2016-8-10 09:24|
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8月10日訊——周二(8月9日)美元指數在較為清淡的交投中回落走低，雖然上周美國7月非農錄得良好表現，但全球經濟疲弱或限制聯儲加息。而周二美國第二季非農生產力意外疲弱使得聯儲加息前景更是風塵仆仆。原油方面，EIA最新公布的月報上調了原油產量預期并下調價格預期，而市場炒作的凍產預期更是被諸多分析師嗤之以鼻。油價最終結束了連續四個交易日的反彈攀升，后市前景仍是生死未卜。 具體市場上，美元指數回吐上周錄得的部分升幅，美國第二季非農生產力意外疲弱，在相對清淡的交投中投資人回補多頭亦施壓美元；歐元兌美元震蕩攀升至1.11關口上方，投資者對西班牙和葡萄牙的擔憂緩和；金價攀升至1340美元，受美元走軟打壓；油價周二收盤下跌1%，EIA上調美國原油產量預期并下調價格預期。 美元指數回吐上周錄得的部分升幅，美國第二季非農生產力意外疲弱，在相對清淡的交投中投資人回補多頭亦施壓美元。 周二，美元回吐部分升幅，沒有明顯的刺激因素，市場預計本周成交保持相對清淡，許多交易商和投資人在夏季度假。投資人評估美聯儲今年升息的可能性，在本周五美國公布零售銷售報告前沒有其他重大經濟數據出爐。 根據芝加哥商業交易所(CME)集團Fed Watch工具，該價格顯示交易員目前預期12月之前美國升息機率達五成。在上周五優于預期的非農就業數據公布前，預期年底前美國升息的機率為30%。 倫敦多資產交易所(LMAX)分析師團隊稱，“總體而言，美元在上周五美國就業報告出爐后表現不錯，雖然日內有所調整，但我們依然看好其前景�！� 美國第二季非農生產力意外疲弱施壓美元。經濟數據方面，美國二季度非農生產力初值-0.5%，為連續第三個季度下滑；預期0.4%，前值-0.6%。為連續第三個季度下跌，是自1979年以來最長跌勢。 DRW Trading市場策略師Lou Brien表示，“生產率數據通常不會影響當日的交易，但我認為，生產率低于預期，且連續第三季下降這些情況肯定會受到耶倫的關注。” 美國第二季非農生產力環比年率意外下跌，直指生產率持續疲弱，可能引發對企業利潤和公司維持近期強勁雇傭步伐能力的擔憂。 德意志銀行證券首席經濟學家Joseph LaVorgna稱，“經濟仍然能夠擴張的原因是勞動投入。目前公司的雇傭步伐合理健康，但我們認為，這樣的狀況不會持續下去，因為在勞動生產率疲弱的情況下，雇傭步伐強勁意味著企業利潤率將會進一步下滑�！� 部分經濟學家將勞動生產率疲弱歸因于產業結構發生變化，制造業和能源行業在經濟中所占的比重在下降，服務業的占比在增加。而另一些經濟學家卻質疑數據是否準確。 IHS Global Insight的美國經濟學家Patrick Newport稱，“創新無處不在，癌癥研究、iPhone應用軟件、奧運項目訓練、云計算等等，都沒有在GDP中體現出來。我們是在原地踏步，還是評估增長的指標出了問題？答案是兩者皆有，生產率增長被低估。經濟學家不確定低估的程度有多大？” 美元指數小時圖顯示  其它美國數據表現中規中矩。美國6月批發庫存月率0.3%，預期0.0%，前值0.2%；批發銷售月率1.9%，預期0.5%，前值0.7%。 評論指出，本輪數據意外上升，主要因農產品及其他非耐用品庫存增加，計入GDP統計的除汽車外批發庫存在6月份增長了0.3%，預示著美國二季度GDP增速可能會被上修。 另外，美國8月IBD消費者信心指數48.4，預期47.3，前值45.5。美國7月NFIB中小企業樂觀程度指數94.6，預期94.5，前值94.5。 貝萊德全球首席策略師Turnill指出，當前美國股市看起來有吸引力，國際資金流對于美國股市來說是巨大的驅動力。全球范圍內的客戶都在尋求增加對美元的敞口。隨著美國總統大選臨近，市場波動性將上升。 市場將密切關注8月26日美聯儲主席耶倫在懷俄明州杰克森霍爾央行年會上的講話，以尋找可能何時升息的新線索。 Westpac Banking Corporation高級匯市策略師Richard Franulovich表示，“我認為耶倫的講話有可能偏向減少鴿派基調，英國脫歐公投后金融市場狀況保持非常熱絡，且美國連續公布兩個月的強勁就業數據，令美聯儲可以長舒一口氣。” 歐元兌美元震蕩攀升至1.11關口上方，投資者對西班牙和葡萄牙的擔憂緩和。 投資者對西班牙和葡萄牙的擔憂緩和。歐盟同意免除西班牙和葡萄牙的預算罰款，另外西班牙將獲得兩年寬限期，即截至2018年將赤字控制到3%以下；葡萄牙獲一年寬限期，即到2016年將赤字降到2.5%；歐洲理事會稱，兩國政府必須在10月15日之前采取“有效行動”并提交一項財政報告。 投資人對西班牙組建聯合政府的信心增加。市場風險偏好上升，歐元區的所有問題大部份被歐洲央行和其他主要央行的寬松政策提供的支撐所蓋過。西班牙公債受到投資者熱捧，哪怕西班牙依然存在政治憂慮。西班牙過去逾八個月都沒能組成聯合政府，但尋找回報的買需蓋過對西班牙政治的擔憂。 歐元兌美元小時圖顯示  盡管6月26日西班牙議會選舉再次沒有政黨得到大多數議席，但執政的人民黨獲得的議席比2015年12月那次的選舉更多。分析師表示，這使西班牙組建聯合政府的可能性增強，可避免進行第三次選舉。 Ashburton歐洲股市基金經理Veronika Pechlaner說，“目前，主要央行的刺激措施引發投資者投入風險資產。市場的風險偏好情緒明顯好轉，對西班牙和葡萄牙的擔憂不值一提。” 經濟數據方面，德國6月季調后出口月率0.3%，預期1.1%，前值為-1.9%；進口月率1%，預期0.6%，前值0.0%。德國6月未季調貿易帳249億歐元，預期230億歐元，前值210億歐元。 金價攀升至1340美元，受美元走軟打壓。金價周二上漲，受美元走軟打壓，對全球經濟前景的擔憂部分削弱了美聯儲今年可能升息的預期。 現貨金升0.4%，報每盎司1,340.47美元， 擺脫了之前的低位1,330.03美元；現貨銀升0.60%，報每盎司19.831美元，周一曾觸及近兩周低位。 周二美國發布的第二季非農勞動生產率數據疲弱，支撐了經濟增長速度可能沒有預期的那么快的觀點。美元指數繼四日連漲后下跌0.3%，標普500指數和納斯達克指數升至紀錄高位后回落，因油價下挫。 美聯儲理事鮑威爾在周一表示，美國經濟所面臨的陷入長期緩慢增長階段的風險正在上升，這意味著該行有必要將利率保持在低于此前預期的水平。就美聯儲加息的問題而言，聯儲應采取一條十分漸進的道路，原因是美國經濟前景面臨著全球風險的影響。 金價周一降至一周來最低水平，因上周五發布好于預期的非農就業數據重燃美聯儲升息預期，但金價本周很快尋獲支撐。 花旗分析師David Wilson稱，“仍有人認為，今年可能升息，但有足夠多的風險事件為持有黃金提供理據�！� 現貨金價小時圖顯示  道明證券資深商品策略師Mike Dragosits稱，“看一下美國債市，收益率跌了一些，美元也略微回落，標普500指數在高位有些拋盤，令持有黃金變得更有吸引力，同時還出現了一些技術性反彈�！� 技術分析師解釋金價周二上漲稱，金價在升穿略低于1,335美元的關鍵技術位之后上漲加速。 美銀美林(BAML)的分析師指出，“當前美元指數返回長期區間的終端，方向性動能匱乏。而黃金技術面更優，黃金的目標定在1442和1483，不排除1550的可能。8月黃金回撤至今年以來形成的日趨勢線可能在技術面上提供了買入的機會。” 投資專家Diego Parrilla評論金價走勢指出，黃金自去年12月美元加息以來反彈逾30%。大量宏觀和微觀因素引發的市場消化、情緒和頭寸的極端反轉讓黃金走勢變得非常動蕩。 Diego Parrilla強調，央行和全球市場都在測試貨幣政策、信貸市場和貨幣邊界的極限，黃金的完美風暴則基于這3個緊密相關的變化。貨幣政策的濫用會導致前路曲折，并會比之前的危機都要嚴重。因此，黃金的好戲剛剛開始。 最近數月對黃金支持上市交易基金的投資興趣有所減弱，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold周一報告，持金量減少6.5噸，為一個月來的最大降幅。 油價周二收盤下跌1%，EIA上調美國原油產量預期并下調價格預期。油價未能延續昨日上升的勢頭，EIA上調美國原油產量預期并下調價格預期施壓油價。API原油庫存意外大增，但汽油和精煉油庫存減少限制了油價的跌幅。 布倫特原油收跌0.41美元，或近1%，報每桶44.98美元。美國原油收跌0.25美元，或0.6%，報每桶42.77美元。前一交易日布倫特原油和美國原油皆大漲近3%，延續上周晚些時候的升勢，而美國原油近來曾跌至40美元之下的4月低位。 EIA上調原油產量預期，并下調價格預期。美國能源信息署在周二早些時候公布的月度短期能源前景展望報告中稱，該署預計今年美國國內的原油產量為873萬桶/日，在今年7月份，該署作出的預測則是今年的原油產量將為861萬桶/日。而在美國能源信息署作出這種預期的背景是，美國活躍原油鉆探平臺數量正呈現出增長的趨勢。 EIA還下調2017年美國原油價格預期至51.58美元/桶，之前料為52.15美元/桶。下調2016年美國原油價格預期至41.16美元/桶，之前料為43.57美元/桶。 另外，有關石油輸出國組織(OPEC)和其它產油國可能重啟一輪價格合作談判的臆測受挫，此前在4月相關談判的努力以失敗告終。 歐佩克主席及卡特爾能源大臣薩利赫周一稱，該組織將于9月26日到28日在阿爾及利亞召開一次非正式會議，屆時第15屆國際能源論壇大會將在該國舉行。 薩利赫對原油市場前景發表了積極的言論，他表示預計今年下半年的原油市場需求將表現強勁，而全球石油供應壓力則將有所減輕。有關原油需求將在下半年上升的預期，再加上原油供應的下降，正在促使分析師判定當前的熊市只是暫時的，原油價格將在今年晚些時候上漲。 美國原油價格小時圖  Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn指出，“市場上有些人對歐佩克成員國達成產量凍結協議的可能性嗤之以鼻，原因是4月份進行的多哈談判以失敗告終，但人們一定不能覺得這種協議是不可能達成的。多哈會議上幾乎達成了協議，其接近程度是任何人都想象不到的，他們是有可能再次把那些碎片拼接在一起的�！� Energy Management Institute高級合伙人Dominick Chirichella稱，“油市仍然是兩方面的對決，一方面是交易方，將焦點放在較短期基本上偏空的數據和信息上，另一方面是投資方，主要關注偏多的中長期走勢。美國原油和布倫特原油均需突破50美元大關，并維持在該價位，才能令短線的交易員對市場重回升勢恢復信心�！� API原油庫存意外大增。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存增加，汽油和精煉油庫存減少。 API公布，截至8月5日該周，美國原油庫存增加210萬桶，至5.208億桶，分析師預估為減少100萬桶。庫欣原油庫存增加130萬桶。API數據顯示美國原油庫存意外大增后，油價擴大跌幅。 不過API還公布，上周汽油庫存減少390萬桶，分析師預期為減少110萬桶。上周精煉油庫存減少160萬桶，市場預期為增加51.3萬桶。美國能源資料協會(EIA)周三將會公布官方原油庫存報告。 汽油和精煉油庫存大幅減少緩解了市場對于原油需求疲弱的擔憂。此前，許多分析師和交易商對今夏原油和精煉油品庫存過剩表示謹慎，特別是在夏季駕車高峰期，美國汽油需求持續疲弱。 北京時間6點01分 美元指數報96.11/13，歐元兌美元報1.1114/16，現貨金價報1340.53美元/盎司，美國原油價格報42.67美元/桶 |
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