2017-3-18 09:14|
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3月17日訊——周五(3月17日)現貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1225.32美元/盎司附近，較隔夜觸及一周半高位小幅回落，因①部分分析師認為美聯儲的利率決議被解讀的過于負面，②而且歐洲政治風險有所降溫，③全球利率環境呈現收緊趨勢，金價的上行空間受到限制，市場還將關注即將召開的G20財長會議及德國總理默克爾與特朗普的會晤。 ☆基本面看點1：美聯儲利率決議或被解讀過度鴿派，金價或迎調整 據觀察，在北京時間3月16日凌晨美聯儲利率決議和耶倫講話話，由于美聯儲維持年內加息三次的預期不變，令市場感到失望，分析師普遍認為美聯儲較為鴿派，金價應聲震蕩上漲逾30美元，隔夜最高曾觸及1333.81美元/盎司；但目前市場一些冷靜的聲音開始得到關注，即美聯儲相對上次加息實際上是較為鷹派的，料將令黃金市場的情緒有所回落，現貨黃金的價格或將迎來調整。  加拿大皇家銀行經濟學家Tom Porcelli、Jacob Oubina和策略師Michael Cloherty在研報中寫道，雖然近期點陣圖中值無變化，但預測點的分布變化比12月份鷹派的多。具體來看，只有3人預計今年加息低于3次，而2016年12月份為6人，82%的FOMC委員現在支持加息3次或更多，可能是臨時補缺的決策者維持前亞特蘭大聯儲主席洛克哈特之前的預期不變。若是這樣，那么預計今年加息不到3次的只剩下明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里和圣路易斯聯儲主席布拉德。 高盛也認為，美聯儲加息的初衷是漸進地收緊金融環境；市場超預期的鴿派解讀以及放松的金融環境或以某種方式推動貨幣政策決策者更快加息。 經濟參考報亦指出，隨著美國經濟持續向好，美聯儲加息節奏會越來越快，加息外溢效應更不容忽視，大宗商品的價格可能將逐步受到拖累。 值得一提的是，美國的經濟數據依然較為強勁，繼續給美聯儲年內加息進程提供支撐，這亦不利于金價的長線走勢。其中美國上周首次申領失業救濟人數減少2000，降至24.1萬，凸顯就業市場穩健，彭博消費者舒適度指數顯示美國消費者信心過去7周中第六次上升；美國2月份新屋開工增長3%，至折合年率129萬套，創四個月高點，美國1月份職位空缺數升至562.6萬，市場預估為555.6萬。 ☆基本面看點2：避險或有所消退，現貨黃金或缺乏進一步大漲的動能 據觀察，隨著荷蘭大選落下帷幕，蘇格蘭獨立公投亦可能在兩年后再進行，英國脫歐進程按部就班，市場的避險需求有所減弱，或限制金價的上行空間。  英國首相特里莎·梅周四(3月16日)表示，現在不是蘇格蘭再次舉行獨立公投的時候，現在我們應該與蘇格蘭一起完成英國脫歐，而不是急著“鬧分裂”，蘇格蘭議會應該知道英國政府對蘇格蘭獨立的立場。 蘇格蘭首席大臣斯圖金隨后表示，蘇格蘭公投將在脫歐條款明了后再進行。 此外，英國女王伊麗莎白二世在周四批準了“脫歐”法案，授權英國首相特雷莎·梅正式啟動脫歐程序。英國脫歐大臣戴維斯表示，英國將在月底前啟動脫歐第50條。這仍符合英國此前一貫的脫歐進程安排。 荷蘭大選方面，荷蘭中間偏右的首相呂特在北京時間周四凌晨擊敗了反伊斯蘭和反歐盟的威爾德斯，讓其他面對民族主義浪潮的歐盟國家大大地松了一口氣。 丹麥盛寶銀行商品策略部門主管Ole Hansen表示，荷蘭的選舉結果沒有令歐洲的政治風險上升，抑制了黃金的漲勢。 分析指出，從避險情緒來看，歐洲的政治風險已經顯著消退，法國的大選將有兩輪，亦降低了脫歐派上臺的可能，料難進一步給現貨黃金提供過多的上漲動能。 ☆基本面看點3：負利率環境或逐步退場，持有黃金的機會成本將增加 據FX678觀察，除了美聯儲正處于逐步加息的進程，英國、歐洲等國似乎也有逐步收緊貨幣政策的意向，全球負利率環境或將很快總結，這將增加持有黃金的機會成本，降低黃金的吸引力。  英國央行在3月16日的利率決議中宣布維持當前利率和購債規模不變，但有委員提出可能需要更早加息，利率決議表明，英國央行委員會立場開始向鷹派轉變；其中決策官員MPC委員福布斯感覺國內因素導致的通脹明顯上升，投票贊成加息25個基點。 歐洲央行管委Nowotny周四亦表示，歐洲央行的加息可能就在途中，存款利率料先于基準利率上調。 丹斯克銀行預計，亞洲一些國家亦可能在未來六個月將加息兩次，上調基準存貸款利率各25個基點，全球緊縮勢頭正在增強。 ☆基本面看點：金價雖漲，但黃金ETF持倉減少 據觀察，雖然隔夜金價漲至一周半高位，但3月16日全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉較上一交易日減少了2.37噸，至837.06噸，暗示部分中線投資者在金價上漲之際趁機獲利了結。這也表現，機構等中長線投資者對金價的中線漲勢并不堅定。  ☆技術面看點：黃金面臨關鍵阻力 技術面來看，日線級別，隔夜金價雖然一度升破布林線中軌1229美元附近的阻力，但收盤仍承壓于該位置下方，日內多頭仍有可能再次上探該位置的阻力，若再次上沖受阻，將會加大金價的下行風險；若金價能有效升破該位置的阻力，金價有望繼續上探1244美元附近的阻力；若金價直接開始回調，短線建議關注1220美元附近的支撐，進一步支撐位于5日均線1213美元附近，多頭若失守該位置，金價或重回跌勢。  (現貨黃金日線圖) ☆交易提醒：關注G20財長會議及默克爾會晤特朗普 周五(3月17日)的重要財經數據和大事包括： ① 18:00 歐元區1月季調后貿易帳 ② 21:15 美國2月工業產出月率 ③ 22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值、美國2月諮商會領先指標月率 ④ 次日01:00 美國至3月17日當周石油鉆井總數 ⑤ 次日01:20 德國總理默克爾會晤美國總統特朗普后舉行聯合新聞發布會 ⑥ 時間待定 G20國家財政部長以及央行行長舉行會議(至3月18日) |
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