2016-6-15 09:17|
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6月14日訊——周二(6月14日)現貨黃金震蕩上漲，早些時候因獲利回落一度跌至1280美元下方，但由于博彩公司再次下探英國脫歐的賠率，市場對英國脫歐的擔憂繼續升溫，避險買盤幫助金價再度沖高至1289.77美元/盎司，創五周新高。因市場擔憂美國原油庫存將進一步增加，國際油價則繼續疲軟，但美國產量很難快速回升也給油價提供支撐。 【零售銷售數據不敵脫歐擔憂，金價“聯袂”沖高】 雖然晚間出爐的美國零售銷售數據好于市場預期，進口物價指數也表現樂觀，但市場仍然普遍預期美聯儲本周不會采取加息行動，市場對英國脫歐的擔憂情緒仍在蔓延，避險買盤給黃金白銀提供了強勁的上漲動能，黃金最高觸及1289.77美元/盎司，現貨白銀亦刷新近五周高點至17.50美元/盎司。  (現貨黃金日線圖) 數據顯示，數據顯示，美國5月零售銷售月率上升0.5%，預期上升0.3%，前值上升1.3%；5月核心零售銷售月率上升0.4%，預期上升0.4%，前值上升0.8%。 數據還顯示，美國5月進口物價指數月率增長1.4%，創自2012年來最快增速，好于市場預期和前值，預期為增長0.7%，前值有增長0.3%上修為增長0.7%。 市場分析認為，美國5月零售銷售數據升幅收窄，表明該國需求增速放緩的情況并沒有顯著改善。美國薪資上升依然不夠強勁，使得該國零售銷售增長仍相對緩慢。 美聯儲將于北京時間6月16日凌晨2:00公布利率決議，但市場預期美聯儲不會采取加息行動，據美國聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲6月加息的概率為零，7月加息概率也僅13%，英國脫歐風險對全球經濟已經產生了負面影響，這給金價提供支撐。  (美國聯邦基金利率期貨) INTL FCStone分析師Edward Meir在一篇報告中稱，我們認為英國脫歐的風險已大幅上升，因此美聯儲將會明確透露出，在這個潛在“黑天鵝”事件之下維持現狀的意愿。這料將使金價在未來幾天進一步上升，至少持續到民調開始轉向另一個方向為止。 匯豐銀行(HSBC)表示，英國和德國國債收益率跌至歷史低點，英國公投之前避險需求變得更大，其中一些就推動了歐洲地區實物黃金的買盤。 黃金ETF的持倉也在繼續攀升，也給金價提供上漲動能。 數據顯示，全球最大的黃金ETF——SPDR周一(6月13日)持倉增加2.37噸至896.29噸，再創2013年10月以來新高。 不過，需要提醒的是，英鎊脫歐風險的升溫，導致英鎊和歐元跌勢較猛，這幫助美元指數上漲，一度刷新一周高點至94.90，這或對金價漲勢有所限制，而且投資者還需提防多頭再美聯儲利率決議前獲利離場。  (美元指數日線圖) 黃金交易商GoldSilver Central主管Brian Lan認為，有的投資者已經決定了結獲利，一些人目前暫時先觀望，然后等到美聯儲作出宣布后，再決定接下來要如何。 【經濟增長擔憂拖累油價，且市場預期庫存繼續增加】 周二國際油價震蕩微跌，美原油7月期貨將一周半低點小幅下移，最低觸及48.02美元/桶，布倫特原油8月期貨最低觸及49.50美元/桶，英國脫歐風險加大使得市場預期歐洲經濟進一步衰退的風險加大，可能會影響到原油需求，而且市場預期美國原油庫存可能進一步增加，也對油價有所拖累，雖然美油在48美元附近獲得較強的支撐，但IEA月報指出大量的庫存將阻止油價大幅上漲。  (美原油7月期貨日線圖)  (布倫特原油8月期貨日線圖) 周二國際能源信息署(IEA)發布月報指出，在一系列生產意外中斷事件后，2016年下半年原油供應和需求將趨于平衡，但明年上半年油市料回到過剩狀態。 IEA還指出，全年來看，庫存下降幅度很小，預計為10萬桶/日。全球煉油廠維修在第三季度將增至歷史性高位，大量的庫存將阻止油價大幅上漲。 據能源咨詢公司Genscape數據，料美國至6月10日當周庫欣原油庫存增加52.5萬桶。 Sun Global Investments的執行長Mihir Kapadia表示，過去數日主導市場的避險情緒影響油價，亞洲股市走軟和美元走強導致布倫特原油跌破每桶50美元水平。 華爾街日報指出，英國退歐公投及美國原油庫存可能增加讓投資者選擇規避風險，促使國際油價走低。 此外，雖然此前加拿大和尼日尼亞的供給中斷，但分析師對加拿大可能恢復產能表示擔憂。 摩根士丹利表示，一旦油市供應中斷解決后，供應過剩可能卷土重來；原油價格或回落至每桶30美元-50美元的過剩價格區間；盡管尼日利亞產量仍保持近期水平，但歐佩克成員國沙特、伊朗和利比亞可能增產，另外加拿大野火影響將消退，單獨加拿大產量的回歸足以使得市場重回過剩狀態。 美銀美林(BofAML)周一(6月13日)在報告中稱，隨著美國駕駛季結束，今年夏天油價將回落10美元/桶。 另一方面，有分析認為，雖然近期美國鉆井數有所增加，但美國產量將在下半年進一步減少，將為油價提供支撐。 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五(6月10日)公布數據顯示，截至2016年6月10日當周美國石油活躍鉆機數增加3座至328座，連續第二周增加。 渣打銀行(Standard Chartered)分析師Paul Horsnell指出，如果石油鉆機數量繼續以當前速度反彈，美國頁巖油產量直到2017年前都不會觸底。當前美國的鉆井活動依然十分低迷，遠不足以使產量快速回升， Paul Horsnell還表示，目前美國四大主要頁巖油產區的鉆機數量遠遠達不到抑制產量下跌的要求，要維持這些地區每日465萬桶的產量，石油活躍鉆井數量需要在當前328座的基礎上再增加317座。 OPEC日前公布月報也指出，2016年非OPEC國家原油日供應量將減少74萬桶，未來幾個季度，供應過剩狀況可能緩解，全球原油市場將在今年年底達到平衡。 【脫歐賠率再降，英鎊跌創近兩個月新低】 周二英鎊兌美元震蕩下跌，一度刷新近兩個月低點至1.4114，因博彩公司再次下調英國脫歐的賠率，暗示英國脫歐的風險增加，對英鎊造成重擊，且英國5月份CPI數據也表現差于市場預期，分析師認為英鎊存在進一步下跌的可能。  (英鎊兌美元日線圖) 具體數據顯示，英國5月CPI年率為0.3%，升幅略低于預期值0.4%，與前值0.3%持平；英國5月CPI月率為0.2%，升幅略低于預期值0.3%，但高于前值0.1%。 同時公布的英國5月未季調核心輸出PPI年率增長0.5%，不及預期，預期增長0.6%，前值增長0.5%；英國5月未季調輸出PPI年率下降0.7%，差于預期，預期下降0.5%，前值下降0.7%。 華爾街日報評論指出，除3月外，英國CPI年率自年初以來一直保持0.3%不變，暗示英國退歐公投前通脹水平受影響仍較為疲弱；由于國內通脹水平較低，若英國公投退出歐盟，英國央行官員或有更多潛在的寬松政策的空間。 此外，全球最大博彩公司之一威廉希爾數據顯示，英國退歐賠率從1賠1.5下調至1賠1.4；留歐賠率從1賠0.5上調至1賠0.57；全球最大博彩公司之一立博數據顯示，英國脫歐概率觸及紀錄新高43%；脫歐風險日內再度升溫，資金持續流向避險資產，令英鎊兌美元承壓。 三菱東京日聯銀行指出，英國公投結果出來前最后幾天，投資者將為市場出現重大恐慌做好準備；預計英鎊兌美元將在公投日前跌破1.40關口，一旦公投結果是英國退出歐盟，預計英鎊兌美元將跌破1.30關口；鑒于日本當局可能出手干預，英鎊兌日元甚至面臨更大的下跌。 |
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