2016-9-18 10:04|
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9月17日訊——英國央行和瑞士央行決議本周落下帷幕，市場波瀾不驚，被美國零售和通脹數據搶去了風頭，美元也在靚麗通脹的助力下，升破周初的以來的震蕩區間，大幅攀升至96關口，黃金白銀成為階下囚，其中金價一度跌至兩周新低1306.63美元/盎司。 油價本周暴跌，其中美油暴跌5.51%，布油暴跌3.82%，因美國活躍鉆機數繼續增長，以及利比亞和尼日利亞恢復石油出口將使得全球原油供應過剩的情況雪上加霜。 而下周將迎來美聯儲和日本央行利率決議，金融市場料再起波瀾。市場對日本央行是否會加碼寬松存爭議，不過大部分機構預計央行將維穩利率和QQE購買規模不變；美聯儲料將維持利率不變，市場關注聯儲對未來利率走向的預期。 【靚麗通脹+市場焦點逐步移至12月加息前景，美元逆襲】 美元指數本周以來的走勢頗為顛簸，從周一面臨美聯儲布雷納德謹慎加息言論的打壓，到美國零售數據落井下石。不過終守得云開見月，靚麗通脹，加之市場焦點逐步移至12月加息前景，美元指數也完成逆襲，大幅攀升至96關口，觸及兩周新高96.10。  美元指數收報96.04，本周收漲0.74%；歐元兌美元收報1.1152，本周下跌0.70%；英鎊兌美元收報1.3001，本周大跌1.99%；美元兌日元收報102.28，本周下跌0.42%。 美聯儲布雷納德周一(9月12日)表示，敦促在移除寬松問題上繼續謹慎，國外需求疲軟使得美國前景承壓，經濟在一些方面已經有了進展，更為擔心通脹達不到目標。 除了布雷納德鴿派言論打壓外，美國零售數據不佳也落井下石，9月加息的預期也隨之降溫。 周四(9月15日)公布的數據顯示，美國8月零售銷售月率下降0.3%，錄得自今年3月來首次萎縮，預期下降0.1%，前值修正為上升0.1%，初值持平；8月核心零售銷售月率下降0.1%，預期上升0.2%。 雖然這些消息利空美元，但對美元打壓有限，美元很快從此前的跌勢中恢復過來。  美元如此堅韌的原因在于，投資者減少了對9月決議的押注，焦點轉向美聯儲12月升息前景，而美聯儲12月很可能采取行動。 而靚麗的通脹數據也助美元掙脫震蕩區間，觸及兩周新高96.10，在下周的美聯儲決議前預計美元將維持強勢。 數據顯示，美國8月未季調CPI年率增長1.1%，預期增長1%，前值增長0.8%；美國8月未季調核心CPI年率增長2.3%，預期增長2.2%，前值增長2.2%。 美國8月季調后CPI月率增長0.2%，預期增長0.1%，前值為持平；美國8月未季調核心CPI月率增長0.3%，預期增長0.2%，前值增長0.1%。 路透稱，美國8月未季調CPI年率上升1.1%，升幅高于預期值1.0%；8月未季調核心CPI年率上升2.3%，升幅也高于預期值2.2%，因房租和醫療成本上升帶來的有利影響抵消了汽油價格下降帶來的不利影響，暗示美國通脹在穩步上升，這或會允許美聯儲在年內加息。 【英國央行一如預期維穩，英鎊波瀾不驚】 英國央行周四一如預期以9:0的比例維持利率和購債規模不變，央行稱下半年的經濟放緩可能沒有此前預期的嚴重。若央行11月前景預期大體與8月觀點一致，大多數委員預計將在年內投票支持降息。不過英鎊并沒有出現較大幅度波動。 英國央行表示，8月刺激政策的初始影響較為良好；刺激措施的初步影響令人鼓舞；8月刺激措施對英國資產價格的提振高于預期。近期經濟指標好于預期；近期數據與商業支出放緩速度大于消費者支出的現象一致。 英國央行稱，貨幣政策委員會(MPC)將密切關注資產價格和家庭承擔的利率。MPC多數委員預計如果經濟狀況與8月份的展望大體一致，那么今年還將有一次降息；多數委員對經濟前景的看法并未發生改變。英國央行委員福布斯、麥卡弗蒂表示，前景預期不需要擴大QE，但若背離8月決定代價過高。 英國央行指出，該行將第三季GDP環比增速預估上調至0.3%；下半年的經濟放緩可能沒有此前預期的嚴重；近期不會對2017年和2018年的經濟展望作出預期。同時預計在2017年上半年通脹將達到2%的目標；今年余下時間里通脹率將稍低于預估，明年上半年料升至目標附近。 本周其他重要事件： 流水的決議鐵打的利率，瑞士央行繼續維穩政策 英國CPI欠佳英銀寬松預期微升，英鎊短線失守1.33 英國失業率持穩英鎊沖高近30點，提振有限聚焦英銀決議 澳洲8月就業人口減少，澳元短線跳水逾30個點 新西蘭二季度GDP低于預期，但強勁產出為降息預期降溫 【黃金本周重挫1.36%，受美元走強及美聯儲年內加息預期打壓】 黃金本周重挫1.36%，終結兩周連漲走勢，收報1310.08美元/盎司，一度跌至兩周新低1306.63美元/盎司，受美元走強及美聯儲年內加息預期打壓。  ThinkMarkets分析師Naeem Aslam稱，美國CPI數據對美元利多，將金價推低，足夠接近1300美元技術支撐水平，如果突破這個水平，對黃金是一個利空信號。 雖然美國8月CPI全面回升打壓金價，但此前的美國零售數據以及美聯儲布雷納德對待加息的謹慎態度都沒能幫助金價站穩腳跟。 投資者減少了對9月決議的押注，焦點轉向美聯儲12月升息前景，而美聯儲12月很可能采取行動，黃金沖高后吸引投資者逢高做空。 不過在金價下跌的時候，有部分投資者逢低接盤，這限制了黃金的跌勢。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加10.38噸，當前持倉量為942.61噸。  一名貴金屬交易員稱，黃金目前走勢較為疲軟，不過在美聯儲決議前投資者不會大會押注黃金走低，市場仍在等待進一步的指引。 歐洲央行和日本央行進一步寬松空間有限，英國央行維持觀望，英國脫歐帶來的風險并沒有預期嚴重，這都導致中長期用戶拋售黃金頭寸。 現貨白銀收報18.78美元/盎司，最低觸及近兩周新低18.67美元/盎司，本周下跌1.44%。 【油價暴跌逾5%，供應過剩憂慮加劇】 油價本周暴跌，其中美油暴跌5.51%，布油暴跌3.82%，因美國活躍鉆機數繼續增長，以及利比亞和尼日利亞恢復石油出口將使得全球原油供應過剩的情況雪上加霜。   美油收報43.19美元/桶，一度觸及逾一個月低位42.74美元/桶；布油收報46.05美元/桶，一度觸及兩周低點45.48美元/桶。  美國油服貝克休斯公布的數據顯示，截至9月16日當周，美國原油鉆井平臺數量增加2口，增至416口，刷新7個月高位，且在過去的16周時間里美國原油鉆井有14周錄得增加。  在本周國際原油價格持續下挫的情況下，美國石油鉆井數量的增長趨勢較此前一周再次出現放緩，但是依然錄得上漲，表明美國原油生產商正準備逐漸恢復產出。周內EIA公布數據顯示，上周美國國內原油產量增加3.5萬桶/日。 交易員稱，利比亞和尼日利亞石油供應恢復將阻礙全球原油市場的再平衡，這拖累市場人氣。 利比亞國家石油公司(NOC)周四表示，正在恢復一些大型港口的原油出口，并取消了“不可抗力”狀態。這些港口近些天被東部軍事領袖哈夫塔爾(Khalifa Haftar)的武裝奪取。 貿易行業的消息人士周四稱，艾克森美孚(Exxon Mobil)的一條輸油管線已做好準備出口尼日利亞夸伊博原油。首批船貨預計最早將在9月底裝貨。 惠譽旗下研究機構BMI指出，尼日利亞料將在未來幾個月內增加原油產量，且相較于利比亞的產量將會更高，這無疑對全球的供需平衡造成重大風險。尼日爾三角洲復仇者武裝組織近期宣稱，已停止當地的敵對行動，這或預示著埃克森美孚將在10月份恢復尼日利亞油港出貨。 BMI指出，利比亞方面，未來幾個月至多擴大原油產量30萬桶/日，因其東部反叛軍控制多個港口，利比亞內戰導致石油基礎設施損壞嚴重，限制了其本國中南部油田的輸油能力。 此外，伊朗出口增長也施壓油價。伊朗8月原油出口量較7月增長15%，至逾200萬桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。 盡管EIA原油庫存意外減少，但市場對此并不買賬。美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，截至9月9日當周，美國EIA原油庫存在繼上次意外銳減之后，再次意外減少55.9萬桶，預期增加276.78萬桶，前值銳減1451.30萬桶。 相關文章鏈接： EIA原油庫存繼銳減后再錄下降，但油價沖高回落破前低 IEA月報對供應過剩憂慮增加。IEA在日前的月報中指出，全球原油需求增長急劇放緩，加上庫存不斷增長以及供應上升，意味著原油市場供應過剩局面將至少持續到2017年上半年。 相關文章鏈接： IEA月報：需求放緩供給增加，油市過剩狀態仍將持續 石油輸出組織9月12日發布的月報指出，據二手資料顯示，OPEC 8月原油產量下滑2.3萬桶至3324萬桶/日；同時全球原油日需求卻較此前增加1萬桶/日，為9427萬桶/日；且2017年非OPEC國家原油供應將增長20萬桶/日，預計2017年全球原油供應過剩為76萬桶/日。 相關文章鏈接： OPEC月報：明年非OPEC供應料增加，過剩供給仍痛心頭 |
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