2016-12-9 09:51|
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12月8日訊——周四(12月8日)歐洲央行出爐了利率決議，雖然維持利率不變，但購債規模和期限還是令市場感到意外，歐元兌美元劇震逾200點；現貨黃金一度由于美元回升而承壓，但市場情緒有所改善，仍堅守在1170美元關口上方；原油市場，市場的質疑有所升溫，一方面是質疑減產的執行力度，另一方面是質疑減產能否解決供給過剩，市場還對未來的需求增速表示擔憂，美油一度失守50美元整數關口。 【歐銀決議施“組合拳”，歐元劇震逾200點美指收復100大關】 周四市場重點關注的歐洲央行利率決議落下帷幕，歐洲央行如期維持當前利率不變，同時一方面宣布2017年4月起每月縮減購債規模200億歐元至600億歐元/月，但另一方面同時宣布延長債券購買期限至2017年12月，比市場普遍預期的要長3個月時間，歐元沖高回落，振幅逾200點；而美元探底后再次收復100大關；現貨黃金則震蕩走弱，一度失守1170美元關口至1169.29美元/盎司。  (歐元兌美元日線圖) 歐洲央行決議宣布，維持主要再融資利率、邊際借貸利率、存款機制利率三大利率均不變，但延長QE至2017年12月，維持800億歐元/月購債規模至2017年3月，自2017年4月起削減購債規模至600億歐元/月。 歐洲央行行長德拉基周四在新聞發布會上表示，延長QE的決定獲得了非常廣泛的一致意見，尚未討論將QE規模減至0；1.7%的通脹率離2%的通脹目標并不接近，2019年1.7%的通脹預期并未達到2%的通脹目標；許多不確定性是來自政治方面的，意大利銀行系統的脆弱性應得到解決，英國脫歐以及特朗普當選美國總統將造成中長期影響。  (美元指數日線圖) 據觀察，歐洲央行打算縮減200億歐元購債規模一度幫助歐元兌美元沖高80點，刷新逾三周高點至1.0873；美元指數一度刷新三周低點至99.43。但隨后市場意識到歐洲央行購債延期了九個月，普遍長于市場預期的六個月，暗示歐洲央行對通脹恢復的信心仍較為疲軟，德拉基的講話也相對鴿派，歐元兌美元快速下跌逾200點，刷新三日低點至1.0636；而美元指數迅速回升150，收復100大關并一度短線觸及101關口。 Pantheon分析師Claus Vistesen指出，歐洲央行延長QE的時間長于市場預期，并承諾有必要時會擴大QE計劃規模或延長期限。 丹斯克銀行首席經濟學家Las Olsen認為，歐洲央行延長資產收購表明，需要很長一段時間之后才會加息；或許會持續到2019年內的相當長時間，甚至更晚。  (現貨黃金日線圖) 對于黃金，雖然因美元的回升一度失守1170美元整數關口，但由于金價處于年內較低位置，在消化了下周美聯儲加息的預期后，抄底資金逐步進場，開始給金價提供支撐，市場情緒也有所改善。 Walsh Trading商業對沖總監Sean Lusk稱，黃金在目前的價位上有著長期價值。如果股市降溫，黃金就能企穩。 加拿大皇家銀行RBC財富管理總監 George Gero表示，美聯儲下周議息會議前夕空頭回補，同時美國10年期國債收益率下跌，抄底者開始進場了，低金價會吸引許多國家的節假日買盤，尤其是金幣。 瑞士信貸則認為，金價受到日益增加的貿易保護主義，地緣政治有關的貨幣震蕩和亞洲需求改善的支撐，2017年金價平均有望達到1338美元/盎司；第一季度金價有望達到1275美元/盎司；2017年的最后三個月有望達到1400美元/盎司。2018年的預測均價是1375美元/盎司。 【擔憂減產執行力度和需求增速，油市上漲動能減弱】 周四國際油價探底回升，早些時候美原油1月期貨一度刷新一周低點至49.61美元/桶，布倫特原油2月期貨最低曾觸及52.81美元/桶，隨后小幅回升，市場對減產的執行力度和減產是否能夠真正解決油市供給過剩的質疑有所升溫，而且需求增長存在一些隱患，美油目前勉強守住守住50美元整數關口，上漲動能有所減弱。  (美原油1月期貨日線圖)  (布倫特原油2月期貨日線圖) 據觀察，路透最新調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)具有里程碑意義的石油減產協議有可能會有效減少全球庫存，但分析師對油價大幅上漲不抱多大希望。 分析師認為，如果石油輸出國組織(OPEC)所有成員國都遵守11月30日的減產協議，由此帶來的任何油價上漲及庫存下降，都可能很快被非OPEC產油國的增產所逆轉。 悉尼CMCMarkets首席市場分析師MichaelMcCarthy表示，投資者仍質疑，OPEC是否能遵守減產協議，以及這些限產是否足以使市場恢復平衡。 中期而言，可以預期市場均衡狀況更趨收緊，但是要實現油價實質性復蘇，還需要需求大幅增長，來消化原油及油品的高庫存。 分析師還對中國這個原油需求大國明年的需求增速表示擔憂。 Energy Aspects分析師Michal Meidan表示，中國無疑是今年原油需求的一個巨大亮點，但是明年這個亮點就不會這么亮了，雖說OPEC的減產協議可能有助于消除市場的過量供應并使油價得到提振，但是中國進口依然是油價持續復蘇的關鍵。根據預測，中國明年的原油進口增幅將從2016年的11%-14%降至5%-9%。 和尚提醒，本周末的OPEC和非OPEC將在維也納進行會晤，投資者需要重點關注。美油在10日均線49.11美元附近的支撐較為強勁，若多頭能守住該位置，油價后市有望繼續上漲；而一旦失守該位置，料將進一步下探布林線中軌46.93美元附近的支撐。 |
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