2016-8-16 09:26|
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8月15日訊——周一(8月15日)現貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1337.33美元/盎司，上周美國經濟數據表現不佳，勉強給金價提供支撐，不過有跡象表明多頭開始離場，金價大幅下跌的風險開始增加；原油市場，產油國喊話商討提振油市的信息幫助油價沖高，不過市場普遍預期難以達成協議，基本面依然糟糕，油價面臨空頭反撲的壓力。 【期金和黃金ETF持倉雙減，金價關注1330美元支撐】 亞歐時段黃金市場整體較為清淡，不過雖然美元在上漲疲軟數據影響下表現不佳，但金價上方面臨多根均線的壓制，而且期金和黃金ETF持倉均開始減少，金價下行風險加大，目前需關注上周低點1329.79美元附近的支撐。  (現貨黃金日線圖) 美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據則顯示，截至8月9日的一周，投機者削減COMEX黃金和白銀期貨期權凈多倉。 全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust上一交易日黃金持倉量減少1.22%(11.87噸)，至960.45噸；過去5個交易日，SPDR持倉量有四個交易日出現了減少，累計減少了19.89噸，為2016年以來最大周減少量。 路透技術分析師王濤表示，根據波形和費波納奇預期分析，現貨黃金在反彈至每盎司1342美元之后可能重新下探1334美元支撐位。 ArgonautSecurities駐香港分析師HelenLau稱，美國宏觀經濟數據喜憂參半，金市已經消化了美國升息預期，黃金供應已經回升，但整體需求不佳。從現在起，我們需要有更多催化因素來推高投資需求，以便抵消金礦商供應的增長。 MKSPAMPGroup貴金屬交易員SamLaughlin稱，北半球的夏季假期也令金市承壓，市場交投淡靜，呈區間波動，預計金價短期內不會遠離1330-1360美元區間。上周五(8月12日)的疲弱美國零售銷售和生產者價格數據，也許會為金價本周走勢帶來緩解，但參與者正撤回多頭押注，金價上行動能開始減弱。 本周市場開始關注周二(8月16日)出爐的美國7月CPI數據和北京時間8月18日凌晨的美國7月貨幣政策會議的紀要。 據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲9月加息概率為20%，12月加息概率為45%。  (美國聯邦基金利率期貨一覽) ICAP分析師Lou Crandall，認為2016年的加息概率將在本月剩下的時間內逐步提高，因為8月17日美聯儲將公布7月會議紀要，同時美聯儲主席耶倫還將在8月26日的杰克遜霍爾全球央行年會上發表講話，預計將繼續保持9月加息的大門敞開。 技術面來看，目前金價在布林線中軌1338美元附近震蕩，一旦失守該位置，金價或將下探上周低點1329.79美元附近的支撐，然后可能進一步跌向布林線下軌1312美元附近；上方關注10日均線1345美元附近的阻力。 【產油國可能托市支撐油價，仍需警惕空頭反撲】 周一國際油價沖高回落，美原油9月期貨一度刷新逾三周高點至45.15美元/桶，布倫特原油10月期貨最高觸及47.65美元/桶，產油國多次喊話要采取行動提振原油市場，繼續給油價提供支撐，不過市場普遍預期達成凍產或者減產的可能性極低，油價上行動能有所減弱；鑒于過去兩周油價反彈過快過猛，基本面供給過剩依然存在，短線需要警惕空頭反撲。  (美原油9月期貨日線圖)  (布倫特原油10月期貨日線圖) 俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)周一(8月15日)在接受沙特《中東日報》采訪時稱，如果有必要，俄羅斯就與石油輸出國組織(OPEC)合作穩定油價持開放態度。預計石油市場不會在2017年前復蘇，當前的低油價周期可能在2017年末結束。 沙特能源部長法力赫(Khalid al-Falih)上周也表示，石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產油國將在9月26-28日阿爾及利亞的非正式會議期間討論市場狀況，包括可能采取穩定油價所需的行動。 澳新銀行稱，油價再次上漲，因對OPEC可能實施凍產的臆測升溫。沙特暗示，準備在下月的非正式OPEC會議上討論穩定市場的問題，這是在美國鉆井活動強勁上升的情況下貝克休斯數據顯示，上周美國活躍鉆機數量增加15個至396個。 摩根士丹利表示，疲弱的基本面最終將開始蓋過看漲的人氣。正是在這股人氣的拉動下，近來油價上漲。中期來看，基本面往往是更強大的驅動力，而未來數月基本面情況似乎偏向負面，”摩根士丹利稱。該行的理由是，高產量、庫存激增以及成品油市場持續供應過剩 IHS副總裁、能源分析師Dan Yergin認為，在沙特政策制定者眼中，維護該國的原油市場份額仍比提振油價上漲要重要的多；能源生產國可能會達成協議，因為他們通過大量的原油生產都已經達到了產能的上限。不過，當前伊朗仍在努力使產能最大化，因此要達成協議仍是十分困難的。 值得一提的是，委內瑞拉原油產量的持續減少，給油價也提供了一定的支撐。 據外媒援引消息人士及工作人員稱，由于經濟危機的影響以及數年來投資不足和管理不當，擁有全球最大原油儲量的委內瑞拉今年的原油產量有可能出現14年來最嚴重的下滑。 委內瑞拉石油部長暨PDVSA總裁德爾皮諾(Eulogio Del Pino)上個月證實，2016年迄今，該國原油產量較上年同期減少22萬桶/日，約相當于8%。 技術面來看，短線油價仍有一定的上漲動能，美油上方關注7月15日高點47.05美元附近的阻力；若多頭無法上破該位置，或將迎來空頭反撲，下方關注5日均線43.5美元附近的支撐。 【美日一度再次失守101整數關口，GDP不及預期難改市場看多日元預期】 周一美元兌日元震蕩走弱，一度失守101整數關口至100.89，雖然日內出爐的日本二季度GDP數據表現稍差于市場預期，但由于此前日內央行已經實行新的貨幣寬松政策，并未采取“直升機式撒錢”，分析師依然普遍看漲日元后市。  (美元兌日元日線圖) 日本內閣府周一公布的數據顯示，第二季度實質國內生產總值(GDP)環比年率為上升0.2%，低于預估中值的增長0.7%，同時第二季GDP增幅與前一季持平，調查預估為上升0.2%。這是日本經濟連續第二季擴張，但增幅遠遠低于1-3月修正后的增幅2.0% 東京三菱日聯銀行全球市場研究主管Minori Uchida表示，盡管日本GDP數據表現不如預期，但因日本央行(BOJ)已經采取進一步寬松、首相安倍晉三(Shinzo Abe)宣布推出經濟刺激方案，因此日本GDP對市場、貨幣和經濟政策的影響不大。 Minori Uchida還指出，市場參與者可能把焦點轉至日本9月的政策全面評估會議以及美聯儲加息預期的變化；美國經濟數據表現強勁對美元的影響一直相當有限。美元兌日元在102附近賣壓依然沉重；經常帳盈余或低通脹預期導致實質收益率走高，這些因素推升日元買盤壓力，因此美元兌日元可能跌破100。 摩根士丹利(Morgan Stanley)周一指出，日本財政及貨幣政策已經公布，兩個政策內容都令人失望。因此，我們預計美元兌日元將維持年初以來的下行行情，預計美元兌日元接下來會測試100.20和99.05，三季度末目標97水平。 巴克萊資本認為，美元兌日元匯率今年年底的目標有望達到87。日本央行7月29日的寬松規模是令市場失望的，隨后公布的財政政策也沒什么意外。第一年的支出僅為5萬億日元左右，約占GDP規模的1%，遠比總的經濟刺激規模小。新的刺激計劃或許能夠在短期內對日經指數和美元兌日元構成支撐，但日元基本面利多因素仍完好，中期仍看多日元表現。 |
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