2016-11-10 09:37|
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11月9日訊——周三(11月9日)現貨黃金大幅上漲，一度漲逾60美元，刷新一個半月高點至1337.55美元/盎司，因特朗普意外贏得美國總統大選，美元及全球股市走弱，避險買盤幫助金價沖高，隨后因獲利了結，金價目前回落至1303美元附近；國際油價探底回升，美油一度跌逾4%創一個半月低點至43.07美元/桶，目前已經收復大部分跌幅。  ☆避險升溫黃金受熱捧，美聯儲加息與否懸念增加☆ 周三特朗普獲勝的消息令金融市場大受打擊，股市大跌，避險的主權債及黃金迅速飆升，反映出市場擔心特朗普的政策將帶來長期的全球不確定性。  (現貨黃金日線圖) 分析師稱，特朗普當選或令美聯儲下月暫不升息，從而進一步推高黃金的吸引力。 Moody's Analytics首席經濟分析師Mark Zandi評論特朗普勝選時表示，這提高了美聯儲12月不會升息的機率。 Geofin Comtrade研究主管Hareesh V指出，黃金中線阻力位在1380附近。 Oanda分析師Craig Erlam稱，特朗普獲勝帶來的市場動蕩，可能阻礙美聯儲下月升息。 “美聯儲通訊社”希森拉特指出，特朗普勝選令美聯儲主席耶倫的前途變得更為復雜，美聯儲主席耶倫必須決定是否要繼續此前所計劃的12月加息舉措；耶倫一直以來都傾向規避風險，金融動蕩以及經濟前景的不確定性都有可能使其推遲加息。 周三亞洲股市全線下跌，日本股市一度大跌逾6%，澳大利亞股市一度下跌逾4%，印度股市一度跌逾5%；歐洲股市開盤亦大跌，德國和法國股市開盤下跌2.84%，英國股市開盤也大跌2%，目前跌幅有所收窄；投資者擔憂，全球經濟的發展可能因特朗普的當選而面臨更多的不確定性，這些都幫助金價上漲。不過美元指數探底后收復跌幅，令金價漲勢受限。  (美元指數日線圖) ☆特朗普意欲何為？☆ 特朗普承諾將推翻或重新談判國際貿易協定，這可能引發一波保護主義，中止起步不久的全球經濟復蘇。他的經濟計劃主張大規模減稅，許多經濟分析師估計這會造成美國預算赤字大幅攀升。 不過，特朗普的保護主義政策在最初的影響可能并非完全負面。 經濟學家Barry Eichengreen今年早些時候曾稱，雖然關稅有引燃貿易戰和地緣政治緊張局勢的風險，但最初的影響或許是提高美國的工資和通脹，這在一定程度上正是美聯儲的寬松貨幣政策迄今想盡力實現的事情。 Moody's Analytics首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)的團隊預計，完全實施特朗普在貿易和移民方面的提議可推動通脹上升，最終觸發美聯儲大幅升息，以及經濟衰退，這是部分投資者都擔心的一點。 紐約的National Securities首席市場分析師Donald Selkin認為，特朗普的減稅計劃可能使預算赤字大幅增加，而貿易制裁或將擾亂全球貿易。這或將導致經濟衰退。 ☆耶倫是否會辭職☆ 值得一提的是，特朗普在競選總統時曾聲稱，將要撤換美聯儲主席耶倫，支持低利率，反對強勢美元上號美國貿易。有分析師認為特朗普當選總統后耶倫可能會辭職，但也有分析師認為這種可能性不大。 凱投宏觀表示，特朗普的批評可能會迫使耶倫在任期結束前辭職，主席耶倫或將在12月會議之前卸任。 不過，摩根大通認為，不管誰當選美國總統耶倫至少還會擔任美聯儲主席15個月，辭職“無歷史先例”可循。 摩根士丹利稱，將美聯儲主席耶倫辭職作為后大選時期可能的結局之一，但是認為這種概率并不大。 “美聯儲通訊社”希森拉特表示，一些華爾街分析師認為，耶倫有可能提前離職，避免遭到特朗普的攻擊，我認為這是不太可能的；美聯儲主席提前辭職將會是對美聯儲獨立性的致命打擊。 ☆油價探底回升，前景難言樂觀☆ 國際油價日內探底回升，美原油12月期貨一度跌逾4%創一個半月低點至43.07美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及44.40美元/桶，因特朗普意外在美國大選中獲勝，令市場預期全球經濟的不確定性增加，投資者擔憂原油需求會受到拖累；隨后出現空頭回補導致油價收復全部跌幅。不過，由于基本面仍存在供給過剩和減產的悲觀預期，庫存壓力高企，需求增長乏力，整體油市依然偏空。  (美原油12月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) ①擔憂需求 交易平臺和研究公司FXTM的市場研究副總裁Jameel Ahmad表示，由于投資者的不確定性，至少短期內經濟增長預估可能會被下調，這從理論上來說會削弱石油等大宗商品的需求。 交易平臺和研究公司FXTM的市場研究副總裁Jameel Ahmad稱，投資者完全進入避險模式，特朗普勝選將對油價產生負面影響。 ②供給過剩 值得一提的是，亞洲油市供應過剩有所加劇，陸上設施已經裝滿，只能包租油輪存放原油和成品油。 新加坡原油貿易商Strong Petroleum負責原油業務的常務董事Oystein Berentsen表示，仍然存在大量過剩石油，新加坡內部及周邊還有海上儲油，韓國儲油罐已滿。 ③減產預期悲觀 目前市場關注焦點在于石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等其他產油國，能否就計劃中的減產進行合作，以促進供需平衡。 自從在阿爾及爾會議后宣布愿意減產至3250-3300萬桶/日以來，OPEC內部的分歧一直在加劇。利比亞、尼日利亞、伊拉克與伊朗皆極力要求獲得減產豁免，聲稱要重新取得因國內情勢動蕩而流失的市場份額，伊朗則是以之前的國際制裁為由。 這四個國家的產量相當于OPEC產量的三分之一，若獲得豁免，等于沙特阿拉伯與其海灣周邊鄰國必須扛下主要減產量的壓力升高。 Strong Petroleum的Berentsen指出，若OPEC無法達成有利的協議，我們可能會看到油價大跌至35美元左右。考慮到中國國內石油產量已減少約10%，投資者對油市供應過剩漸失耐心。 PVM Oil Associates分析師David Hufton周一在一份報告中指出，問題在于太多成員國希望油價上漲但又不愿做出犧牲，而市場正喪失耐心，市場對OPEC成功達成協議的信心已經消失了。 另一個問題在與非OPEC產油國，尤其是全球最大原油生產國俄羅斯，是否愿意參與凍產或減產。 俄羅斯10月原油產量達到蘇聯解體后新高1120萬桶/日，凸顯該國政府在同意凍產方面面臨的挑戰。 數據顯示，在短短兩周之內，投資者持有的原油期貨和期權凈多倉減少約1億桶。 市場還在關注稍晚出爐的美國EIA原油庫存數據，目前市場預期為增加133萬桶。 |
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