2016-9-14 10:06|
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9月13日訊——周二(9月13日)現貨黃金反彈受阻，早些時候因美聯儲加息預期降溫一度回升至1330美元上方，但美元隨后企穩反彈，令金價再次走弱，目前交投于1325美元附近；原油市場，IEA(國際能源署)月報較為悲觀，令油價回吐了隔夜大部分漲幅，而且存在進一步走弱的風險。 【美聯儲進入噤聲期，金價多頭仍“小心翼翼”】 周二金價整體波動較小，上下不過10美元，雖然隔夜美聯儲理事布雷納德的講話令美聯儲加息預期降溫，一度幫助金價反彈至1332美元附近，但目前美聯儲已經進入噤聲期，市場人士認為美聯儲加息與否還將取決于耶倫的態度，美元日內有所反彈，令黃金多頭有所顧忌，歐市金價一度跌至1322美元附近。  (現貨黃金日線圖) 外知名財經專欄作家David Cottle認為，黃金眼下與美聯儲有一個相當微妙的關系，每當有美聯儲官員發表“鷹派”言論——暗示利率應該上調，金價會明顯遭到打壓。但值得注意的是，當美聯儲官員發表鴿派言論后，金價升幅卻沒有那么明顯。 前美聯儲理事Kevin Warsh周二表示，美聯儲最終的政策走向都要看主席耶倫，耶倫有許多支持者，美聯儲理事2015年來都沒有異議，聯儲需要清楚地暗示是否支持12月加息。 值得一提的是，雖然據美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲9月加息的概率已經下降至22%，但投資者仍有所顧忌，市場擔憂即使美聯儲9月不會加息，但美聯儲在下周的議息會議可能會為美聯儲12月加息掃清障礙。 荷蘭合作銀行認為，美聯儲仍可能早于預期加息。 美元指數周二也有所企穩，一度刷新兩日高點至95.47，收復了上一交易日的全部跌幅，技術面來看，美元指數在上周四(9月8日)守住5月以來上漲通道的下軌支撐后，后市仍有機會繼續沖高，這或對金價不利。  (美元指數日線圖) 不過仍有分析師看漲黃金后市，畢竟2015年加息前現貨黃金表現較差，但加息后至今，金價仍錄得了逾20%的漲幅。 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球股票團隊指出，到目前為止，黃金ETFs未出現大額的持續贖回，盡管近期金價波動劇烈，但總體的持倉水平依舊十分穩定。 該行還指出，由于2016年底至2017年初(中國農歷新年之前)實物經銷商將進入補貨時期，這會對今年四季度的金價提供強勁的支撐。對全球經濟增速憂慮蔓延、美聯儲加息周期放慢，政府債券實際收益率為負，以及全球市場波動性增加，這些都將成為資金進入流入黃金ETFs的催化因素，同時也是看漲金價的理由。 【IEA傳來“噩耗”，油價跌逾2%回吐隔夜漲幅】 周二國際油價震蕩走弱，回吐了隔夜大部分漲幅，美原油10月期貨一度跌逾2%至45.04美元/桶，布倫特原油11月期貨最低觸及47.18美元/桶，雖然隔夜美元走弱曾幫助油價上漲，但多頭很快獲利了結，因基本面仍處困境，IEA(國際能源署)發布月報中顯示，原油需求放緩，OPEC供給仍在增加，供應過剩狀態將維持對2017年上半年，亦對油價有所打壓。  (美原油10月期貨日線圖)  (布倫特原油11月期貨日線圖) 交易商稱，周二油價下跌表明，盡管周一(9月12日)美元疲軟提振油價收高，但美國石油鉆探活動增加仍令人擔憂。 CMC Market首席市場分析師Ric Spooner表示，投資人將上周美國原油庫存下降引發的油價上漲視為賣出的機會。 澳新銀行在報告中稱，投資人(對大宗商品)的需求仍然低迷。未來數月中國國有煉廠料將擴大柴油和汽油出口，因以往曾是最旺盛的消費期可能變得低迷，令已經飽和的市場感到寒意。 IEA周二公布了原油市場月度報告，更是令油市“雪上加霜”。 供給面，IEA月報稱，8月全球原油供應下降30萬桶/日至9690萬桶/日，OPEC產量創紀錄高位抵消了非OPEC產量的下滑。OPEC8月原油產量上漲93萬桶/日至3347萬桶/日，因科威特、阿聯酋產出達歷史記錄。 IEA預計，2017年非OPEC地區原油供應將增加10萬桶/日，主要因挪威供應增加。 需求面，IEA月報表示，將2016年全球原油需求預估從140萬桶/日下調至130萬桶/日；2017年全球原油需求增速預期下調至20萬桶/日。 IEA將中國2016年原油日需求預期下調2.5萬桶至1160萬桶，但仍較2015年需求高出1.5%；預計在第三季度的疲軟之后，中國第四季度原油需求將上漲2.4%，增速為27.5萬桶/日。 此外，IEA月報還顯示，經濟合作與發展組織(OECD)7月原油庫存增加了3250萬桶，升至記錄高位的31.1億桶；到2017年上半年前全球油市將維持供應過剩狀態。 不過法國興業銀行指出，全球油市正在穩步走向長期再均衡的路上，2017年上半年達到均衡，2017年下半年庫存下降。同時，受助于美國供給下降和全球需求穩健，2017年下半年料將出現供應缺口，應利多下一年油價。 【通脹數據差于預期，英鎊一度失守1.32關口】 周二英鎊兌美元震蕩走弱，一度失守1.32關口，最低曾觸及1.3192，因英國通脹數據表現差于市場預期，給空頭反撲提供了機會，不過整體數據仍較為穩健，或能緩解英國央行本周降息的壓力，目前英鎊已經失守1.3330附近的支撐，一旦確認有效跌破，后市或將下探布林線中軌1.3160附近的支撐。  (英鎊兌美元日線圖) 數據顯示，英國8月CPI月率金增長0.3%，差于市場預期，預期為增長0.4%；英國7月DCLG房價指數年率增長8.3%，為4月份以來最差表現，亦差于市場預期，預期為增長8.7%。 路透評論指出，英國8月CPI數據讓英國央行再次降息的可能性有所保留，服裝、酒店以及紅酒價格的下跌抵消了食品、機票與能源價格上漲所致影響；原材料價格成本連續兩個月上漲，部分原因在于英鎊下跌，但仍沒有跡象表明其影響將傳到至消費價格。 同時英國統計局公布的數據還顯示，英國8月PPI投入物價較上年同期增幅創2011年12月以來最大；英國8月PPI產出物價較上年同期增幅創2014年1月以來最大；英國8月核心PPI產出物價較上年同期增幅創2012年5月以來最大。 據彭博，英國的通脹壓力越來越大，工廠的投入價格按年漲幅創下將近五年以來最快。雖然油價在其中起到了一定作用，但英鎊也難辭其咎，自從6月份退歐公投以來，英鎊已經累計貶值超過10%，推動了食品、金屬和零部件的進口價格上漲。 加拿大皇家銀行的Sam Hill指出，上個月英國的消費物價漲幅低迷，不過生產者價格數據“顯示其距離重拾升勢為時不遠”。 摩根大通股票策略首腦Julien Lafargue認為，盡管周三(9月14日)就業數據和周四(9月15日)的零售銷售數據可能改變目前數據所指出的前景，但穩定的8月份通脹加上此前公布的好于預期的經濟數據將令英國央行按兵不動。通過上次大力度的刺激性貨幣政策以及宣稱如有必要將會進一步降息，英國央行可能起到了穩定情緒的作用，但如果通脹在短期內驟增，央行的境況堪憂。 |
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