2016-6-8 09:54|
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6月8日訊——周二(6月7日)美聯儲耶倫本周初講話之后，金融市場整體交投較為清淡，經濟數據和基本面事件稀少，但在這樣的環境中，油價的表現卻讓人刮目相看。尼日利亞產量下滑和API原油庫存的驟降支撐油價突破50美元/桶大關，同時EIA短期能源展望報告又上調原油價格預期。然而大喜過后，油價在50美元上方能否持穩，投資者更應待時而動。 具體市場上，美元指數窄幅震蕩于94關口下方，投資者繼續消化美聯儲6月不加息的預期；歐元兌美元維持在1.1350附近窄幅震蕩，其中政治風險升溫施壓歐元，而良好GDP提振歐元；現貨金價震蕩交投于兩周高位，美聯儲本月不會升息的預期繼續支撐金價；油價突破50大關再創年內新高，受益于美國API原油庫存下降和尼日利亞產量下滑憂慮。 美元指數窄幅震蕩于94關口下方，投資者繼續消化美聯儲6月不加息的預期。周二美國經濟數據影響有限。美聯儲將在6月14-15日召開下次貨幣政策會議。 摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli稱，他預計美聯儲會在7月份加息，但這可能需要很大的成就來予以保障；鑒于美聯儲主席耶倫6月6日講話偏鴿派，FOMC在9月份加息的可能性有所提升。 野村證券的分析師認為，美聯儲加息或延至9月。該行稱，美聯儲仍會加息，因為美國消費者支出可持續，就業市場相當堅實；不過美國加息時間恐延至9月份，美聯儲延后加息會使得它們的經濟更難以提振通脹。 London Capital Group市場分析師Ipek Ozkardeskaya表示，“現在下結論顯然太早。盡管如此，6月和7月加息的可能性基本上可以排除。市場現在認為，美聯儲即使要加息的話，那也會是在9月會議上�！� 耶倫周一對美國經濟前景的評估總體樂觀，且稱將會升息，但對何時行動保持緘默，并稱上月美國就業數據令人失望。耶倫還呼應了其他美聯儲官員的講話，稱英國本月就是否脫離歐盟進行的公投將是影響美聯儲決定的一個因素。她說，若英國投票贊成脫離歐盟，將會帶來重大的經濟影響。 美國利率期貨已經暗示，在耶倫講話之前，交易商就幾乎已經排除了美聯儲下周升息的可能。根據CME Group的Fedwatch，7月升息機率只有26%。 美元指數小時圖顯示  美國上周五公布5月非農就業人數創逾五年來最小增幅，令有關美聯儲近期將升息的預期降溫，美元之后一直承壓。 香港RBC Capital Markets資深匯市策略師Sue Trinh表示，“耶倫持樂觀看法，但與她5月27日時聲稱‘未來數月’升息是適當舉措的說法相較，她這次對升息時間問題的說詞并不明確�！� 經濟數據方面，周二美國經濟數據影響有限。具體數據顯示，美國6月IBD消費者信心指數48.2，預期48.2，前值48.7。 美國一季度非農生產力終值-0.6%，預期-0.6%，前值-1%；非農單位勞動力成本終值4.5%，預期4%，前值4.1%。 歐元兌美元維持在1.1350附近窄幅震蕩，其中政治風險升溫施壓歐元，而良好GDP提振歐元。 歐洲政治風險不斷升溫。公投結果以及對歐元區影響的不確定性提振避險德債的需求。預計在6月23日英國舉行脫歐公投前，市場投資者將會非常謹慎。 周一歐洲央行5月購買的德國、法國和意大利債券超過目標水平；而其購買的葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亞等較小國家債券則低于目標。數據表明，歐洲央行3月提高每月購債規模之后，越來越難以遵守自己設定的購債規則，使較小國家不如較大國家受益多的風險上升。 周二歐元區GDP數據表現良好，支撐歐元。歐元區一季度GDP月率終值0.6%，預期0.5%，初值0.5%；年率終值1.7%，預期1.5%，初值1.5%。 分析指出，歐元區經濟第一季度GDP年率終值表現良好，同時季率終值錄得12個月以來最高，主要是受到家庭支出和私有部門投資的支撐；同時，庫存變化和公共部門支出表現也較為積極；不過，值得注意的是，一季度歐元區的進口額遠大于出口額。 另外，影響力較小的數據顯示。德國4月工業產出月率0.8%，預期0.7%，前值-1.1%；年率1.2%，預期1%，前值0.4%。法國4月經常帳-28億歐元，前值-19億歐元；貿易帳-52.19億歐元，預期-44.5億歐元，前值-42.04億歐元。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員發表公開言論。歐洲央行管委馬庫赫Makuch指出，歐洲央行已經做好準備面對英國公投的任何結果。歐洲央行企業債購債規�？赡懿淮�，預計至少要到2018年以后才會達到通脹目標。 歐洲央行管委維勒魯瓦Villeroy稱，歐元區并非處于觀望模式，歐洲央行的首要任務是執行政策。當前歐元區經濟正在復蘇，歐洲央行信譽取決于維持2%通脹目標。 歐洲央行管委Knot認為，低利率是引發穩定性風險的原因之一，低利率對保險公司與養老金造成沖擊。不過，當前采取低利率的原因還將持續一段時間。部分歐元區成員國政府未能抓住歐洲央行寬松貨幣政策的機遇，這令人遺憾。 現貨金價震蕩交投于兩周高位，美聯儲本月不會升息的預期繼續支撐金價。周二金價維持在兩周高位盤整，美聯儲進一步壓制了美國將在短期內升息的臆測，而投資者仍然趨向謹慎。另外，全球股市上揚限制了金價的升勢。 現貨金下跌0.1%，報每盎司1,243.43美元；現貨銀下跌0.2%，報每盎司16.43美元。 美聯儲主席耶倫周一對美國經濟前景的評估基本樂觀，且表示將會升息。但投資者重點關注她未提供升息時間指引這一點。法國興業銀行的分析師Robin Bhar說，“耶倫對升息時間不置可否，未給出升息時間表。” 耶倫的講話基本排除了下周升息的可能性，兩位美聯儲決策者洛克哈特和布拉德繼續支持不久后升息的可能性。 商品市場投資公司Logic Advisors的聯合創始人Bill O'Neill表示，“仍存在很多的不確定性，我認為，金市買需充沛，因此，任何下跌都將會引發買入，不會有大規模拋售，因此，存在一定的賣盤真空�！� 現貨金價小時圖顯示  分析師們對于金價后市前景看法不一。ICBC Standard Bank的分析師Tom Kendall說，“看似沒有理由在未來幾周賣出黃金�！� 全球最大網上實物金銀交易平臺BullionVault的研究主管Adrian Ash說道，“當前投資者對股市的看多情緒有所增強，市場受到了投資者有關至少近期內低息環境都將維持下去的預期的支撐。而黃金價格看起來將一如往常地在夏季走低，今年以來，金價一直都受到了全球低息政策以及股市多次創下歷史新高的影響�！� Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada說道，“如果股市延續目前的上漲走勢，那么貴金屬價格的表現可能會再次遜于整體市場，哪怕美元走軟也是一樣。” USAGOLD的首席市場分析師Peter Grant說道，“你可能還記得，在4月份FOMC政策會議的紀要于5月18日公布以后，加息預期大幅增強，這種預期隨后還得到了美聯儲高官言論的支持，從而導致黃金價格承壓。因此我認為市場在短期內回落的可能性很大�！� 油價突破50大關再創年內新高，受益于美國API原油庫存下降和尼日利亞產量下滑憂慮。油價周二觸及2016年高位，美國原油近一年來首次收于每桶50美元之上，因美國國內庫存下降，且擔心因尼日利亞的石油行業遭受襲擊而導致全球供應短缺。此外，EIA上調原油價格預期也支撐油價。自冬天觸及2003年以來最低后，美國原油和布倫特原油價格已累積上漲近一倍。 美國原油期貨收漲0.67美元，或1.4%，報每桶50.36美元，這是自2015年7月以來首次收于50美元之上，盤中高見50.53美元，為去年10月以來的峰值。布倫特原油收高0.89美元，或1.8%，報每桶51.44美元，盤中觸及51.53美元的去年10月以來最高。 尼日利亞產量下滑的憂慮支撐油價。油價在過去兩個交易日反彈，此前尼日利亞尼日爾三角洲的復仇者組織誓言要使得該國原油產量降至零。尼日利亞去年是非洲最大的產油國。尼日利亞政府稱，正在啟動與復仇者組織的談判。 Energy Management Institute高級合伙人Dominick Chirichella稱，“市場仍然擔心預料外的供應中斷，最新的中斷來自于更多尼日利亞石油設施停運，鑒于石油行業預計，本周的報告將顯示美國原油總庫存下降，看空人士仍在場外觀望�！� 北歐斯安銀行認為，當前尼日利亞原油產量實際上已經低于100萬桶/日以下，這主要受尼日利亞當地武裝組織——尼日爾三角洲復仇者襲擊石油設施的影響，導致其本國原油供應大幅下滑。今日尼日利亞油長表示，當前尼日利亞原油日產量為150萬桶-160萬桶。 Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada說道，“尼日利亞的生產中斷問題仍在繼續，有跡象表明全球原油需求有所增長，再加上美元匯率在美聯儲主席耶倫周一發表鴿派言論后下跌，是刺激原油價格繼續上漲的主要因素，原油價格呈現出當前走勢的主要理由是，投資者預計今年下半年原油市場將變得緊縮�！� 美國原油價格小時圖顯示  API原油庫存大減支撐油價。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存下降，因進口減少，但汽油和餾分油庫存增加。API公布，截至6月3日當周，美國原油庫存減少360萬桶，至5.356億桶，調查的分析師預計為減少270萬桶。 此外，其它數據顯示，庫欣原油庫存減少130萬桶。上周美國原油日進口量減少55.3萬桶，至750萬桶。美國政府將于周三發布官方庫存數據。 知名財經網站Forexlive分析師Adam Button指出，盡管API原油庫存降幅略微超過預期，理論上應該是利多；但這一利好因素卻因汽油與精煉油庫存錄得增長而被抵消，因而美布兩油在數據公布后均短線下滑。 EIA上調原油價格預期也支撐油價。EIA短期能源展望月報稱，預計2016和2017年的原油產量降幅與一個月前預計的一樣，此外EIA還上調了今年美國石油需求增長預估。 月報將2016年美油預期價格上調至42.83美元/桶，布油上調至43.03美元/桶；2016年美國產量預估維持在860萬桶/日不變，2017年產量料為819萬桶/日；將2016年美國原油消費量從1954萬桶上調至1962萬桶/日。 野村分析師認為，雖然上周貝克休斯最新鉆井數增加了9口，是11周以來首次，但目前要判定美國原油產量是否隨著價格上揚而增長還為時尚早。此外該行依然預期受供需關系改善提振，油價在下半年依然會繼續上漲， 北京時間6點16分 美元指數報93.84/86，歐元兌美元報1.1355/57，現貨金價報1244.98美元/盎司，美國原油價格報50.33美元/桶 |
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