2016-7-5 09:26|
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7月5日訊——周一(7月4日)紐約時(shí)段，美國(guó)獨(dú)立日市場(chǎng)休市，市場(chǎng)整體交投清淡。投資者都在為本周美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要以及重磅非農(nóng)數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備，美元小幅回落走低。雖然英國(guó)脫歐憂(yōu)慮進(jìn)一步緩解，但當(dāng)前市場(chǎng)炒作的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到全球央行寬松政策預(yù)期之上，在全球?qū)捤傻谋尘跋拢饍r(jià)飆升至兩年高位。原油方面，雖然沙特能源部長(zhǎng)供應(yīng)平衡的言論支撐油價(jià)，但油價(jià)還是在供應(yīng)過(guò)剩和需求放緩憂(yōu)慮打壓下小幅回落收低。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)小幅回落跌至一周低位，假日市場(chǎng)交投非常清淡，市場(chǎng)對(duì)英國(guó)脫歐憂(yōu)慮進(jìn)一步降溫，避險(xiǎn)美元遭拋售；歐元兌美元震蕩小幅上漲至一周高位，投資者擔(dān)心意大利銀行業(yè)狀況，拋售股票購(gòu)回歐元；金價(jià)飆升至兩年高位，銀價(jià)升穿21美元，受全球央行放寬政策預(yù)期支撐；油價(jià)小幅下跌，全球供應(yīng)過(guò)剩和需求放緩憂(yōu)慮施壓油價(jià)。 美元指數(shù)小幅回落跌至一周低位，假日市場(chǎng)交投非常清淡，市場(chǎng)對(duì)英國(guó)脫歐憂(yōu)慮進(jìn)一步降溫，避險(xiǎn)美元遭拋售。市場(chǎng)密切關(guān)注本周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，借以找出美聯(lián)儲(chǔ)在英國(guó)脫歐公投之后施政的最新線(xiàn)索。 美國(guó)金融市場(chǎng)逢獨(dú)立日假期休市，市場(chǎng)交投清淡。7月4日獨(dú)立日是美國(guó)主要法定節(jié)日之一。1776年7月4日，由杰弗遜起草的《獨(dú)立宣言》在費(fèi)城大陸會(huì)議上正式通過(guò)，宣布美利堅(jiān)合眾國(guó)脫離英國(guó)而獨(dú)立。 投資者預(yù)計(jì)全球各央行可能會(huì)進(jìn)一步推出刺激措施以應(yīng)對(duì)英國(guó)脫歐的影響。日元、瑞郎等傳統(tǒng)避險(xiǎn)貨幣下跌，因歐洲股市上漲，得益于英國(guó)脫歐產(chǎn)生的焦慮略為消退。投資者已經(jīng)排除了美聯(lián)儲(chǔ)今年升息的可能，同時(shí)也幾乎確定英國(guó)央行今夏降息。 部分交易商稱(chēng)，英國(guó)脫歐影響可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，因公投后沒(méi)有確定任何具體的發(fā)展，例如何時(shí)以及如何脫歐。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  投資者稱(chēng)，盡管歐洲領(lǐng)導(dǎo)人要求英國(guó)盡快采取行動(dòng)，但英國(guó)政客不急于啟動(dòng)脫歐程序的事實(shí)給了他們些許安撫。 匯豐外匯策略師Dominic Bunning稱(chēng)，“我們正處于一個(gè)休戰(zhàn)時(shí)期，已經(jīng)進(jìn)行了公投，但在采取下一個(gè)舉措前仍維持現(xiàn)狀，下一步可能是啟動(dòng)脫歐程序，也可能是別的。” 市場(chǎng)密切關(guān)注本周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。富國(guó)銀行的分析師指出，考慮到5非農(nóng)就業(yè)報(bào)告意外疲軟，美聯(lián)儲(chǔ)將通過(guò)6月報(bào)告來(lái)觀察近期就業(yè)步伐放緩是否是暫時(shí)性的；5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)表現(xiàn)令人失望主要是因威瑞森電信公司罷工導(dǎo)致非農(nóng)人數(shù)減少3.5萬(wàn)，該暫時(shí)性因素消失后，非農(nóng)人數(shù)料將增加；預(yù)計(jì)此次非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加16.2萬(wàn)人，失業(yè)率將企穩(wěn)在4.7%。 歐元兌美元震蕩小幅上漲至一周高位，投資者擔(dān)心意大利銀行業(yè)狀況，拋售股票購(gòu)回歐元。當(dāng)日歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好壞參半。 在英國(guó)脫歐之后，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)降歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)展望。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普周一下調(diào)了歐洲經(jīng)濟(jì)展望，標(biāo)普預(yù)計(jì)英國(guó)脫歐后歐洲明后兩年GDP均放低0.8個(gè)百分點(diǎn)。而歐元區(qū)本身一些問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)。 摩根大通JP Morgan Cazenove的策略師稱(chēng)，“一些投資者預(yù)計(jì)在7月21日下次歐洲央行政策會(huì)議前，市場(chǎng)將保持警惕，他們預(yù)計(jì)政治不確定將持續(xù)，市場(chǎng)動(dòng)能很可能減弱。” 市場(chǎng)因擔(dān)心意大利銀行業(yè)狀況。意大利銀行業(yè)的壞賬達(dá)3,600億歐元，占?xì)W元區(qū)內(nèi)總數(shù)的三分之一，且近期金融市場(chǎng)震蕩，令人擔(dān)心除非意大利的銀行將被迫令債權(quán)人和股東蒙受損失，否則很難籌措資金。 此前意大利總理倫齊發(fā)言人否認(rèn)《金融時(shí)報(bào)》的相關(guān)報(bào)導(dǎo)，稱(chēng)意大利并未打算違法歐盟規(guī)定向其銀行業(yè)注入數(shù)以十億歐元計(jì)的公共資金，并稱(chēng)意大利打算完全遵守歐盟規(guī)定。 意大利銀行指數(shù)周一急跌近4%，歐洲央行已經(jīng)告知意大利西雅那銀行(Banca MPS)需要在未來(lái)三年將不良貸款削減30%。這對(duì)意大利政府和歐盟在穩(wěn)定意大利銀行系統(tǒng)上施加進(jìn)一步壓力。 知名金融博客零對(duì)沖的分析師指出，意銀行股已然成為重災(zāi)區(qū)；盡管數(shù)周來(lái)英國(guó)脫歐一直受到關(guān)注，但近期有關(guān)意大利將救助銀行業(yè)報(bào)道或暗示，近期內(nèi)意銀行岌岌可危。 一歐盟發(fā)言人周日表示，意大利和歐盟就設(shè)計(jì)一套使用公共資金以限制銀行投資者損失的計(jì)劃進(jìn)行磋商。 歐元兌美元小時(shí)圖顯示  周一歐元區(qū)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，所以對(duì)市場(chǎng)的綜合影響有限。其中歐元區(qū)PPI好于預(yù)期，但投資者信心指數(shù)不及預(yù)期。 具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)1.7，為18個(gè)月新低，預(yù)期5，前值9.9。 評(píng)論指出，歐元區(qū)7月信心指數(shù)大幅不及預(yù)期，跌至2014年11月來(lái)最低；主要是因?yàn)橥顿Y者和分析師擔(dān)憂(yōu)英國(guó)公投脫歐后或引發(fā)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑；表明英國(guó)脫歐對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期產(chǎn)生重大影響，尤其是對(duì)歐元區(qū)的影響，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)近乎停滯。 歐元區(qū)5月PPI月率0.6%，預(yù)期0.3%，前值-0.3%；年率-3.9%，預(yù)期-4.1%，前值-4.4%。 歐元區(qū)5月PPI月率大幅好于預(yù)期，增幅為年內(nèi)最大，創(chuàng)2015年2月來(lái)最高水平，主要是因?yàn)槲飪r(jià)水平受能源價(jià)格走高提振；歐洲央行此前數(shù)年一直在努力提振極低的通脹水平，而5月物價(jià)指數(shù)大幅上漲，該數(shù)據(jù)是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)回暖的積極信號(hào)。 金價(jià)飆升至兩年高位，銀價(jià)升穿21美元，受全球央行放寬政策預(yù)期支撐。金價(jià)周一攀升，受益于英國(guó)公投決定脫歐后全球央行放寬政策預(yù)期，同也受政治不確定性支撐，中國(guó)市場(chǎng)隔夜大量空頭回補(bǔ)交易推動(dòng)金價(jià)向上周觸及的兩年高位上漲。美國(guó)市場(chǎng)今日因獨(dú)立日假期休市，紐約時(shí)段黃金市場(chǎng)交投清淡。 現(xiàn)貨金上漲0.63%，報(bào)1,350.40美元，現(xiàn)貨銀得益于來(lái)自中國(guó)買(mǎi)興增強(qiáng)，一度漲逾7%，兩年來(lái)首次突破每盎司21美元，技術(shù)信號(hào)強(qiáng)勁也推高銀價(jià)。隔夜市場(chǎng)金價(jià)觸及1,357.60美元高位，距離上個(gè)月的高位相差不到1美元。 英國(guó)決定脫歐后的歐洲市場(chǎng)整體復(fù)蘇走勢(shì)周一暫停，主要股指漲跌不一，分析師警告稱(chēng)，本周市場(chǎng)仍將保持謹(jǐn)慎，英國(guó)央行季度金融穩(wěn)定報(bào)告將于周二發(fā)布，美聯(lián)儲(chǔ)將于周三發(fā)表6月會(huì)議記錄，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)將于周五發(fā)布。 德國(guó)商業(yè)銀行Carsten Fritsch稱(chēng)，“英國(guó)脫歐帶來(lái)不確定性，大部分人不喜歡不確定性，不確定性導(dǎo)致金融市場(chǎng)波動(dòng)，資金涌向債券和黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)。” State Street Global Advisors的黃金投資策略主管George Milling-Stanley稱(chēng)，“貴金屬市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)良好的原因之一是，投資者仍舊對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景感到擔(dān)心。英國(guó)全民公投的結(jié)果是個(gè)沒(méi)有結(jié)論的結(jié)果。很多不確定性仍舊存在，而這些不確定性很可能將繼續(xù)導(dǎo)致金融市場(chǎng)受損，而這將有利于金價(jià)。” 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量上周五增加3.9噸，至953.91噸，為2013年7月以來(lái)最高。今年前六個(gè)月，持金量增加308噸，為七年來(lái)最大半年度增幅。 分析指出，全球黃金持倉(cāng)自1月份觸底以來(lái)大幅增長(zhǎng)，表明投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、美聯(lián)儲(chǔ)可能按兵不動(dòng)，以及英國(guó)投票退出歐盟可能造成的動(dòng)蕩的擔(dān)憂(yōu)情緒日益升溫。金價(jià)今年迄今漲約27%。 上海期貨交易所金價(jià)周一大漲，一位國(guó)際投行的分析師稱(chēng)，市場(chǎng)參與者在過(guò)去幾日，特別是周一進(jìn)行了大量空頭回補(bǔ)交易。 銀價(jià)上漲2.9%至20.31美元，受益于相比黃金其性?xún)r(jià)比更高的看法。黃金/銀比率周一跌至兩年來(lái)低位，因銀價(jià)在上周錄得近三年來(lái)最大周度漲幅后繼續(xù)上漲。 英國(guó)金融時(shí)報(bào)大宗商品編輯Neil Hume指出，投資需求已經(jīng)成為白銀關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，今年至今的白銀ETF持倉(cāng)量增幅刷新2012年以來(lái)新高；此外相較黃金，白銀除了可以對(duì)沖通脹，還具有受工業(yè)需求支撐這方面的優(yōu)勢(shì)；加之白銀市場(chǎng)規(guī)模和流動(dòng)性相比黃金更小，更容易波動(dòng)。 Forex.com和City Index的市場(chǎng)分析師Fawad Razaqzada指出，“跟黃金有所不同的是，銀還是一種工業(yè)金屬，因此當(dāng)銅等基本金屬的價(jià)格上漲時(shí)，銀也將從中受益。當(dāng)然市場(chǎng)也存在一些風(fēng)險(xiǎn)，除了美元匯率可能上漲以外，貴金屬所面臨的另一種風(fēng)險(xiǎn)是獲利回吐活動(dòng)。相反地，如果7月8日公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)疲弱，則將一次性消除美聯(lián)儲(chǔ)在2016年中加息的可能性，或繼續(xù)支撐金銀價(jià)格。” 油價(jià)小幅下跌，全球供應(yīng)過(guò)剩和需求放緩憂(yōu)慮施壓油價(jià)。油價(jià)周一下跌，雖然此前沙特能源部長(zhǎng)法力赫Khaled Al-Faleh稱(chēng)市場(chǎng)在走向平衡支撐油價(jià)，但亞洲需求放緩、汽油出現(xiàn)零星供應(yīng)過(guò)剩狀況及原油產(chǎn)量可能增加的跡象都施壓油價(jià)下滑。美國(guó)市場(chǎng)周一因獨(dú)立日假日而休市，所以全日交投清淡。 布倫特原油收跌0.25美元，至每桶50.10美元，美國(guó)原油跌0.23美元，至每桶48.76美元。 沙特能源部長(zhǎng)的言論支撐油價(jià)。據(jù)沙特新聞社(SPA)上周六(7月2日)報(bào)導(dǎo)，全球最大原油出口國(guó)-沙特能源部長(zhǎng)法力赫及石油輸出國(guó)組織(OPEC)秘書(shū)長(zhǎng)同意，全球油市正走向平衡，油價(jià)反映出這一趨勢(shì)。 法力赫稱(chēng)，沙特通過(guò)OPEC尋求繼續(xù)發(fā)揮滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的國(guó)際原油需求的作用，確保持續(xù)可靠的石油供應(yīng)。法力赫表示，沙特將維持閑置產(chǎn)能不變，并稱(chēng)石油輸出國(guó)組織(OPEC)將對(duì)短期市場(chǎng)需求做出回應(yīng)。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖  全球市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的憂(yōu)慮施壓油價(jià)走低。摩根士丹利分析師稱(chēng)，有跡象顯示油價(jià)可能很快會(huì)再次下跌，因汽油需求停滯不前，加拿大和尼日利亞在生產(chǎn)中斷后供應(yīng)恢復(fù)。 紐約港至少有兩艘載有汽油的油輪拋錨，但不能卸貨。已有數(shù)艘汽油油輪被轉(zhuǎn)至其它地點(diǎn)，凸顯最近供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題。 尼日利亞國(guó)家石油公司上周稱(chēng)，維修后產(chǎn)量正在回升，此前遭受尼日爾三角洲組織襲擊產(chǎn)量跌至30年低位。 彭博調(diào)查顯示，修復(fù)了部分被民兵破壞的基礎(chǔ)設(shè)施后，6月尼日利亞日產(chǎn)量增9萬(wàn)桶至153萬(wàn)桶；此外，沙特日產(chǎn)量也增7萬(wàn)桶至1033萬(wàn)桶，但夏季沙特通常會(huì)為發(fā)電增產(chǎn)；利比亞因東西部達(dá)成和解恢復(fù)了石油出口，其日產(chǎn)量也增加4萬(wàn)桶至32萬(wàn)桶；此外伊朗結(jié)束連續(xù)五個(gè)月的增產(chǎn)，日產(chǎn)量穩(wěn)定在350萬(wàn)桶。 不過(guò)，罷工因素或限制尼日利亞產(chǎn)量的恢復(fù)。尼日利亞石油天然氣高級(jí)雇員聯(lián)合會(huì)Pengassan表示，尼日利亞全國(guó)石油和天然氣工人聯(lián)盟和Pengassan的石油工人將于7月7日開(kāi)始逐步展開(kāi)罷工，抗議有關(guān)方面裁員和遲遲不通過(guò)新石油法案。 石油需求放緩的憂(yōu)慮也施壓油價(jià)。石油需求可能會(huì)承壓，因煉廠(chǎng)利潤(rùn)下滑導(dǎo)致開(kāi)工率下降，而此時(shí)亞洲煉廠(chǎng)已進(jìn)入季節(jié)性維護(hù)期，價(jià)格也將因此受到抑制。 摩根士丹利分析師周一稱(chēng)，“亞洲煉廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始減產(chǎn)，有報(bào)道稱(chēng)貨船難以賣(mài)出。中國(guó)煉廠(chǎng)已經(jīng)向本已過(guò)剩的亞洲市場(chǎng)出售創(chuàng)紀(jì)錄規(guī)模的汽油和柴油燃料，侵蝕了煉廠(chǎng)利潤(rùn)率并增加了庫(kù)存。市場(chǎng)擔(dān)心的仍是油品供應(yīng)過(guò)剩、中國(guó)需求、宏觀經(jīng)濟(jì)前景和產(chǎn)出可能恢復(fù)。” 北京時(shí)間6點(diǎn)17分 美元指數(shù)報(bào)95.49/51，歐元兌美元報(bào)1.1147/49，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1348.68美元/盎司，美國(guó)原油價(jià)格報(bào)48.70美元/桶 |
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