2016-8-8 09:28|
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8月6日訊——盡管上周公布的美國(guó)第二季度GDP增速大幅不及預(yù)期，但本周以來市場(chǎng)對(duì)非農(nóng)的樂觀預(yù)期以及非農(nóng)最終以靚麗的姿態(tài)出場(chǎng)，幫助美元挽回月初以來的頹勢(shì)，美指周升0.70%，并重上96大關(guān)。現(xiàn)貨黃金周五從此前三周高位附近(1360美元上方)回落逾20美元，觸及一周低位1334.83美元/盎司。 油價(jià)從周初的跌勢(shì)中恢復(fù)過來，美國(guó)原油期貨本周上漲1.45%，收?qǐng)?bào)41.98美元/桶，因空頭回補(bǔ)及汽油庫存大減支撐油價(jià)。不過美元走強(qiáng)限制了油價(jià)的漲勢(shì)。 ★【一、非農(nóng)救美元于危難之間】★ 盡管上周公布的美國(guó)第二季度GDP增速大幅不及預(yù)期，但本周以來市場(chǎng)對(duì)非農(nóng)的樂觀預(yù)期以及非農(nóng)最終以靚麗的姿態(tài)出場(chǎng)，幫助美元挽回月初以來的頹勢(shì)，美指周升0.70%，并重上96大關(guān)，報(bào)收96.22。  ①美國(guó)7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加25.5萬人，遠(yuǎn)超預(yù)期，預(yù)期增加18萬，前值增加28.7萬修正為29.2萬人。  ②7月失業(yè)率持穩(wěn)于4.9%，預(yù)期下降至4.8%。勞動(dòng)參與率上升至62.8%，說明更多的美國(guó)人愿意參與到勞動(dòng)市場(chǎng)，是勞動(dòng)市場(chǎng)的積極信號(hào)。 ③美國(guó)7月平均每小時(shí)工資月率增長(zhǎng)0.3%，預(yù)期增長(zhǎng)0.2%，前值增長(zhǎng)0.1%；7月平均每小時(shí)工資年率增長(zhǎng)2.6%，與預(yù)期和前值一致。 ④美國(guó)7月U6失業(yè)率升至9.7%，前值為9.6%。U6失業(yè)率，包括那些因?yàn)闅怵H而不去找工作的人也包括那些因?yàn)檎也坏饺毠ぷ鞫プ黾媛毠ぷ鞯娜恕?br>  彭博稱，美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)連續(xù)第二個(gè)月大升，薪資也攀升，而失業(yè)率維持在4.9%，是因許多民眾進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)尋找工作，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)重新彰顯活力，有望在下半年令消費(fèi)支出保持強(qiáng)勁。 彭博進(jìn)一步指出，這一水平的非農(nóng)增幅已足以令失業(yè)率逐漸走低并消除就業(yè)市場(chǎng)的松弛，而這是美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在低點(diǎn)以提振經(jīng)濟(jì)增速。與此同時(shí)，美國(guó)大選臨近，強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)讓民主黨人希拉里·克林頓獲得競(jìng)選的“賣點(diǎn)”。 而上周五(7月29日)公布的美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率初值增長(zhǎng)1.2%，預(yù)期增長(zhǎng)2.5%，令美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景蒙陰。不過本周的非農(nóng)數(shù)據(jù)暫時(shí)掃除了該數(shù)據(jù)對(duì)美元的利空。 紐約聯(lián)儲(chǔ)GDP模型將美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.6%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從3.7%上調(diào)至3.8%。 盡管如此，市場(chǎng)關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的呼聲仍較低。聯(lián)合投資公司稱，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告向好，這在一定程度上消除了美國(guó)糟糕的二季度GDP數(shù)據(jù)帶來的不利影響。仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于12月加息，不過該數(shù)據(jù)確實(shí)好，給美聯(lián)儲(chǔ)9月加息預(yù)期起到了“火上澆油”的作用。 美國(guó)國(guó)內(nèi)政治的不確定性以及國(guó)際局勢(shì)的不穩(wěn)都可能令美聯(lián)儲(chǔ)維持謹(jǐn)慎立場(chǎng)。美國(guó)大選進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，美國(guó)民主黨總統(tǒng)候選人希拉里和共和黨候選人特朗普民調(diào)支持率難分仲伯，政治的不確定性沖擊經(jīng)濟(jì)，增加了美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的不確定性。 ★【二、英國(guó)央行超預(yù)期寬松，英鎊暴跌】★ 英國(guó)央行周四(8月4日)如期降息25個(gè)基點(diǎn)，但意外擴(kuò)大資產(chǎn)購買規(guī)模，并指出未來可能進(jìn)一步寬松，英鎊兌美元受此拖累暴跌200點(diǎn)，當(dāng)日跌幅達(dá)1.67%，此后又遇靚麗非農(nóng)，英鎊周五一度跌至三周新低1.3020，本周收跌1.19%。  英國(guó)央行全票通過降息25個(gè)基點(diǎn)的決定，并6:3的比例將資產(chǎn)購買規(guī)模擴(kuò)大600億英鎊至4350億英鎊。英國(guó)央行還指出MPC大部分委員預(yù)計(jì)年底前降息至接近零，將在未來六個(gè)月加大購債規(guī)模。 英國(guó)央行下調(diào)2017年和2018年GDP增速預(yù)估。將2016年GDP增速預(yù)期2.0%維持不變；將2017年GDP增速預(yù)期2.3%下調(diào)至0.8%；將2018年GDP增速預(yù)期2.3%下調(diào)至1.8%。 央行同時(shí)上調(diào)通脹預(yù)估。將2016年第四季度CPI預(yù)期0.9%上調(diào)至1.3%，將2017年第四季度CPI預(yù)期1.8%上調(diào)至2.1%，將2018年第四季度CPI預(yù)期2.2%上調(diào)至2.4%。 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼表示，英國(guó)央行采取的措施是因?yàn)橛?guó)前景已顯著改變，并表示英國(guó)央行非常清楚下限是零上方，不支持負(fù)利率。 荷蘭商業(yè)銀行(ING)分析師Viraj Patel在一份報(bào)告中寫道，如果英國(guó)央行打開再度降息和進(jìn)一步放松政策的大門，那么肯定會(huì)令市場(chǎng)維持短期內(nèi)看空英鎊的觀點(diǎn)。 Viraj Patel還預(yù)計(jì)，未來3-6個(gè)月，英鎊會(huì)從當(dāng)前水平進(jìn)一步有序貶值，而實(shí)質(zhì)性貶值的主要催化劑，可能是政治風(fēng)險(xiǎn)和不確定性；其預(yù)計(jì)到2016年第三季度英鎊兌美元在1.27，歐元兌英鎊在0.88。 英國(guó)央行決議相關(guān)文章鏈接 【英銀決議】大動(dòng)作！降息25個(gè)基點(diǎn)+QE模擴(kuò)大600億英鎊 ★【三、澳洲聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期降息】★ 北京時(shí)間周二(8月2日)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布下調(diào)現(xiàn)金利率目標(biāo)0.25個(gè)百分點(diǎn)，至1.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，且時(shí)隔3個(gè)月后再度刷新紀(jì)錄最低水平。 澳洲聯(lián)儲(chǔ)稱，近期數(shù)據(jù)顯示整體溫和增長(zhǎng)勢(shì)頭仍在持續(xù)，就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)依然好壞不一，通脹依然相當(dāng)?shù)汀０脑祷蚴菇?jīng)濟(jì)政策調(diào)整復(fù)雜化。 澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議相關(guān)文章鏈接 通脹疲軟貿(mào)易低迷，澳洲聯(lián)儲(chǔ)再度降息25個(gè)基點(diǎn)至新低 ★【四、高位不勝寒，黃金難抵強(qiáng)勢(shì)非農(nóng)】★ 現(xiàn)貨黃金本周走勢(shì)較為波折，非農(nóng)前受到上周疲軟的美國(guó)第二季度GDP以及英國(guó)央行超預(yù)期寬松的提振，不過當(dāng)非農(nóng)靚麗登場(chǎng)之后，利多瞬間被非農(nóng)打的灰飛煙滅，現(xiàn)貨黃金周五從此前三周高位附近(1360美元上方)回落逾20美元，觸及一周低位1334.83美元/盎司，本周下跌1%，收?qǐng)?bào)1336.40美元/盎司。  現(xiàn)貨白銀同樣受到強(qiáng)勁非農(nóng)打壓，本周暴跌3%，收?qǐng)?bào)19.73美元/盎司，最低觸及逾一周低位19.68美元/盎司。  盡管7月失業(yè)率維持在4.9%不變，但美國(guó)7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口大增25.5萬人，7月平均每小時(shí)工資月率增長(zhǎng)0.3%，雙雙超過預(yù)期。 Insignia Consultants的首席市場(chǎng)分析師Chintan Karnani稱，美國(guó)7月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)于黃金和白銀來說無疑是種看空因素。這份報(bào)告意味著，美聯(lián)儲(chǔ)在12月份有很高的可能性將會(huì)上調(diào)基準(zhǔn)利率，而在9月份也有很小的加息可能。 英國(guó)央行決議對(duì)黃金的提振一去不返。英國(guó)央行周四(8月4日)如期降息25個(gè)基點(diǎn)，但意外擴(kuò)大資產(chǎn)購買規(guī)模，并指出未來可能進(jìn)一步寬松。決議公布后的數(shù)小時(shí)內(nèi)，黃金拉升逾13美元至1365.11美元，但這一漲勢(shì)被周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)打壓。  不過黃金ETF持倉持續(xù)增加，限制了金價(jià)的進(jìn)一步下跌。全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST截至周五的持倉較上日增加0.73%，當(dāng)前持倉量為980.34噸。  另一方面，歷史性數(shù)據(jù)顯示，夏季是黃金走勢(shì)最疲軟的時(shí)候。相比之外，黃金的漲勢(shì)將在8月開始恢復(fù)，增速在9月達(dá)到高峰期。印度的排燈節(jié)以及中國(guó)季節(jié)性需求成為金價(jià)走高的重要因素之一。 ★【五、空頭回補(bǔ)及汽油庫存大減支撐油價(jià)，美油周升1.45%】★ 油價(jià)從周初的跌勢(shì)中恢復(fù)過來，美國(guó)原油期貨本周上漲1.45%，收?qǐng)?bào)41.98美元/桶，布倫特原油本周收漲2.80%，收?qǐng)?bào)44.42美元/桶，因空頭回補(bǔ)及汽油庫存大減支撐油價(jià)。不過美元走強(qiáng)限制了油價(jià)的漲勢(shì)。  一名原油交易員稱，美國(guó)原油自4月以來首次跌穿40美元而獲利的投資者進(jìn)一步結(jié)清空頭頭寸，扶助油價(jià)反彈，尤其考慮到近兩個(gè)月油價(jià)錄得20%的跌幅的情況。 美國(guó)汽油庫存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，且?guī)煨涝蛶齑骟E降，抵消了原油庫存意外增加帶來的影響。 美國(guó)能源署(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，EIA汽油庫存驟降330萬桶，預(yù)估為減少20萬桶，汽油庫存大降緩解了市場(chǎng)人士對(duì)汽油庫存在美國(guó)夏季駕車高峰期仍過剩的擔(dān)憂。 EIA報(bào)告還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少110萬桶，預(yù)估增加10萬桶，庫欣庫存減少也對(duì)美國(guó)原油價(jià)格構(gòu)成支撐。 不過，上周美國(guó)原油庫存增加140萬桶，為連續(xù)第二周增加，分析師預(yù)計(jì)減少140萬桶。 貝克休斯鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)油價(jià)的影響有限。截至周五當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)的活躍原油鉆探平臺(tái)數(shù)量從此前一周的374座增加至381座，與去年同期相比則仍舊少了289座。 OPEC秘書長(zhǎng)巴爾金都稱，美國(guó)增加石油鉆井?dāng)?shù)不太可能會(huì)促進(jìn)產(chǎn)油量；美國(guó)增加原油鉆井?dāng)?shù)或不會(huì)拉低油價(jià)。 不過據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)周五稱，OPEC成員國(guó)在9月或重啟凍產(chǎn)協(xié)議談判，這對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐。華爾街日?qǐng)?bào)表示，OPEC成員國(guó)在9月或重啟凍產(chǎn)協(xié)議談判；OPEC官員認(rèn)為伊朗增產(chǎn)是促使凍產(chǎn)協(xié)議談判啟動(dòng)的積極跡象；沙特支持凍產(chǎn)協(xié)議談判；俄羅斯稱未被邀請(qǐng)參與凍產(chǎn)協(xié)議談判。 |
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