚間出爐。 分析師還指出，印度的原油需求在擴大，有助于進一步消除原油市場的供應過剩。 渣打銀行稱，因高速公路新建和現有道路設施改善，印度交通燃料需求飆升，2016年印度有可能超越日本成為全球第三大原油消費國；一季度印度需求增長50萬桶/日，預計2016年增長40.8萬桶/日，2017年增長36萬桶/日；印度原油需求不應遭到低估，因為該因素將令油市以遠快于預期的速度收緊。 【歐元跌創兩個月新低因美元走強，英鎊逆襲漲逾百點受通脹預期提振】 周二美元指數再度走強，再度打壓非美貨幣，歐元兌美元一度跌創兩個月低點至1.1165，澳元兌美元跌創兩個半月低點至0.7147；英鎊則強勢上漲逾百點，一度刷新三日高點至1.4625，因市場英國的通脹預期回暖，且英國央行存在加息的可能。  (英鎊兌美元日線圖) 英國央行行長卡尼周二表示，英國央行關于退歐的研究都在授權范圍之內，央行6月16日的政策決議中對英國退歐風險的立場預計不會明顯的不同。委員們一致認為英國退歐是最重大的國內風險，無論如何英國央行都能夠實現通脹目標。如果英國留歐，那么下一個動作很可能會是加息。 英國央行副行長布羅德班特周二指出，2016年通脹可能逐步攀升，不過若英國退歐或將導致英鎊貶值逾5%。 德國商業銀行固定收益部門主管Karen Jones指出，英鎊兌美元前景仍指向擴大升幅漲向1.4660區域；根據上升三角形形態來看，匯價上方目標位于1.5085。  (澳元兌美元日線圖) 澳洲聯儲主席史蒂文斯周二表示，堅定以通脹為目標的貨幣政策框架。通脹確實偏低，技術上而言低于我們已宣布的目標。短期內沒有人可以控制住通脹率。 斯蒂文斯的講話提升了市場澳洲聯儲降息的預期，對澳元打壓明顯。 瑞銀集團(UBS)周二預計，澳聯儲5月將降息25個基點，但也只是回歸了“實際現鈔利率”。澳洲核心CPI僅為0.25%，澳聯儲利率仍略位于2013年來走平的均值上方。因此，我們認為澳洲的實際利率寬松程度有限，澳聯儲將采取行動去抵消過去一年實際利率上升的影響。 該行還表示，預計澳元兌美元二季度末將跌至0.70水平，四季度末將看向0.68水平。  (歐元兌美元日線圖) 一名倫敦交易員稱，歐元面臨的處境極為不利，一方面美國數據良好及美聯儲官員言論鷹派，另一方面，歐元區經濟數據近期表現不佳。同時歐元近三周的大幅回落令多頭信心嚴重受挫。 不過，丹斯克銀行(Danske Bank)分析師(Kristoffer Lomholt)堅持認為，歐元兌美元匯價將在12個月內升至1.18，考慮到除了英國退歐公投之外，短期內還看不出有更多推動歐元兌美元進一步下行以及周期性前景利好美元的因素。 技術面來看，歐元下方初步支撐位于3月24日低點1.1146附近，進一步支撐位于3月16日低點1.1060附近。 |
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