2016-6-29 09:57|
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6月29日訊——周二(6月28日)意外脫歐的公投結(jié)果，給市場帶來的沖擊進(jìn)入到本周第二日開始有所緩解，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒回升，同時(shí)美國一季度GDP上修也助漲了這種情緒，投資者了結(jié)此前建立的美元和黃金多頭，金價(jià)和美元因此承壓小幅回落。原油方面，挪威工人可能罷工的消息以及意外大幅增長的API原油庫存均支撐油價(jià)，加之此前緩和的市場情緒，油價(jià)周二跳漲3%。 具體市場上，美元指數(shù)自三個(gè)月高位回落，美國第一季GDP終值被上修緩解了市場的緊張情緒，投資者拋售美元進(jìn)入股市等風(fēng)險(xiǎn)市場；歐元兌美元小幅反彈回升，受益于英國脫歐的市場憂慮暫時(shí)有所緩和；金價(jià)震蕩回落，在脫歐公投勁升之后部分投資者鎖定獲利；油價(jià)跳漲3%，受挪威油氣工人可能罷工和API原油庫存大減支撐。 美元指數(shù)自三個(gè)月高位回落，美國第一季GDP終值被上修緩解了市場的緊張情緒，投資者拋售美元進(jìn)入股市等風(fēng)險(xiǎn)市場。 金融市場上對于英國脫歐的憂慮有了緩和的跡象。Hantec Markets分析師Richard Perry表示，“在英國脫歐公投后，連續(xù)兩天都出現(xiàn)了非常嚴(yán)重的拋售壓力。隨著風(fēng)險(xiǎn)投資偏好稍有好轉(zhuǎn)，市場出現(xiàn)了一點(diǎn)安頓下來的跡象。” ING外匯策略師Viraj Patel稱，“已經(jīng)連續(xù)兩日遭大幅拋售，所以走勢暫緩也并不出奇，特別是在沒有什么新消息的情況下--我覺得這才是關(guān)鍵。” 根據(jù)CME的FedWatch，市場現(xiàn)在預(yù)計(jì)7月降息的可能性為7%，9月降息的可能性為18%，市場完全消化了至少12月前不會(huì)升息的預(yù)期。 市場密切關(guān)注的GDP數(shù)據(jù)顯示，美國首季經(jīng)濟(jì)成長放緩，但沒有之前預(yù)估的那么嚴(yán)重，出口和軟件投資增加部分抵消了消費(fèi)者支出疲弱的影響。 具體數(shù)據(jù)，美國一季度實(shí)際GDP年化季率終值1.1%，預(yù)期1%，前值0.8%。分析稱，美國一季度GDP增速上修至1.1%，主要是因?yàn)檐浖矫娴耐顿Y和出口部分抵消了消費(fèi)支出的疲軟；表明盡管美國經(jīng)濟(jì)在一季度出現(xiàn)放緩，但并沒有此前預(yù)期嚴(yán)重；另外從4、5月的零售銷售和房屋銷售數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟(jì)似乎正在重獲動(dòng)能。 有跡象顯示，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在第二季重拾動(dòng)能，4月和5月的零售銷售和房產(chǎn)銷售增加，但企業(yè)支出保持疲弱，就業(yè)增長放緩。不過英國公投結(jié)果為退出歐盟帶來的不確定性給經(jīng)濟(jì)成長前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫上周在國會(huì)作證時(shí)表示，“數(shù)據(jù)顯示第二季GDP增長明顯加快。”亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)目前預(yù)計(jì)第二季GDP增長2.6%。以收入來衡量，首季經(jīng)濟(jì)增速在2.9%，為2014年第三季以來最快增速。 上周四英國脫歐公投的結(jié)果令全球股市市值蒸發(fā)3.01萬億美元。周二全球股市收復(fù)部分失地，金融股領(lǐng)軍反彈。分析師預(yù)計(jì)，英國脫歐可能令未來六個(gè)季度美國經(jīng)濟(jì)成長幅度平均減少0.2個(gè)百分點(diǎn)，多數(shù)拖累來自企業(yè)支出疲弱，因不確定性令企業(yè)要么推遲，要么縮減資本支出計(jì)劃。 Moody's Analytics資深分析師Ryan Sweet稱，“未來幾個(gè)月美國經(jīng)濟(jì)將經(jīng)受考驗(yàn)，金融市場的動(dòng)蕩會(huì)影響消費(fèi)者的行為，并抑制企業(yè)投資。如果金融市場穩(wěn)定下來，英國公投對美國經(jīng)濟(jì)的影響將是非常有限的。” Oxford Economics美國宏觀經(jīng)濟(jì)部門主管Gregory Daco表示，“英國脫歐公投后，我們預(yù)計(jì)美元走強(qiáng)，金融市場壓力加重，這將影響美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但利率下降會(huì)抵消一些影響，所以總的來說，影響略偏負(fù)面。” 除了GDP數(shù)據(jù)，美國方面周二公布的其它數(shù)據(jù)好壞參半。具體數(shù)據(jù)顯示，美國4月S&P/CS20座大城市季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率0.45%，預(yù)期0.58%，前值0.81%；年率5.44%，預(yù)期5.41%，前值5.48%。 分析稱，房價(jià)上漲反映了較低的失業(yè)率和抵押貸款利率及消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)前景持樂觀態(tài)度。未來數(shù)月加息的不確定性將阻礙購房者和投資者進(jìn)入房地產(chǎn)市場。 另外，美國6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)98，預(yù)期93.5，前值92.4。該數(shù)據(jù)顯示，美國6月消費(fèi)者信心指數(shù)為八個(gè)月最高，不過該調(diào)查是在英國脫歐公投前進(jìn)行的。 歐元兌美元小幅反彈回升，受益于英國脫歐的市場憂慮暫時(shí)有所緩和。英國上周四舉行公投，結(jié)果震驚全球市場，在市場大幅波動(dòng)后，交易員暫時(shí)休整希望進(jìn)一步厘清接下來的舉措。 Clairinvest基金經(jīng)理Ion-Marc Valahu說，“鑒于過去兩日市場的大幅變動(dòng)，反彈是很自然的事，且英國不急于啟動(dòng)歐盟里斯本條約第50條脫歐程序的事實(shí)在一定程度上扶助安撫市場。” 英國決定退出歐盟后，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人周二告訴英國要快速采取行動(dòng)，以解決公投結(jié)果帶來的政治和經(jīng)濟(jì)混亂，國際貨幣基金組織(IMF)稱公投結(jié)果會(huì)給全球經(jīng)濟(jì)成長帶來壓力。 歐洲央行將采取行動(dòng)以提振本地區(qū)經(jīng)濟(jì)。由于分析師預(yù)期英國公投的一個(gè)結(jié)果將是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長和通脹放緩，因此一些市場人士亦預(yù)計(jì)，歐洲央行將采取更多行動(dòng)以緩解這一影響。 歐洲央行青睞的市場長期通脹預(yù)期指標(biāo)--“五年、五年遠(yuǎn)期”損益平衡通脹率觸及1.28%下方的紀(jì)錄低位，進(jìn)一步遠(yuǎn)離歐洲央行略低于2%的通脹目標(biāo)。分析師稱，這增加了歐洲央行祭出更多貨幣刺激措施的機(jī)率。當(dāng)前貨幣市場完全消化了年底前歐洲央行將存款利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。 法國巴黎銀行歐洲利率策略師atrick Jacq稱，“如果我們假設(shè)英國公投最終將導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長放緩，通脹下降，那么預(yù)計(jì)歐洲央行將祭出更多措施也在情理之中，這意味著將有更多量化寬松措施及降息。” 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  歐洲央行行長德拉基周二發(fā)表了鴿派言論，他認(rèn)同民間經(jīng)濟(jì)學(xué)家做出的英國脫歐將導(dǎo)致未來三年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長下降0.3-0.5個(gè)百分點(diǎn)的預(yù)期。 德拉基稱，各國央行不應(yīng)該放棄通脹目標(biāo)。歐洲央行已經(jīng)證明非常規(guī)工具能夠在均衡利率偏低的情況下創(chuàng)造寬松的金融環(huán)境。政策制定者需要有充足的工具來達(dá)成政策目標(biāo)，并且在他們有這些工具時(shí)，必須使用這些工具。 歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周二安撫市場，稱市場應(yīng)當(dāng)有望開始趨于穩(wěn)定。市場在英國脫歐公投后運(yùn)作良好，拿當(dāng)前形勢對比雷曼危機(jī)顯然不恰當(dāng)。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周二歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)中規(guī)中矩。具體數(shù)據(jù)顯示，法國6月消費(fèi)者信心指數(shù)97，預(yù)期97，前值98。德國5月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率0.9%，預(yù)期0.6%，前值-0.1%；年率-5.5%，預(yù)期-5.8%，前值-6.6%。 金價(jià)震蕩回落，在脫歐公投勁升之后部分投資者鎖定獲利。金價(jià)周二下跌逾1%，因買家鎖定獲利，在英國上周公投意外決定脫離歐盟后，金價(jià)錄得2008年以來最大兩日漲幅。 現(xiàn)貨金下跌1%，報(bào)每盎司1,311.60美元，從稍早觸及的低位1,305.23美元反彈。現(xiàn)貨銀上漲0.2%至每盎司17.75美元。 今日，全球股市三日來首日上漲，英鎊和歐元也走高，投資者低吸一些遭受2008年雷曼兄弟破產(chǎn)后最慘重打擊的資產(chǎn)。英鎊兌美元從31年低位反彈，歐元兌美元攀升0.3%。 此前，英國公投結(jié)果公布后，金價(jià)上周五跳漲至每盎司1,358.20美元的逾兩年最高，以歐元和英鎊計(jì)價(jià)的黃金升至逾三年半高位。 丹麥?zhǔn)氥y行(Saxo Bank)商品戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人稱，“金價(jià)是該歇一歇了，風(fēng)險(xiǎn)意愿短暫回暖，且市場對脫歐前快速累積的多頭頭寸感到擔(dān)憂。”Metals Focus在一份報(bào)告中稱，“我們認(rèn)為，英國即將脫歐總體上對金價(jià)利好，不過，當(dāng)前金價(jià)短期下行風(fēng)險(xiǎn)增加。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  Anthem Vault公司的首席執(zhí)行官Anthem Blanchard指出，“鑒于黃金價(jià)格在英國全民公投的結(jié)果公布以后大幅上漲了每盎司80美元左右的形勢，市場上出現(xiàn)獲利回吐活動(dòng)對于金價(jià)的長期看多趨勢來說是一種正面的信號(hào)。” Anthem Blanchard進(jìn)一步指出，“全球市場的主要關(guān)注焦點(diǎn)很可能將會(huì)放在其他歐盟成員國也有可能退出歐盟的問題上，這將進(jìn)一步給歐盟帶來不穩(wěn)定性。市場上出現(xiàn)不確定性可能會(huì)吸引更多的投資者買入黃金。” GoldMoney的聯(lián)合創(chuàng)始人及首席策略官Josh Crumb說道。“在時(shí)間不確定的未來，盡管美國的通脹率有所上升，但美聯(lián)儲(chǔ)都很可能不會(huì)加息。而現(xiàn)在有關(guān)緊急流動(dòng)性的報(bào)道以及各大央行不惜一切代價(jià)的承諾意味著，利率很可能將再度下降為負(fù)值，而這就確認(rèn)了黃金的牛市。” 瑞士寶盛銀行分析師Carsten Menke認(rèn)為，英國公投脫歐后，歐美股市經(jīng)歷了暴跌，周二反彈，股市正在顯示市場企穩(wěn)的信號(hào)，而金價(jià)走勢正好反映了股市的動(dòng)態(tài)；但由于市場上不確定性因素較多，短期內(nèi)黃金跌至1300美元/盎司以下較為困難。除非有消息暗示金融市場將承受雷曼危機(jī)式的壓力，否則金價(jià)將在高位震蕩。 渣打銀行的分析師認(rèn)為，英國脫歐提振黃金價(jià)格，但預(yù)計(jì)黃金漲勢將盡；一旦短期避險(xiǎn)需求平息，且有關(guān)方面采取有效的政策回應(yīng)緩解資本市場擔(dān)憂，黃金將難以維持在1300美元/盎司上方；預(yù)計(jì)金價(jià)將在第三季度勉強(qiáng)維持在1300美元/盎司上方，并有跌向1250美元/盎司的可能。 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黃金持倉量攀升至2013年7月以來最高。 油價(jià)跳漲3%，受挪威油氣工人可能罷工和API原油庫存大減支撐。原油周二收漲3%或以上，英國公投決定脫歐拖累油價(jià)大跌兩日后，投資者逢低買入。 布倫特原油期貨上漲1.42美元，或3%，收報(bào)每桶48.58美元。美國原油期貨上升1.52美元，或3.3%，收報(bào)每桶47.85美元。 油價(jià)幾乎在周二全日上漲，接近尾盤時(shí)漲勢可速。一些分析師保持警惕，稱需要更多基本面強(qiáng)勁的支撐，才能放心油價(jià)在持續(xù)反彈的道路上。 Forex.com和City Index的市場分析師Fawad Razaqzada說道，“這些市場此前遭遇了嚴(yán)重的超賣，因此回彈是正常的。另外，市場有關(guān)全球各大央行將聯(lián)手采取行動(dòng)來為金融市場提供支持的希望也有所增強(qiáng)。” Accendo Markets的分析師指出，“美元匯率回落有助于為十分重要的大宗商品價(jià)格提供支撐，而某些謹(jǐn)慎的樂觀情緒也正在悄然返回市場。在未來幾天和幾個(gè)星期時(shí)間里，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期將指引原油價(jià)格的走向，但需求出現(xiàn)長期下降則被視為不太可能出現(xiàn)的。” 美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  原油工人可能罷工支撐油價(jià)。多個(gè)挪威油氣田的工人可能罷工，將可能降低該國原油產(chǎn)出，扶助支撐原油價(jià)格，之前兩日原油累計(jì)下跌8%。 據(jù)報(bào)道，挪威貿(mào)易工會(huì)表示，如果雇主和工會(huì)不能在本周五(7月1日)的截止日期內(nèi)達(dá)成新的薪資協(xié)議，那么周六開始將有至少500名挪威石油工人進(jìn)行罷工。更甚的是，最多7500名挪威原油和天然氣工人可能會(huì)受到周六開始的這場罷工活動(dòng)的影響，而挪威是歐洲地區(qū)最大的產(chǎn)油國之一。 德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch說，“一些低吸買盤帶動(dòng)油價(jià)反彈，此前原油跌穿47美元被證明是不可持續(xù)的，且有消息稱挪威油氣行業(yè)工人將可能罷工。” 分析師指出，全球股市和匯市最近幾日的大震蕩對油價(jià)的拖累影響似乎，亞洲和美國強(qiáng)勁的夏季原油需求及今年來的供應(yīng)緊張對油價(jià)構(gòu)成支撐；另外挪威數(shù)個(gè)油氣公司石油工人或罷工可能導(dǎo)致西歐最大的產(chǎn)油國減產(chǎn)，也利好油價(jià)。 API原油庫存大減支撐油價(jià)。美國石油協(xié)會(huì)(API)周二稱，截至6月24日該周，原油庫存大幅減少390萬桶，受美國煉廠提升產(chǎn)量提振，汽油和餾分油庫存也下滑。 API公布，上周美國原油庫存大降390萬桶，至5.277億桶，調(diào)查的分析師預(yù)計(jì)為減少240萬桶。此外，美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)將在周三公布官方庫存數(shù)據(jù)。 API其它數(shù)據(jù)顯示，庫欣原油庫存減少120萬桶，之前一周庫存減少超過500萬桶。此外，上周煉廠日煉油量增加39.6萬桶。上周汽油庫存減少41.6萬桶，預(yù)計(jì)為增加5.8萬桶。 北京時(shí)間6點(diǎn)34分 美元指數(shù)報(bào)96.11/13，歐元兌美元報(bào)1.1074/76，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1313.68美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)48.22美元/桶 |
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