12月14日財經早餐：美聯儲加息靴子即將落地

2016-12-14 10:08| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月14日訊——周三(12月14日)投資者需要關注的經濟數據和大事分別是：1) 05:30 美國至12月9日當周API原油庫存(已公布)2) 15:45 法國11月CPI月率3) 17:30 英國11月失業率、英國11月失業金申請人數、英國10月三個 ...

12月14日訊——周三(12月14日)投資者需要關注的經濟數據和大事分別是：
1) 05:30 美國至12月9日當周API原油庫存(已公布)
2) 15:45 法國11月CPI月率
3) 17:30 英國11月失業率、英國11月失業金申請人數、英國10月三個月ILO失業率
4) 18:00 歐元區10月工業產出月率、瑞士12月ZEW投資者信心指數
5) 21:30 美國11月零售銷售月率、美國11月PPI月率
6) 22:15 美國11月工業產出月率
7) 23:00 美國10月商業庫存月率
8) 23:30 美國截至12月9日當周EIA原油庫存數據
9) （時間待定）OPEC公布月度原油市場報告
10) 次日03:00 美聯儲宣布利率決定，并發表政策聲明
11) 次日03:30 美聯儲主席耶倫召開新聞發布會

周二回顧：
① IEA月報：若產油國遵守減產協議，明年上半年油市將短缺
② 歐洲央行副行長康斯坦西奧：需要更多的擴張性政策和改革
③ 美國候任總統特朗普：將提名埃克森美孚董事長兼CEO蒂勒森為國務卿
④ 瑞銀：美聯儲點陣圖有加以調整、預示加息步伐加快的風險
⑤ 11月消費創年內單月最高增速房地產投資增速微落揭示樓市調控顯效
⑥ 保監會副主席陳文輝：保監會將降低保險資金入市比例
⑦ 前11月北京商品住宅銷售面積同比下降19.8％
⑧ 13家藥企全年凈利預計翻倍
12月14日財經早餐：美聯儲加息靴子即將落地

【全球主要市場行情一覽】
股市 12月13日消息，周二，兩市走出探底回升態勢，但成交量大幅萎縮是后市一大制約。早盤次新股和妖股率先反彈，給市場帶來一定的賺錢效應，之后市場個股逐漸止跌企穩。午后在市場情緒的逐漸穩定的情況之下，市場開啟強力反彈，多數板塊龍頭股漲幅均比較高、帶動板塊上漲，多數板塊的上漲，帶動市場的翻紅上漲。

截至收盤，滬指報3155.04點，漲0.07%，創業板報1985.04點，漲0.03%。成交量方面，周二兩市合計成交4580億，較周一明顯縮量。

歐股方面，歐股收漲逾1%至十一個月收盤高位，美聯儲決議聲明前夕得益于意大利銀行股漲勢：富時泛歐績優300指數收漲1.05%，報1413.27點、創1月5日以來收盤新高，其中銀行業指數漲1.14%、金融指數漲0.99%。歐洲STOXX 600指數收漲1.06%，報357.50點，其中銀行價格指數漲1.19%、金融服務價格指數漲0.91%。德國DAX 30指數收漲0.84%，報11284.65點。法國CAC 40指數收漲0.91%，報4803.87點。英國富時100指數收漲1.13%，報6968.57點。富時意大利綜合股價銀行指數收漲5.83%，報9544.06點，創英國6月23日公投決定脫歐以來收盤新高。

美股方面，道指收漲逾100點刷新收盤紀錄高位，投資者在美聯儲決議聲明前夕試探2萬點關口：標普500指數收漲14.76點，漲幅0.65%，報2271.62點。道瓊斯工業平均指數收漲114.78點，漲幅0.58%，報19911.21點，納斯達克綜合指數收漲51.29點，漲幅0.95%，5463.83點，羅素2000指數初步收漲0.40點，漲幅0.03%，報1373.54點。

期貨
北京時間周三(12月14日)凌晨5:30，美國石油協會(API)公布的數據顯示，截至12月9日當周，截至12月9日當周，美國API原油庫存意外大增470萬桶，至4.901億桶；預期下降160萬桶，前值下降220萬桶。與此同時，當周API汽油庫存增加391萬桶，預期增加260萬桶，前值增加82.8萬桶，當周API精煉油庫存上升23.3萬桶，前值增加39.4萬桶，預期減少16.7萬桶。美國API庫欣地區原油庫存增加63.2萬桶，前值增加400萬桶。

美國WTI 1月原油期貨電子盤價格周二(12月13日)收盤下跌0.37美元，跌幅0.70%，報52.46美元/桶；ICE布倫特2月原油期貨電子盤價格收盤下跌0.21美元，跌幅0.36%，報55.24美元/桶。油價周二實盤階段基本收平，因石油輸出國組織(OPEC)限產計劃帶來的影響，被能源監管機構對該組織成員國當前產量的評估所抵消。在電子盤尾盤階段API公布原油庫存數據后，由于庫存意外大增，油價承壓下挫近1%。

在OPEC達成八年來的首個減產協議前后，油市已經在數周內保持了不錯的升勢。上周末，包括俄羅斯在內的非OPEC產油國也達成了類似的限產協議。交易員稱，受OPEC與其它石油出口國達成聯合減產180萬桶/日的協議提振，油價在本周稍早升至2015年年中以來最高，此后出現了大規模獲利回吐。

國際能源署(IEA)周二稱，11月OPEC的產量約為3420萬桶/日，或比OPEC自己的預估多50萬桶/日。盡管IEA還上調了全球石油消費預估，但產量預估讓對OPEC減產效應的預期大打折扣。

分析師表示，IEA報告中的一些細節對市場不利，主要是OPEC和沙特產量數字，對比OPEC引導大家去相信的數字。 IEA在其月度報告中稱，因對中國和俄羅斯消費預估進行了調整，促使其將今年全球石油日需求增長預估上調了12萬桶，至140萬桶/日。分析師稱，如果市場認為產油國沒有兌現承諾的話，油價會很快反轉。

美國COMEX 2月黃金期貨電子盤價格周二(12月13日)收盤下跌5.30美元，跌幅0.45%，報1160.40美元/盎司；美國COMEX 3月白銀期貨電子盤價格收盤跌至16.97美元/盎司。美聯儲將于周三開始舉行為期兩天的政策會議，削弱黃金的吸引力，因市場預期，聯儲將會進行近10年來第二次加息，并會透露一些對明年經濟前景的想法。

分析師表示，本周聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策聲明可能重申，經濟前景面臨的風險“平衡”，暗示再下次升息可能在一段時候之后，不會馬上進行。在跌穿1170美元技術區域后，市場焦點轉向心理支撐位1150美元，目前該水準看似十分脆弱，尤其是在上市交易基金繼續結清頭寸的情況下。美聯儲按計劃將在周三發布政策聲明。投資者將從中尋找，聯儲將如何應對候任總統特朗普的擴張性財政政策可能引發的通脹的線索，以及聯儲對未來經濟成長的預期。

全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量周一再度減少，反應金市人氣低落。

除了以上原油及金銀，還為您盤點更多大宗商品行情如下：螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.6%、1.8%。橡膠收漲0.9%、瀝青收跌0.8%。焦炭、焦煤、動力煤分別收跌0.8%、1.1%、1.3%；鐵礦石收跌4.6%。銅、鋁、鋅、鉛、鎳目前分別跌分別1.5%、1.7%、1.1%、0.9%、0.8%，僅錫仍漲0.7%。

外匯
周二(12月13日)美元指數基本持穩，因不確定美聯儲在備受關注的政策會議后將暗示以緩慢還是快速的步伐升息。市場普遍預期周三美聯儲將升息。不過，市場不太確定，美聯儲將鑒于公債收益率近期大幅上升和美元上漲而暗示將采取較謹慎的步伐升息，還是因對美國經濟加速的信心增強而采取更積極的步伐升息。美聯儲官員在9月作出的中值預估是，明年升息兩次。如果本周美聯儲升息，這將是去年12月以來的首次加息，也只是2007-2009年金融危機以來的第二次升息。

市場普遍預期周三美聯儲將升息。不過，市場不太確定，美聯儲將鑒于公債收益率近期大幅上升和美元上漲而暗示將采取較謹慎的步伐升息，還是因對美國經濟加速的信心增強而采取更積極的步伐升息。

美聯儲官員在9月作出的中值預估是，明年升息兩次。如果本周美聯儲升息，這將是去年12月以來的首次加息，也只是2007-2009年金融危機以來的第二次升息。數據顯示，美元指數紐約尾盤小漲0.04%，報101.070。美元兌日元升0.15%，報115.19，周一觸及10個月高位116.12。歐元兌美元尾盤跌0.12%，報1.0621，早盤短暫觸及五日高位1.0666。

【在岸人民幣兩連漲】
在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.9000元，較昨日夜盤收盤上漲86點，為連續第二個交易日上漲，全天成交量擴大90.57億美元、至460.32億美元。離岸人民幣兌美元紐約尾盤上漲40點或0.05%，北京時間06:00報6.9217元。

【國際財經要聞】
【瑞銀：美聯儲點陣圖有加以調整、預示加息步伐加快的風險】
瑞銀報告表示，當前點陣圖中值的分布表明整個預測區間的隱含加息速度有上升風險，只要有兩位決策者上調2017-2019年預期，點陣圖中值就將上升，此外增速和/或通脹預期上調或預示FOMC對財政刺激政策效果的看法；如果政策聲明表示近期風險均衡，可能意味著下一次加息在未來某個時間而非近期；預計12月聯邦基金利率和貼現率分別提高25個基點至0.5%-0.75%和1.25%，雖然2017年FOMC的成員構成會變得更加偏向鴿派，但預期明年加息兩次，并且存在更多次加息的風險。

【IEA月報：若產油國遵守減產協議，明年上半年油市將短缺】
國際能源署(IEA)在12月13日公布了月度原油市場報告。在報告中指出，11月全球原油供應觸及9820萬桶/日創紀錄水準，石油輸出國組織(OPEC)增產抵消了非OPEC國家的減產；還認為，若OPEC與非OPEC國家遵守減產協議，油市將在明年上半年出現60萬桶/日的短缺。

【比羅爾：預計油價升至60美元/桶將促使中國增產原油】
國際能源署(IEA)署長比羅爾在一場會議中表示，因油價處于低位，中國目前的產油量在下降，但現在OPEC達成減產的全球性協議，若推升油價漲至60美元/桶，開采石油又將有利可圖，這將促使中國和美國等地的原油生產復蘇。

【歐洲央行副行長康斯坦西奧：需要更多的擴張性政策和改革】
歐洲央行副行長康斯坦西奧稱，世界經濟面臨高度的不確定性，需要更多的擴張性政策和改革；需要其他政策的支撐，對內部風險模型進行一些限制是合理的；在英國脫歐后，銀行可能會考慮遷移。

【德法領導人主張延長歐盟對俄制裁原定到明年1月底終止】
德國總理默克爾與法國總統奧朗德13日在柏林舉行會晤，雙方認為因新明斯克協議執行不力，有必要再次延長歐盟對俄制裁，對此俄羅斯副外長卡拉辛表示，協議落實受阻是烏克蘭方面造成的，德法領導人的表態只會“適得其反”。[新明斯克協議由德、俄、法、烏于2015年2月簽署生效，其主要目標是在烏克蘭東部實現停火]

【機構：標普500接近紀錄高點但尚未達到超買，建議降低美元敞口】
Strategas Technical Research分析師Chris Verrone和ToddSohn稱，雖然經過了近期的上漲，但標普500指數尚未達到超買水平。標普500指數目前比200天均線高出大約6.5%；如果比200天均線高出12%-14%，指數將達到“嚴重超買水平”。從歷史上來看，在緊縮周期早期階段，升息后美元會出現10%的回調，由于美聯儲預計會在周三加息，建議提前降低美元敞口。

【美國候任總統特朗普：將提名埃克森美孚董事長兼CEO蒂勒森為國務卿】
美國候任總統特朗普將提名埃克森美孚董事長兼CEO蒂勒森為國務卿。埃克森美孚是世界最大的非政府石油天然氣生產商，蒂勒森2006年6月上任，一直致力于為公司尋找、生產石油和天然氣。此前他從未擔任公職或從事任何外交工作。

【歐洲央行管委漢森：歐洲央行不能無限地擴展購買范圍】
歐洲央行管委漢森表示，維持每個月購債800億歐元的速度將會提高寬松力度；減少每個月的購債規模意在維持立場不變，是個非常受歡迎的決定；歐洲央行希望對通脹路徑“更多一點信心”；歐洲央行QE計劃中的發行者上限至關重要。

【歐洲央行管委馬庫赫：1.7%的通脹不能視作達成目標，但接近了】
油價上漲存在積極影響；不清楚OPEC減產的情況將持續多久；歐洲央行削減每月購債基于良好的通脹前景；大部分委員都“特別支持”歐洲央行12月的決議；通縮周期將結束，這是降低每月購債規模的原因；如果有必要歐洲央行可能進一步調整技術參數；將QE延長至2017年底表明了歐洲央行的可預見性，若情況發生變化，我們可以重新回到每個月800億歐元的購債速度。

【英國通脹上升周四英國央行或按兵不動】
英國11月通脹增速高于預期，證明英鎊貶值和油價上漲導致通脹壓力積聚。價格前景在近期驟變，促使英國央行轉變政策立場；在英國脫歐公投后，央行在8月降息；市場預期央行周四宣布今年最后一次政策決定時，將維持基準利率在紀錄低點0.25%不變。

【國內財經要聞】
國內宏觀
【11月消費創年內單月最高增速房地產投資增速微落揭示樓市調控顯效】
2016年趨近尾聲，中國經濟的“好聲音”還在不斷傳來。12月13日，國家統計局發布的數據顯示，今年11月，規模以上工業增加值同比實際增長6.2%，較10月份加快0.1個百分點。11月份，社會消費品零售總額同比名義增長10.8%，創下今年以來單月的最高增速。在投資方面，全國固定資產投資企穩，民間投資則延續前兩月的上升之勢。另外，今年1~11月，全國房地產開發投資93387億元，同比名義增長6.5%，增速比1~10月份回落0.1個百分點。統計局方面表示，從數據表現來看，顯示樓市調控取得了初步成效。

【財政收支矛盾進一步凸顯】
財政部13日發布財政收支數據顯示，11月，全國一般公共預算收入11491億元，同比增長3.1%。其中，中央一般公共預算收入5672億元，同比增長8.2%，同口徑增長4%；地方一般公共預算本級收入5819億元，同比下降1.4%，同口徑增長2.3%。全國一般公共預算收入中的稅收收入8554億元，同比下降2.5%，剔除不可比退稅因素后增長3.3%。

【企業利潤再提高，經濟回升料持續】
據中國證券報，國家統計局13日發布的11月經濟數據顯示，固定資產投資平穩增長，民間投資延續企穩態勢；房地產開發投資增速小幅回落，商品房待售面積繼續減少；市場銷售增速加快，消費升級類商品增勢較好。專家表示，經濟企穩回升仍將持續，財政政策將更加積極。

國內股市
【上周投資者交易活躍度回落投資者銀證轉賬凈轉出237億元】
據投資快報，中國結算發布最新周報，上周新增投資者34.87萬人，環比前一周減少了13.22%。此外，上周滬指退回3200點附近盤整，投資者的交易活躍度也同步出現回落。當周，參與交易A股的投資者有1539萬人，占已開立A股賬戶投資者數量的13.21%，前一周該比例為15.37%。投資者的持倉人數占比也繼續下降。期末，持有A股的投資者共計4939萬人，占已開立A股賬戶投資者數量的42.4%，相比前一周42.45%的比例繼續下降。

【11月證券交易印花稅同比降51.2%】
財政部13日公布的財政收支情況顯示，11月全國一般公共預算收入11491億元，同比增長3.1%。其中，印花稅中證券交易印花稅105億元，同比下降51.2%；個人所得稅中財產轉讓所得稅增長53.6%，主要受二手房交易活躍等帶動。

【保監會副主席陳文輝：保監會將降低保險資金入市比例】
據央視12月13日報道，保監會副主席陳文輝周二在接受央視財經記者專訪時表示：險資投資要服務于保險主業。保險公司頻繁“舉牌”，保監會會進行干預。同時，保監會正進行完善監管的制度，制度近期也很快能夠出臺。此外，保監會將降低保險資金入市比例。

【IPO扶貧不降低審核標準未簡化審核環節】
中信證券投行委員會行政負責人、董事總經理馬堯在接受《證券日報》記者采訪時表示。對于IPO審核，不管是來自貧困地區還是別的地區，證監會一直堅持審核標準不降低、審核環節不簡化、程核程序不減少。

國內金融
【項俊波：保險業要做善意的財務投資者】
據中國證券報，保監會主席項俊波13日在保監會召開的專題會議上表示，保險業要成為國家發展的穩定器，做金融安全的維護者，不做金融風險的制造者。堅守行業本色，充分發揮保險資金的長期投資優勢，成為國家金融安全穩定的基石。保險業要成為實體經濟的助推器，成為“脫虛向實”的助推器。保險資金一定要做長期資金提供者，而不是短期資金炒作者。要成為中國制造的助推器。保險業助推中國制造，就是要做善意的財務投資者，不做敵意的收購控制者。

【保監會副主席陳文輝：保監會將降低保險資金入市比例】
保監會副主席陳文輝周二在接受央視財經記者專訪時表示：險資投資要服務于保險主業。保險公司頻繁“舉牌”，保監會會進行干預。同時，保監會正進行完善監管的制度，制度近期也很快能夠出臺。此外，保監會將降低保險資金入市比例。[截至10月底，保險資金投資股票和基金金額為1.86萬億元，占整體保險資金運用余額的比例為14.42%，遠低于監管部門規定的權益類投資40%的上限]

【保監會即將發布一致行動人規則，收購要事先核準用自有資金】
據財新：對保險公司及其一致行動人的一般股票投資和重大股票投資進行區別監管，并首次對保險公司的保險一致行動人收購上市公司進行了一定程度限制，程序上要向保監會提交材料申請核準，收購資金應當使用自有資金。

【股份制銀行與大股東劃清“楚河漢界”】
銀監會主席尚福林近日提醒股份制商業銀行要嚴密防控四類風險，包括合規風險、信貸風險、跨行業跨市場金融風險以及流動性風險。同時要與大股東劃清“楚河漢界”，確保經營和決策的獨立性。

國內樓市
【中國7城市今年“賣地”均超千億】
在一二線多個城市執行“史上最嚴”土地政策的影響下，近期土地市場迅速退燒，高溢價地塊銳減。不過，受到前幾個月土地、樓市持續高熱的影響，熱門城市土地出讓收入創下新高。中原地產研究中心數據顯示，截至12月12日，今年中國“賣地”收入超過千億元(人民幣，下同)以上的城市達到7個，創下歷史紀錄。這些城市大致也與今年房價快速上漲的地區重合，它們分別為：南京、蘇州、上海、杭州、天津、合肥和武漢。其中，南京、蘇州、上海的土地出讓收入超過1500億元。

【融入世界城市新格局成都新一輪總規修編顯雄心】
一張關于未來成都的藍圖已繪制就緒。《每日經濟新聞》記者獲悉，12月9日舉行的中共成都市委十二屆九次全體會議審議通過《成都市城市總體規劃(2016~2030年)(送審稿)》，其中明確，“當前及今后一個時期的目標是建設國家中心城市。最終目標是建設可持續發展的世界城市。”

【前11月北京商品住宅銷售面積同比下降19.8％】
北京市統計局、國家統計局北京調查總隊13日發布的數據顯示，1至11月，北京市商品住宅銷售面積為805.8萬平方米，同比下降19.8%，降幅比1至10月加深。供給方面，截至11月末，北京商品房施工面積為12938.4萬平方米，同比增長1.4%。其中，住宅施工面積為5865.9萬平方米，下降5.6%。商品房待售面積為2070.6萬平方米，同比下降2.1%。其中，住宅待售面積為859.3萬平方米，增長0.6%。

國內產業
【13家藥企全年凈利預計翻倍】
統計數據顯示，截至12月13日，已有77家醫藥上市公司披露2016年業績預告。其中，65家公司凈利潤有所增長，9家下滑，3家不確定。醫藥工業領域上市公司基本取得豐收，意味著醫藥工業已逐步度過寒冬。

【前11月用電量同比增4.96%】
13日，國家發改委舉行發布會，發布宏觀經濟運行情況并回應熱點問題。國家發改委新聞發言人趙辰昕指出，前11個月，全國全社會用電量同比增長4.96%，增速較去年同期回升4.24個百分點。相比前10個月，前11個月的用電量增速環比提升了0.16個百分點。

【智能網聯汽車憧憬產業化 2020年市場或達千億元】
“工信部、公安部、交通部三部委牽頭編制的智能網聯汽車公共道路測試規范即將發布。”在日前舉行的TC汽車互聯網大會上，中國汽車工程學會副秘書長、智能網聯汽車聯盟秘書長公維潔透露。而來自工信部裝備工業司汽車處的消息顯示，上述規范出臺后，符合規范的產品將可在高速公路上進行測試。專業人士預測，隨著明年各項政策、標準的確定和出臺，我國的智能網聯汽車有望逐步產業化，預計至2020年的市場規模可達1000億元。

匯金行情播報：

上證綜指報3155.04點，漲0.07%，創業板指報1985.04點，漲0.03%，道瓊斯工業收漲114.78點，漲幅0.58%，報19911.21點，納斯達克綜合指數收漲51.29點，漲幅0.95%，5463.83點，原油下跌0.37美元，跌幅0.70%，報52.46美元/桶，布倫特原油下跌0.21美元，跌幅0.36%，報55.24美元/桶，黃金期貨下跌5.30美元，跌幅0.45%，報1160.40美元/盎司，美元指數小漲0.04%，報101.070。

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