2016-11-25 10:58|
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11月24日訊——周四(11月24日)現(xiàn)貨黃金探底后有所企穩(wěn)，早些時候因為美元繼續(xù)沖高，一度刷新逾九個月低點至1180.38美元/盎司，隨后因美元至高位回落，金價回升至1186美元附近，恰逢美國感恩節(jié)假期，市場交投較為清淡，而金價在過去是一個交易日已經(jīng)下跌逾100美元，投資者需要提防空頭回補；原油市場，市場仍在等待OPEC減產(chǎn)的相關(guān)消息，油價在三周高位附近窄幅震蕩。 【美元沖高回落警惕回調(diào)風(fēng)險，金價探底回升關(guān)注千二關(guān)口阻力】 周四美元指數(shù)一度再創(chuàng)十三年半高點至102.05，隨后遭遇空頭狙擊，回落至101.50附近；而黃金小幅下探至1180.38美元后小幅反彈，一度回升至1190美元附近；日內(nèi)消息面也較為清淡，恰逢美國假期，限制了市場的交投；不過特朗普勝選以來的兩周時間，金價已經(jīng)下跌逾100美元，市場料會迎來部分空頭回補，關(guān)注1200美元整數(shù)關(guān)口的阻力。  (美元指數(shù)日線圖)  (現(xiàn)貨黃金日線圖) 匯豐策略師團隊認(rèn)為，總體來看，特朗普的政策意味著美元將走強，然而，隨著時間的推移，假如市場最終開始對不斷攀升的債務(wù)水平感到擔(dān)憂，這種財政擴張可能會對美元產(chǎn)生負(fù)面影響。這可能與由貿(mào)易戰(zhàn)或激進移民政策引發(fā)的結(jié)構(gòu)性逆風(fēng)因素一道對美元構(gòu)成拖累。 不過匯豐也指出，即使出現(xiàn)這種情況，也可能需要花費一段時間，因此我們的預(yù)期是短期內(nèi)美元將保持強勢。 據(jù)和尚觀察，美元指數(shù)在有效升破100.5關(guān)口后，上方并沒有明顯的阻力存在，從箱體理論來看，美元仍有可能漲向109關(guān)口附近，這在中長線亦對金價不利，而黃金ETF持倉亦在持續(xù)流出。  (黃金ETF持倉變化一覽) 數(shù)據(jù)顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust 彭博匯總數(shù)據(jù)顯示，全球黃金ETF持倉過去10個交易日連續(xù)下滑，資產(chǎn)規(guī)模11月份縮水85.5噸至1902噸，為6月份以來最低；金價和ETF持倉均有望創(chuàng)下2013年6月來最大月度降幅。 和尚認(rèn)為，中線金價仍存較強的下行動能，下方進一步關(guān)注1164美元附近的支撐，而短線金價在1180美元附近獲得了短線支撐，短線有望小幅反彈，上方關(guān)注1192美元附近的阻力，強阻力1202美元附近。 和尚提醒，鑒于12月4日意大利將進行憲法改革全民公投，分析師普遍認(rèn)為，如果公投通過改革法案，意大利政治形勢會得到穩(wěn)定，意大利總理倫齊將得以通過立法解決國內(nèi)面臨的諸多問題。如果公投否決改革法案，倫齊政府下臺，意大利就將重現(xiàn)前總理貝盧斯科尼被迫下臺后政治動亂的局面。 據(jù)最新民調(diào)來看，反對派占據(jù)明顯優(yōu)勢，這意味著者意大利也面臨著脫歐的風(fēng)險，隨著公投時間的臨近，可能會促成一部分避險情緒，屆時料將給金價提供些許支撐。 全球匯市方面，非美貨幣普遍探底回升，美元兌日元一度刷新近八個月高點,至113.53，目前回落至113.07附近；英鎊兌美元最低觸及1.2402，目前回升至1.2471附近；歐元兌美元一度刷新一年半低點至1.0518，隨后反彈至1.0573附近，不過分析師認(rèn)為，歐元兌美元仍有跌至平價的風(fēng)險。  (歐元兌美元日線圖) 法國央行行長、歐洲央行(ECB)管委會委員維勒魯瓦(Francois Villeroy de Galhau)在周四表示，有關(guān)歐洲央行資產(chǎn)購買計劃前途的決定，未必要在12月會議上做出。 歐洲央行消息人士日前曾表示，歐洲央行正在尋找方法來借出更多其買入的大量政府債務(wù)以避免5.5萬億歐元市值的短期融資市場陷入凍結(jié)。 法國興業(yè)銀行(SocGen)周四表示，預(yù)計歐元兌美元將會在2017年第一季度觸及平價，此后在2017年末重返1.09位置。以上預(yù)期建立在美聯(lián)儲明年加息2次的基礎(chǔ)上，但是該猜測風(fēng)險較大。在特朗普大選前我們曾預(yù)計美聯(lián)儲基金利率區(qū)間為1.25%-1.50%，但是目前預(yù)計為1.75%-2.0%。經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為如果市場環(huán)境允許的話，歐洲央行將把債券購買計劃延續(xù)至2018年初。 【感恩節(jié)假期來臨，油市交投清淡】 周四國際油價窄幅震蕩，美原油1月期貨目前交投于48.20美元/桶，布倫特原油1月期貨現(xiàn)報49.18美元/桶，一方面市場還在等待下周OPEC大會關(guān)于減產(chǎn)的結(jié)果，另一方面美國正值感恩節(jié)假期，市場整體交投較為清淡。目前油價仍處于三周高位附近，下方有多跟均線支撐，美油若能守住30日均線47.31美元附近的支撐，則中線仍有上漲機會。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) 交易員表示，市場交投低迷，因美國適逢假期，且石油輸出國組織(OPEC)牽頭的產(chǎn)油國減產(chǎn)計劃仍存在不確定性，因此市場不愿對價格走向進行大舉押注。 提醒，OPEC將于11月30日開會協(xié)調(diào)減產(chǎn)問題，非OPEC成員國俄羅斯也有可能出席，但該組織內(nèi)部對于誰該減產(chǎn)以及減產(chǎn)多少存在分歧。 不過，歐佩克消息人士周四表示，歐佩克尚未就針對非歐佩克國家加入限產(chǎn)行列的提議作出最終決定，其將在11月28日對此進行討論。 據(jù)華爾街日報周四報道，二手消息稱歐佩克提議的產(chǎn)量上限暗示其將減產(chǎn)114.3萬桶/日，歐佩克的減產(chǎn)數(shù)量或高達130萬桶/日。消息人士稱歐佩克要求俄羅斯減產(chǎn)30萬桶/日，要求非歐佩克國家減產(chǎn)50萬桶-60萬桶/日。 多數(shù)分析師相信OPEC會達成某種形式的減產(chǎn)，不過這是否足以推高市場仍不確定，市場兩年多來一直為供應(yīng)過剩所累。 澳新銀行(ANZ)在周四發(fā)給客戶的一份報告中稱，鑒于每桶43-44美元構(gòu)成強烈支撐，油價下行空間有限。預(yù)計OPEC將在下周的維也納會議上達成一項協(xié)議，如果確實成功達成協(xié)議，布倫特原油有望測試年內(nèi)高點53美元附近的阻力。 但報告也指出，投資者建倉數(shù)據(jù)及價格走勢顯示，市場仍然不相信，而且凈多倉仍處于今年稍早所及每桶27美元以來低位附近。 國際能源署(IEA)署長比羅爾(FatihBirol)周四表示，如果OPEC成員國同意減產(chǎn)，油價升至每桶60美元附近的話，包括美國頁巖油生產(chǎn)商在內(nèi)的其他國家生產(chǎn)商可能大幅增產(chǎn)。由此出現(xiàn)的產(chǎn)量增加可能在未來9-12個月再次令油價承受下行壓力。 據(jù)觀察，美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月25日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加3座至474座，過去26周內(nèi)有23周錄得增加，同時月增幅迄今已創(chuàng)7月來最大。 和尚建議，鑒于減產(chǎn)的不確定性仍然較大，各路消息仍層出不窮，油價走勢面臨的不確定性也在增加，投資者可以考慮逐步減倉觀望，待下周OPEC大會結(jié)果正式出爐后再進行操作。 |
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