2016-7-21 09:02|
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| 7月20日訊——周三(7月20日)現(xiàn)貨黃金震蕩走弱，一度跌破1320美元的近三周支撐，最低觸及1316.26美元/盎司，近期美國的樂觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)在消息清淡之際開始發(fā)酵，幫助美元繼續(xù)沖高創(chuàng)四個月新高，英國就業(yè)數(shù)據(jù)較為樂觀、全球股市回暖也使得黃金的避險需求進一步減弱；原油市場，多空雙方都在等待稍晚的EIA原油庫存數(shù)據(jù)，但由于市場擔憂汽油庫存和精煉油可能增加，美油一度跌逾1%創(chuàng)兩個月新低。 【美元節(jié)節(jié)攀高呈英豪，金價跌創(chuàng)三周新低】 周三美元指數(shù)延續(xù)隔夜?jié)q勢，一度刷新3月11日以來新高至97.33，7月以來的樂觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)提升了美聯(lián)儲年內(nèi)加息預期，給美元提升了上漲動能，這令金價遭遇重擊，如果日內(nèi)金價不能快速收復1320美元關(guān)口，可能更多的多單將會止損(部分是獲利了結(jié))，金價可能跌向1300美元整數(shù)關(guān)口。  (現(xiàn)貨黃金日線圖)  (美元指數(shù)日線圖) FXStreet分析師Haresh Menghani指出，周三金價從日內(nèi)高點1338美元回落，已完全抹去土耳其政變后的漲幅；近期有關(guān)全球經(jīng)濟增加的預期打消了市場對經(jīng)濟可能進一步下滑的顧慮，令投資者風險偏好上升，提振風險資產(chǎn)價格，對金價造成一定不利影響；另外美元走強令美元計價的大宗商品如黃金承受一定下行壓力。 7月份以來，美國經(jīng)濟相對樂觀，無論是就業(yè)數(shù)據(jù)還是通脹數(shù)據(jù)都顯著好于市場預期，隔夜美國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)較好，美聯(lián)儲年內(nèi)加息預期較英國脫歐公投后顯著升溫，這給美元提供了上漲動能。 “美聯(lián)儲通訊社”希森拉特指出，美聯(lián)儲加息的幾率似乎增加，現(xiàn)在還不確定美聯(lián)儲是否會早在9月加息；盡管美聯(lián)儲主席耶倫的態(tài)度是加息視情況而定，但現(xiàn)在加息的幾率似乎高于市場預期。 據(jù)美國聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲12月加息的概率已經(jīng)由英國脫歐公投后的7%上升至45.3%，而年內(nèi)降息概率已經(jīng)下降至零。  (美國聯(lián)邦基金利率期貨) 法巴銀行指出，一旦美聯(lián)儲潛在的鷹派預期開始發(fā)酵，金價可能面臨波動下行的風險，因此建議做空黃金。 技術(shù)面來看，日線級別多個技術(shù)指標死叉良好運行，且金價跌破了1320美元的布林線中軌支撐，這也是近三周重要支撐所在，如果日內(nèi)多頭不能快速收復，將宣告有效跌破，金價料將進一步下行，30日均線支撐位于1313美元附近，重要支撐位于1300美元整數(shù)關(guān)口。 不過，華僑銀行(OCBC)經(jīng)濟學家Barnabas Gan指出，即便美聯(lián)儲在今年年底加息，避險情緒應(yīng)該仍會占據(jù)主導，并且輕松推升金價至每盎司1350-1400美元進入2017年。另外，11月份的美國總統(tǒng)大選也是變數(shù)之一，可能令避險資產(chǎn)的需求進一步上升。 【市場靜待EIA庫存數(shù)據(jù)油價震蕩，精煉油庫存或給油價致命一擊】 周三國際油價震蕩走弱，美元的強勢令油價反彈無力，美原油9月期貨一度刷新兩個月低點至44.55美元/桶，布倫特原油9月期貨最低觸及45.90美元/桶，市場等待稍晚美國將公布EIA原油庫存數(shù)據(jù)，但是汽油和精煉油的庫存數(shù)據(jù)可能增加令油價繼續(xù)承壓，而且海上庫存現(xiàn)狀也在惡化，這都對油價不利。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油9月期貨日線圖) 石油貨物追蹤及能源數(shù)據(jù)提供商ClipperData的分析師MattSmith在一篇博文中稱，新一周的庫存數(shù)據(jù)公布前，油價非常不穩(wěn)定，美元強勢亦妨礙了油價的漲勢。 美元周三在亞洲交易時段走強，強勁的美國數(shù)據(jù)及對日本央行將進一步寬松政策的預期，推動美元指數(shù)創(chuàng)四個月高點至97.32。 周三凌晨美國石油協(xié)會(API)公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少230萬桶，高于路透調(diào)查訪問的分析師預期的減少210萬桶；包括柴油在內(nèi)的餾分油庫存意外減少48.4萬桶，但汽油庫存意外增加80.5萬桶。 金融博客零對沖評論指出，繼上周公布的API原油庫存降幅不及預期且汽油庫存意外錄得大增后，本周公布的API原油庫存數(shù)據(jù)基本符合預期；不過由于汽油庫存繼上周的大增后繼續(xù)上漲，進而帶動油價小幅震蕩后略微走低。 美國能源信息署(EIA)將在周三稍晚公布官方庫存數(shù)據(jù)，彭博預期為減少129.54萬桶，如果EIA的數(shù)據(jù)證實原油庫存下降，這將是連續(xù)第九周庫存減少，但市場也需要留意汽油庫存和精煉油庫存的變化；上周出爐的數(shù)據(jù)曾顯示原油庫存持續(xù)減少，但汽油庫存和精煉油庫存大漲，結(jié)果令油價短暫沖高后快速下挫。 另外，盡管近期原油庫存有回落的跡象，但柴油、汽油等成品油庫存卻依然高企。由于陸上儲油罐已經(jīng)爆滿，貿(mào)易商不得不改用海上油輪來儲油，這或許意味著近期油價的反彈將難以延續(xù)。 在交易商們所說的浮式儲油裝置中，至少有STI Grace這樣一艘9萬噸油輪拋錨停靠在英國東部沿海度假小鎮(zhèn)索思沃爾德的海面上，該油輪現(xiàn)由商品貿(mào)易巨頭嘉能可(Glencore)租用。 船運經(jīng)紀公司稱，像維多、CCI Rolympus和Hartree等其他貿(mào)易公司也已于近日詢問有關(guān)浮動式儲油裝置的問題。 海上儲油量反彈、陸地儲油罐爆滿，而需求增長卻在萎縮，凸顯原油價格近期將很難持續(xù)反彈，盡管原油產(chǎn)量本身也在逐漸下降。 咨詢機構(gòu)Energy Aspects旗下油品市場主管Robert Campbell稱，許多精煉商近幾周調(diào)整汽油和餾分油產(chǎn)量，但只有精煉率持續(xù)下降才可能改變整體形勢。若非如此，那么遺留的大量庫存將使市場未來數(shù)月痛苦不堪。 【就業(yè)數(shù)據(jù)靚麗助英鎊探底回升，美元走強日元跌回脫歐公投前】 周三英鎊兌美元探底回升，早些時候一度刷新一周低點至1.3067，但在靚麗就業(yè)數(shù)據(jù)的提振下，英鎊展開反彈，最高觸及1.3199；日元則繼續(xù)走弱，美元兌日元一度刷新三周高點至106.73，為英國脫歐公投以來新高，美元的走強、避險的降溫和貨幣寬松預期都促使日元走弱。  (英鎊兌美元日線圖) 具體數(shù)據(jù)顯示，英國至5月三個月ILO失業(yè)率為4.9%，創(chuàng)自2005年以來的最低位，低于預期值和前值(兩者均為5.0%)；英國至5月三個月勞動力人數(shù)增加17.6萬人，至3170.5萬，創(chuàng)歷史最高水平，高于預期值7.3萬人和前值5.5萬人。 薪資增速方面：英國至5月三個月包括紅利的平均工資年率為2.3%，創(chuàng)至2015年10月三個月來最高水平，和預期值一致，高于前值2.0%；英國至5月三個月剔除紅利的平均工資年率為2.2%，低于預期值2.4%和前值2.3%。 日內(nèi)英國國家統(tǒng)計局公布的另一項數(shù)據(jù)顯示，英國6月失業(yè)率為2.2%，和預期值與前值一致；英國6月失業(yè)金申請人數(shù)增加0.04萬人，連續(xù)第4個月上升，為2011年9月來首次，低于預期值0.35萬人，5月數(shù)據(jù)從減少0.04萬人修正為增加1.22萬人。 路透評論稱，這表明在英國舉行脫歐公投前，該國勞動力市場在走強。不過，隨著英國6月公投決定脫歐，英國央行將密切關(guān)注勞動力市場對脫歐的反應(yīng)。 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)表示，沒什么理由去預期英國會出現(xiàn)大幅的資本流出，英國的收支平衡不會出現(xiàn)重大問題。考慮到短期外匯市場的英鎊空頭倉位已經(jīng)處于極值水平，投機倉位的獲利了結(jié)或許對英鎊將產(chǎn)生更為重要的影響，同時對長周期上的資本流出構(gòu)成緩沖。因此，我們預計英鎊不會自當前水平大幅下跌。  (美元兌日元日線圖) 花旗集團(Citi Group)周三(7月20日)公布的全球外匯調(diào)查顯示，有80%的受訪者認為，如果日本央行下周決議維持貨幣政策不變，不提供放松政策的前瞻性指引；則美元兌日元進一步跌幅可能至少為3%。 花旗集團G10外匯策略主管Steven Englander在報告中指出，這份調(diào)查或致使日本央行延后行動，等到9月再決定是否加碼寬松。 Steven Englander表示，如果日本央行沒有采取行動的意圖，由于市場還有6周的等待時間，美元兌日元料呈現(xiàn)溫和走勢，前提條件是股市表現(xiàn)也相對緩和。 德意志銀行策略師Taisuke Tanaka指出，美元兌日元反彈至106上方，清除了日本出口企業(yè)在105水平的對沖拋售訂單。這一轉(zhuǎn)變適度擴寬了日元貶值的回旋余地，可能會令當前的強勢日元風險受到抑制。 技術(shù)面來看，美日匯率在106.89附近存在較強的阻力，一旦有效突破，將有望上探111關(guān)口；反之，如果突破失敗，短線美日匯率可能會跌回104關(guān)口。 |
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