2016-12-30 09:45|
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12月30日訊——周四(12月29日)在新年假日即將來(lái)臨之際，市場(chǎng)交投較為清淡，而美元?jiǎng)t在清淡的交投中繼續(xù)回落，回補(bǔ)此前特朗普勝選后積累的大量多頭，美指回落跌至一周低位。原油方面，油價(jià)維持震蕩交投，市場(chǎng)關(guān)注的EIA原油庫(kù)存增加、但汽油和精煉油庫(kù)存卻減少，另外一方面市場(chǎng)依然關(guān)注OPEC減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行的情況，同時(shí)也在擔(dān)憂(yōu)中國(guó)和美國(guó)原油生產(chǎn)增加對(duì)油價(jià)后市前景的拖累。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)回落跌至一周低位，受多頭回補(bǔ)打壓；現(xiàn)貨金價(jià)創(chuàng)三個(gè)月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撐；油價(jià)維持震蕩交投，美國(guó)EIA原油庫(kù)存增加，市場(chǎng)仍然關(guān)注OPEC減產(chǎn)的前景。 美元指數(shù)回落跌至一周低位，受多頭回補(bǔ)打壓。周四美債收益率下跌，清淡的交投中投資者對(duì)此前建立的美元多頭獲利了結(jié)，這施壓美元走軟。目前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是下周將要公布的美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。 美元本周跌勢(shì)起始于周三美股的大幅下跌。投資者對(duì)大漲之后美股的估值存疑，避險(xiǎn)情緒升溫促進(jìn)了美元的跌勢(shì)。 另一方面，在本月中旬美聯(lián)儲(chǔ)十年來(lái)第二次升息之后，有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)升息的炒作話(huà)題已經(jīng)在市場(chǎng)上存在已久，這些炒作也存在回補(bǔ)的需求。在新年假期交投清淡之際，投資者紛紛回補(bǔ)美元的多頭。 Chapdelaine Foreign Exchange董事總經(jīng)理Douglas Borthwick稱(chēng)，“這是獲利了結(jié)，自11月初開(kāi)始的美元強(qiáng)勢(shì)看來(lái)見(jiàn)頂。假日季交投保持清淡�！� 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的匯市分析師Lee Hardman說(shuō)道，“美國(guó)公債市場(chǎng)在美國(guó)總統(tǒng)大選后遭遇嚴(yán)重賣(mài)壓...因此，我們所看到的或許是賣(mài)盤(pán)的逐漸增加，至少最初是這樣的情況。如果情況就是如此，那么美債收益率若在近期企穩(wěn)或回落，也就意味著美元在近期亦有一些回落空間�！� 瑞穗證券首席外匯策略師稱(chēng)，“歐元兌美元目前仍然有上漲空間，該貨幣正試圖趕上美國(guó)與德國(guó)公債利差擴(kuò)大走勢(shì)�！� 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  周四公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，對(duì)市場(chǎng)影響有限。周四美國(guó)公布的初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)符合預(yù)期，而貿(mào)易赤字表現(xiàn)不佳。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月24日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.5萬(wàn)，預(yù)期26.5萬(wàn)，前值27.5萬(wàn)。 評(píng)論稱(chēng)，美國(guó)12月24日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降1萬(wàn)人，并連續(xù)第95周低于30萬(wàn)人的門(mén)檻，為自1970年以來(lái)的最長(zhǎng)周期，表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。 此外，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)11月貿(mào)易赤字增加5.5%，經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整后的年化數(shù)字攀升至653億美元。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期值為625億美元。 分析師稱(chēng)，看似貿(mào)易凈值將在第四季再次拖累經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，報(bào)告中的細(xì)節(jié)顯示，11月零售和批發(fā)庫(kù)存增加，可能短暫提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 特朗普在競(jìng)選時(shí)大張旗鼓地承諾，將減少美國(guó)貿(mào)易逆差，讓一些為尋求更低生產(chǎn)成本而轉(zhuǎn)移至海外的就業(yè)崗位重新回到美國(guó)。但美元上漲可能會(huì)抑制美國(guó)出口，是其兌現(xiàn)承諾的不利因素。 此外，另有數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月批發(fā)庫(kù)存月率初值0.9%，預(yù)期0.2%，前值-0.1%。 現(xiàn)貨金價(jià)創(chuàng)三個(gè)月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撐。周四金價(jià)上揚(yáng)1%，至逾兩周高位，并創(chuàng)出三個(gè)月最大單日漲幅，市場(chǎng)冒險(xiǎn)意愿減弱，拖累美國(guó)公債收益率下滑，美元相對(duì)于日元等避險(xiǎn)貨幣的吸引力也降低，這都支撐金價(jià)。 現(xiàn)貨金上漲1.2%，報(bào)每盎司1,155.45美元，盤(pán)中觸及12月14日來(lái)最高的1,159.50美元。今日現(xiàn)貨金百分比升幅為9月底來(lái)最大�，F(xiàn)貨銀上漲0.62%，報(bào)每盎司16.11美元。 美元指數(shù)下挫0.7%，主要因日元走強(qiáng)及投資人對(duì)近期美元升勢(shì)獲利了結(jié)。指標(biāo)美國(guó)10年期公債收益率下滑至兩周低點(diǎn)。 對(duì)于金價(jià)周四的上漲，知名金融博客零對(duì)沖評(píng)論指出，到目前為止黃金已經(jīng)連續(xù)5天上漲，臨近歐股收盤(pán)，逾3萬(wàn)手合約成交、價(jià)值約35億美元黃金買(mǎi)盤(pán)幫助黃金一舉突破1150美元直逼1160美元關(guān)口；究其原因，這或是臨近年底，流動(dòng)性重回黃金市場(chǎng)所致。 金價(jià)此前在12月15日觸及10個(gè)月低點(diǎn)，強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)給了美聯(lián)儲(chǔ)一年來(lái)首次加息的信心。金價(jià)在11月大跌了逾8%，因在特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)引發(fā)市場(chǎng)臆測(cè)他的基建支出承諾會(huì)提振經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)后，美國(guó)公債收益率上漲。美聯(lián)儲(chǔ)還暗示，明年將升息三次，多于之前預(yù)計(jì)的兩次。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖  英國(guó)財(cái)富管理公司DeVere Group的首席執(zhí)行官Nigel Green說(shuō)道，“即使是在特朗普正式上臺(tái)以前，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也已經(jīng)開(kāi)始表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)得到了初步的提振�？紤]到他上臺(tái)后將會(huì)出臺(tái)一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的可能性，加之美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)接近于達(dá)到充分就業(yè)的狀況，通脹率可能會(huì)上升到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)水平以上�！� Nigel Green指出，“如果發(fā)生這種情況，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)認(rèn)為通脹壓力將使得美國(guó)經(jīng)濟(jì)變的過(guò)熱，并因此以快于市場(chǎng)預(yù)期的速度采取加息措施以冷卻經(jīng)濟(jì)。” SaxoBank商品研究部門(mén)主管Ole Hansen稱(chēng)，“黃金尚未走出困境，但美債收益率小跌、美元走軟，特別是兌日元，自美國(guó)大選后日元和黃金的走勢(shì)的關(guān)聯(lián)度很高�！� Daily FX的外匯交易分析師Jeremy Wagner說(shuō)道，“黃金市場(chǎng)的技術(shù)面前景可能與基本面前景有所不同。就2017年的前景而言，黃金價(jià)格的技術(shù)面形態(tài)呈現(xiàn)出不完整的上行走勢(shì)。在美聯(lián)儲(chǔ)正準(zhǔn)備加息的形勢(shì)下，黃金等資產(chǎn)的表現(xiàn)將會(huì)好于美元的前景看起來(lái)是有些奇怪的，但從艾略特波浪模型來(lái)看，金價(jià)確實(shí)是傾向于上漲的�！� Jeremy Wagner表示，“技術(shù)圖表來(lái)看，黃金現(xiàn)貨的下行關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)是每盎司1120美元；而如果金價(jià)成功上行，那么可能會(huì)在每盎司1185美元到1205美元之間找到某種靜態(tài)，倘若金價(jià)成功突破這個(gè)區(qū)間，則將開(kāi)始進(jìn)一步拉升看多預(yù)期”。 香港政府統(tǒng)計(jì)處周四數(shù)據(jù)顯示，11月自香港流入中國(guó)內(nèi)地的黃金量按月減少17.8%，因美國(guó)加息預(yù)期減低黃金的吸引力。 油價(jià)維持震蕩交投，美國(guó)EIA原油庫(kù)存增加，市場(chǎng)仍然關(guān)注OPEC減產(chǎn)的前景。周四油價(jià)維持震蕩交投，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加施壓油價(jià)，但精煉油和汽油庫(kù)存下降限制了油價(jià)跌幅。 美國(guó)原油期貨收跌0.29美元，或0.5%，報(bào)每桶53.77美元。布倫特原油期貨下跌0.08美元，或0.1%，報(bào)每桶56.14美元。 美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)報(bào)告，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加61.4萬(wàn)桶，為連續(xù)第二周增加，分析師預(yù)估為減少210萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加17.2萬(wàn)桶。 此外EIA還稱(chēng)，當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存下降159.30萬(wàn)桶，降幅為7周以來(lái)最大，為連續(xù)兩周錄得下滑，預(yù)期增加15.56萬(wàn)桶；當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存下降188.10萬(wàn)桶，為連續(xù)三周下滑，預(yù)期增加73.33萬(wàn)桶。 日內(nèi)交投清淡，很多投資者已離場(chǎng)度年終假期。分析師指出，美國(guó)近月精煉油和汽油期貨周五到期，這可能加劇了價(jià)格的波動(dòng)。 Citi Futures的能源期貨專(zhuān)家在一份報(bào)告中說(shuō)，“原油市場(chǎng)表現(xiàn)不一，交投清淡，目前市場(chǎng)普遍在等待新的基本面消息，這些消息可能使油價(jià)突破已經(jīng)確立的價(jià)格區(qū)間�！� PVM Oil Associates的分析師Tamas Varga說(shuō)，“市場(chǎng)目前狀況良好，不過(guò)，今年可能無(wú)法進(jìn)一步大幅上漲，如果情況果真如此，明年1月初，升勢(shì)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)。無(wú)論如何，可能性偏向上行。” 科威特油長(zhǎng)告訴國(guó)有新聞社KUNA，一個(gè)石油輸出國(guó)組織(OPEC)和非OPEC的委員會(huì)將于1月21-22日在維也納開(kāi)會(huì)，討論遵守減產(chǎn)協(xié)議的事宜。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  市場(chǎng)還在擔(dān)憂(yōu)美國(guó)頁(yè)巖油復(fù)蘇對(duì)油價(jià)的拖累。目前隨著油價(jià)持續(xù)復(fù)蘇以及銀行開(kāi)始擴(kuò)大信用額度。美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)商已經(jīng)計(jì)劃于明年增加鉆探和生產(chǎn)支出，為兩年內(nèi)首次。 Raymond James分析師指出，“預(yù)計(jì)北美油氣企業(yè)將于2017年內(nèi)同比增加30%的資本支出。美國(guó)能源部預(yù)計(jì)頁(yè)巖油產(chǎn)量將在新的一年內(nèi)增加20-50萬(wàn)桶/日。” 不少分析師擔(dān)憂(yōu)油價(jià)的后市前景。Again Capital的合伙人John Kilduff指出，“當(dāng)前投資者一直在對(duì)原油價(jià)格走高的預(yù)期下注，如果市場(chǎng)對(duì)歐佩克的生產(chǎn)減少失望，那么這些投資者將會(huì)面臨很大的懲罰。” John Kilduff指出，“歐佩克不僅面臨著讓自己的成員兌現(xiàn)承諾削減產(chǎn)量的挑戰(zhàn)。它還必須應(yīng)對(duì)潛在的中國(guó)和美國(guó)生產(chǎn)反彈的威脅。中國(guó)小型煉油廠被稱(chēng)為茶壺在全國(guó)各地涌現(xiàn)，有助于促進(jìn)中國(guó)的就業(yè)，但會(huì)使得精煉石油產(chǎn)品如汽油過(guò)剩�！� John Kilduff表示，“中國(guó)和亞洲其他地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩是石油市場(chǎng)的致命弱點(diǎn)。我在全年一直警告并懷疑歐佩克提供產(chǎn)出削減的能力。我并不相信OPEC和其他石油生產(chǎn)商將堅(jiān)持產(chǎn)出削減，協(xié)議后油價(jià)上漲更會(huì)刺激美國(guó)生產(chǎn)。” 北京時(shí)間6點(diǎn)31分 美元指數(shù)報(bào)102.62/64，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1157.88美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)53.84美元/桶 |
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