2016-8-17 09:32|
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8月17日訊——周二(8月16日)本周美聯儲7月紀要公布之前，美國方面又公布了一系列重要數據，結果其中市場關注的通脹數據依然表現低迷，暗示美聯儲年內加息前景黯淡，雖然美聯儲三把手在隨后的講話中竭力維護聯儲尊嚴，但美元指數仍然跌至七周低位。原油方面，市場對俄羅斯和沙特攜手凍產的預期進一步增強，雖然多數分析師認為凍產渺茫，API汽油和精煉油庫存大增，但油價依然上漲觸及五周高位。 具體市場上，美元指數跌至七周低位，投資者看淡美聯儲年內加息前景，但美聯儲三把手杜德利的升息言論限制了美元跌幅；歐元兌美元攀升至七周高位，投資人避險情緒升溫購回歐元，良好的經濟數據也支撐歐元；金價震蕩攀升受益于美元走軟，但美聯儲三把手杜德利的升息言論限制了金價的漲幅；油價上漲2%觸及五周高位，OPEC和俄羅斯攜手凍產的預期進一步升溫。 美元指數跌至七周低位，投資者看淡美聯儲年內加息前景，但美聯儲三把手杜德利的升息言論限制了美元跌幅。目前市場密切關注周三晚間美聯儲將要公布的7月份會議紀要，以期從中找出美聯儲加息的最新線索。 過去一周美元一直處于承壓狀態，因為近期一系列疲弱的經濟數據令美國年內升息預期大受打擊，這也是近來施壓美元的重要因素。周二美國公布的通脹數據表現再度低迷，不過，美聯儲三把手杜德利的升息言論，限制了美元的跌幅。 加拿大蒙特利爾銀行的分析師Stephen Gallo說，“對于美聯儲題材交易的興趣有限，加上新興市場和商品貨幣的強勢，都打壓美元�！� 貝萊德全球首席投資策略師Turnhill表示，之前對于美聯儲進一步加息的預期曾升溫，但我們看到央行推進速度非常緩慢；預計美聯儲將在12月加息，這可能支持新興市場資產的漲勢。 美元指數小時圖顯示  周二美國方面公布的經濟數據表現不佳，打壓了美聯儲年內升息前景。其中市場較為關注的美國CPI數據表現低迷，另外房市數據表現中規中矩，而工業產出數據略好于預期。 具體數據顯示，美國7月CPI月率0.0%，預期0.0%，前值0.2%；年率0.8%，預期0.9%，前值1%。 評論指出，美國7月CPI月率為0%，創今年2月以來最低增速，主要因7月汽油價格下降4.7%，為自今年2月份以來首次下跌；食品價格保持穩定水平，但家庭的食品消費成本下降了0.2%；7月CPI數據暗示美國通脹水平溫和，從而也進一步減少了美聯儲在今年加息的可能性。 美國7月營建許可115.2萬，預期116萬，前值115.3萬；月率-0.1%，預期0.6%，前值1.5%。美國7月新屋開工121.1萬，預期118萬，前值118.6萬；月率2.1%，預期-0.8%，前值5.1%。 評論指出，美國7月新屋開工總數年化從118.6萬戶升至121.1萬戶，創五個月最高水平，且高于預期值118.0萬戶，因美國住宅建造活動普遍走升，表明在經歷二季度的萎靡之后，美國住宅投資投將反彈 美國7月工業產出月率0.7%，預期0.3%，前值0.4%。數據還顯示，公用事業產出飆升2.1%，礦業產出增長0.7%。制造業產出增長0.5%，創一年以來最大增幅。與去年同期相比，7月工業產出下降0.5%。產能利用率從6月的75.4%升至75.9%。 另外，周一美國舊金山聯儲主席威廉姆斯發布了一份報告，報告中認為各國央行或許必須提高通脹目標，更加專注于經濟成長，并支持未來采取遠遠更為寬松的財政政策。 花旗策略分析師Josh O'Byrne稱，“威廉姆斯周一的報告相當鴿派色彩，所以大家都在賣美元。從報告發布后，美元收益全線下跌很多�！� 不過，周二美聯儲三把手，紐約聯儲主席杜德利的發表升息言論限制了美元的跌幅。 杜德利表示，我們正逐漸接近加息時間點，9月加息是很有可能的，聯邦基金期貨市場正在低估加息的可能性。美國大選不會對美聯儲利率決議造成影響；很難判斷大選不確定性對經濟的影響。若美聯儲加息，則是因為經濟表現良好。 對于當前的美國經濟，杜德利表示，美國下半年經濟表現將好于上半年。整體通脹率小幅上升；最近幾個月核心通脹率基本持平；通脹前景尚未發生太大改變。現在討論上調通脹目標是不成熟的。認同舊金山聯儲主席威廉姆斯Williams提到的中性利率低于從前的觀點。 美聯儲另一位官員，亞特蘭大主席洛克哈特周二也發表升息言論。不過由于他并非今年票委，所以他的言論影響有限。 洛克哈特指出，不排除今年加息一次的可能性，盡管尚無具體時間。至少美聯儲有理由在2016年加息一次。第二季度的GDP疲軟問題被夸大了，實際最終銷售更好，主要風險在于商業投資是否能夠反彈。有理由相信美國通脹率要到2017年才會達到2%，對美國2016年下半年至2017年的前景有信心，并不拘泥于任何政策立場。 歐元兌美元攀升至七周高位，投資人避險情緒升溫購回歐元，良好的經濟數據也支撐歐元。 周二歐元區經濟數據表現良好支撐歐元。其中德國ZEW經濟景氣指數和歐元區貿易順差錄得良好表現。 具體數據顯示，德國8月ZEW經濟景氣指數0.5，預期2，前值-6.8；ZEW經濟現況指數57.6，預期50.2，前值49.8。德國智庫ZEW稱，在脫歐所造成的動蕩之后經濟預期正在復蘇。歐元區銀行業雖然面臨不確定性，但仍然保持韌性。 另外，歐元區8月ZEW經濟景氣指數4.6，前值-14.7。 歐元兌美元小時圖顯示  其它數據顯示，歐元區6月未季調貿易順差292億歐元，預期260億歐元，前值246億歐元。歐元區6月經季調貿易順差234億歐元，預期253億歐元，前值246億歐元。 評論稱，歐元區6月份貿易順差增長超過預期，主要因歐元區國家進口下滑速度超過出口下滑速度；6月未季調貿易順差擴大至292億歐元，高于預期的258億歐元；今年上半年歐元區的原材料及能源進出口均有顯著下滑，不過化工產品、機械及車輛的進口有小幅上漲。 評級機構對葡萄牙發出警告，投資人離開股市購回歐元。在歐洲央行所認可的四大評級機構里，現在唯有DBRS一家還將葡萄牙維持在投資級，但DBRS現在稱葡萄牙信用評級面臨著越來越大的壓力。 DBRS給予葡萄牙的信貸評等備受市場密切關注，因DBRS是歐洲央行認可的四家評級機構中，唯一一家給予葡萄牙投資級別評等的機構，使該國公債符合歐洲央行購債計劃的條件。另外，DBRS在本月稍早將意大利的A級信用評級列入觀察名單。 這一消息出爐后，葡萄牙債市贏得英國6月23日退歐公投以來最大單日跌幅；10年期德債收益率也收復日內稍早失地，并轉而上漲至-0.05%的一個月高位。 金價震蕩攀升受益于美元走軟，但美聯儲三把手杜德利的升息言論限制了金價的漲幅。周二金價縮減日內漲幅，美國經濟數據喜憂參半無法為今年美國利率前景提供進一步線索，且美元觸及七周低位后縮減跌幅。市場聚集周三美聯儲將公布的7月會議記錄。 現貨金上漲0.7%，至每盎司1,347.95美元，在稍早上升1.3%，之后縮減漲幅�，F貨銀升0.2%，至19.84美元。 美元指數本周跌至七周低位，帶動日內金價飆升，但金價上漲也遇到阻力。美國7月消費者物價指數(CPI)較前月持平，因汽油成本在五個月來首次下跌，核心CPI溫和上升，而美國7月房屋開工意外攀升，7月工業生產較前月增幅大于預期。 Heraeus Metal Management副總裁Miguel Perez-Santalla說，“CPI數據最初推高金價，但之后紐約聯儲總裁杜德利暗示可能最早在9月加息，金價承壓�！� 杜德利表示，如果經濟進一步改善，美聯儲可能在9月加息。在杜德利講話后，聯邦基金利率期貨下跌。交易商預計，美聯儲12月加息的機率為55%，高于周一的42%。 另外，另一位美聯儲官員的講話也限制金價漲幅。亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特表示，美國經濟足夠強勁，年底前至少可再升息一次，甚至可能是兩次。 現貨金價小時圖顯示  接下來，美聯儲將在本周三公布上一次貨幣政策會議的紀要，這份紀要可能會為該行未來的貨幣政策方向提供一些線索。下周，美聯儲主席耶倫則將在懷俄明州的杰克遜霍爾召開美聯儲年會，屆時她將向來自全球各國的政策制定者發表講話。 GoldForecaster.com的創始人兼撰稿人Julian Phillips說道，“從幾個方面來說——比如說發達市場和新興市場的債券市場、股市以及匯率等方面——如果美聯儲采取加息措施，則將導致這些市場大幅下跌，而美元匯率則將上升。所以，在很長一段時間里美聯儲都不會采取加息措施，原因是其面臨著這種風險”。 油價上漲2%觸及五周高位，OPEC和俄羅斯攜手凍產的預期進一步升溫。周二油價收盤上漲近2%，連續第二日觸及五周高位，石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱沙特顯然希望油價上升，俄羅斯與該組織會晤討論了油市。另外，API汽油庫存和精煉油庫存大增，限制了油價的漲幅。 布倫特原油期貨收高0.88美元，或1.8%，報每桶49.23美元，盤后交易中續升，達到49.34美元，為7月7日以來最高。美國原油期貨上漲0.84美元，或1.8%，報每桶46.58美元，盤后交易中升至46.73美元，為7月12日以來最高。 凍產預期再度升溫支撐油價。OPEC消息人士稱，該組織可能在下個月與非OPEC產油國會晤時恢復凍產磋商。該消息人士并稱，沙特贊成價格支撐舉措。 布倫特和美國原油自上周四以來均上漲了逾11%，之前沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)稱，沙特愿意與其它產油國一道致力于穩定油價。 俄羅斯能源部長諾瓦克稱，俄羅斯和OPEC能源官員在維也納進行了會晤，討論了油市。俄羅斯與OPEC之間的下一個能源對話將于10月在維也納進行。諾瓦克還表示他們也就雙方關系中的其他問題進行了接觸。 美國原油價格小時圖顯示  多名分析師都曾在此前表示，在各大產油國都在全力生產原油的形勢下，即使能夠達成產量凍結協議，也不足以減輕原油供應過剩的壓力，從而使得市場供需狀況發生足夠大的變化。 OptionsXpress的大宗商品分析師Aaron Lynch說道，“一種令人鼓舞的跡象是，沙特阿拉伯已經表明了自己的意圖，但這樣的言論我們在此以前已經聽得太多了。” 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser在報告中說道，“原油價格繼續上漲的走勢是在與歐佩克組織成員國相關限產猜測有所減弱的形勢下出現的，就產油國聯手采取措施提振油價的前景而言，歐佩克成員國尼日利亞和伊朗最近以來發表的言論描繪出了一幅不那么令人樂觀的畫面�！� 野村分析師Gordon Kwan稱，OPEC可能會在今年某個時候達成產量凍結協議，9月或11月均有可能；目前伊朗的原油產量接近產能上限。野村還預計其對2016年每桶40美元的油價預估面臨“重大上調風險”，因為短期內全球利率徘徊在較低水平。 瑞銀的分析師指出，歐佩克7月原油產量增加15萬桶/日至3339萬桶/日，創紀錄高位，這主要歸因于沙特和伊拉克產量的增加；然而尼日利亞產油量因軍方活動而有所下滑，此外利比亞國內的緊張局勢也表明恢復其東部港口運輸面臨著巨大挑戰；除非利比亞局勢發生逆轉，否則歐佩克8月原油產量有可能下滑。 除了凍產預期，美元下跌也支撐油價走高， 美元觸及八周低位，令以美元計價的石油對歐元和其它貨幣持有者來說更加便宜。另外，尼日利亞日產量由于軍事襲擊和管道問題減少逾70萬桶同樣給油價帶來支撐。 技術分析師稱，如果布倫特原油突破每桶50美元和美國原油突破48美元，油價可能在未來四到六周達到年內高位。但油市肯定會經歷波動，投機客已經增加了看多和看空押注。 API汽油和精煉油庫存大增限制了油價的漲幅。美國石油協會(API)周二稱，上周美國原油庫存下降，但汽油和餾分油庫存意外大幅增加。API公布，截至8月12日該周，美國原油庫存減少100萬桶，至5.198億桶，分析師預估為增加52.2萬桶。 此外，API還公布，上周汽油庫存增加220萬桶，而分析師預期為減少160萬桶。上周餾分油庫存增加240萬桶，而市場預期為減少74.2萬桶。另外，庫欣原油庫存減少68萬桶。目前市場密切關注周三美國官方公布的EIA原油庫存數據給油市帶來的指引。 北京時間6點27分 美元指數報94.78/80，歐元兌美元報1.1277/79，現貨金價報1346.33美元/盎司，美國原油價格報46.27美元/桶 |
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