【周二美股總結】大宗商品及金融股表現疲軟美股走低 風險偏好又變了？

　　美股主要指數概況

　　美股下跌，油價下跌及因英國退歐導致的全球經濟前景不明拖累美股在長假后第一個交易日下跌。能源、高科、銀行等板塊下跌。美國5月工廠訂單數據環比下跌1%，不及預期，為連續19個月同比下跌。下周美國公司將開啟新一輪財報季，市場預計將普遍不樂觀。

　　? 標普500指數收跌0.68%，報2088.55點。

　　? 道瓊斯工業平均指數收跌0.61%，報17840.75點。

　　? 納斯達克綜合指數收跌0.82%，報4822.90點。

　　紐交所主板3170支股票中828支上漲，2268支下跌，74支收平，249支股票創新高，35支股票創新低，BAC領漲，DRD領跌。

　　納斯達克主板3009支股票中779支上漲，2081支下跌，149支收平，103支股票創新高，36支股票創新低，其中YVIX領漲，LEDS領跌。

　　標普500指數10大板塊中，2漲8跌，公用事業板塊領漲，能源板塊領跌。131支股票上漲，371支股票下跌，2支收平。成分股方面，DHR領漲，HOG領跌。

　　7月5日標普500十大板塊表現

　　美股重要新聞

　　主要經濟數據

　　美國5月份工廠訂單環比下降1%，預估為下降0.8%。美國5月耐用品訂單環比下降2.3%，降幅略大于預期的2.2%。

　　美國7月IBD消費者信心指數45.5，預期48.3，前值48.2。

　　政策及其他新聞

　　英國央行下調銀行業逆周期資本緩沖要求，由風險加權資產的0.5%調降至零，此舉將使銀行放貸能力提高最多1,500億英鎊。

　　英國央行行長卡尼稱金融穩定面臨挑戰，無法完全抵消退歐沖擊。

　　英國第三大資產管理公司M&G Investments宣布，其旗下的房地產基金暫停投資者贖回。這是英國公投退歐之后，英國第三家房地產基金宣布暫停交易。

　　據外媒報道，意大利正在考慮向西雅那銀行注資，這將是該國第三大銀行自金融危機以來第三次接受紓困。

　　澳洲聯儲維持利率不變，預計通脹將保持低水平。

　　紐約聯儲主席Dudley（2016年有投票權）稱，英國退歐公投是籠罩在美國經濟“前路上的烏云”，他認為現在了解英國退歐有何影響還為時尚早，美聯儲對加息可以“多一點耐心”。

　　舊金山聯儲行長Williams（2018年有投票權）稱，若經濟符合預期，美聯儲今年有理由加息，英國脫歐給美國經濟帶來的風險比較溫和。

　　IMF工作報告稱，美國核心通脹率在可預見將來都會低于2%，支持未來謹慎、漸進加息的必要性。

　　關注美聯儲北京時間7日凌晨2時將公布6月FOMC會議紀錄。

　　公司個股

　　科技及醫藥類公司新聞

　　NFLX：Netflix上漲1.2%，美國第二大有線電視商Comcast與Netflix達成協議將允許其內容在旗下X1機頂盒播放。

　　AAPL：蘋果下跌0.87%，花旗下調公司三、四季度獲利預估，稱公司受累于英國退歐導致的匯率波動及旗下產品更換周期變長影響產品需求；研究機構Pacific Crest分析師預計iPhone7的需求量將下跌。

　　BBRY：黑莓下跌3.4%，在掙扎18個月后，公司將停止生產經典的全鍵盤手機。

　　TSLA：特斯拉下跌1.16%，公司連續第二季度未能達成汽車交付目標，預計全年目標也無法達成，公司在產量增加方面仍然有很長的路要走。

　　INSY：生物制藥公司Insys Therapeutics上漲8.3%，FDA批準公司用于治療艾滋病人體重減輕有關的厭食癥以及因化療引發的惡心的藥物Marinol的液體配方。

　　中概股新聞

　　CTRP：攜程網跌1.14%，報40.66美元。東航以6.44元/股的價格發行了13.27億股，共募集資金85.48億元，其中，攜程以30億元認購了46583.85萬股，約占總股本的3.22%，與達美并列成為東方航空第四大股東。

　　WUBA：58同城上漲1.11%，報47.52美元。公司周二正式公布了房產業務升級新戰略——“1到N+”戰略，通過從信息服務平臺到交易服務平臺的升級，而58同城房產“品牌公寓館”則是該戰略推進的重要動作。

　　BABA：阿里巴巴下跌0.85%，報78.97美元。原天貓超市總經理金誠調任阿里旗下奢侈品折扣電商“魅力惠”負責人，天貓超市新一任總經理由沃爾瑪原中國區高管江畔擔任。同時，豌豆莢宣布，其應用分發業務將并入阿里巴巴移動事業群，雙方已正式簽署并購協議。

　　QIHU：奇虎360跌0.93%至72.30美元。公司周二宣布，360股票APP正式上線。

　　其他重要公司新聞

　　HOG：摩托車生產商哈利戴維斯下跌10.8%，UBS下調公司股票評級，稱公司出貨量上升有限。

　　FOSL：時尚品牌公司Fossil Group下跌6.69%，野村證券下調公司目標價格，稱時尚行業趨勢的轉變及消費者興趣的變化將損害公司的收入。

　　DIS：迪斯尼下跌0.37%，公司出品由斯皮爾伯格指導和兼職的電影《吹夢巨人》假期票房失利。

　　DAL：達美航空下跌3.1%，全美第二大航空公司稱二季度公司利潤率將降低，由于公司早前的油價對沖操作，同時公司客運單位收入也將下跌。

　　其他市場

　　歐股：歐股周二繼續下跌，礦業及銀行股領跌，受困于意大利銀行業危機及大宗商品價格下跌。

　　? 斯托克歐洲600指數下跌1.70%，報324.17點。

　　? 英國富時100指數上漲0.35%，報6545.37點。

　　? 法國CAC 40指數下跌1.69%，報4163.42點。

　　? 德國DAX指數下跌1.82%，報9532.61點。

　　匯市：日元上漲，英鎊下跌，英鎊兌美元再觸31年低位，因英國退歐導致全球經濟前景不明增加避險需求。

　　? 歐元/美元跌0.7%，報1.1076美元。

　　? 美元/日元跌0.8%，報101.74日元。

　　? 歐元/日元跌1.49%，報112.68日元。

　　? 英鎊/美元跌1.99%，報1.3022美元。

　　原油：油價大跌近5%，庫欣原油庫存增加及對全球經濟前景的不確定導致的原油需求減緩共同打壓油價。

　　? WTI原油期貨收跌4.88%，報46.6美元/桶。

　　? 布倫特原油期貨收跌4.27%，報47.96美元/桶。

　　黃金：金價繼續上漲，英國退歐導致全球市場未來的不確定性增加對黃金的避險需求。

　　? COMEX期金上漲1.5%，報1358.7美元/盎司。

　　? 現貨黃金漲1.2%，報1355.51美元/盎司。

　　? 現貨白銀跌2.1%，報19.89美元/盎司。

　　美債：美債收益率大跌，10年期及30年期國債觸及歷史新低，美國制造業數據不及預期及英國退歐帶來的全球經濟前景不明增加市場避險需求。

　　? 2年期國債收益率跌3.2個基點，報0.558%。

　　? 10年期國債收益率跌7.8個基點，報1.367%。

　　? 30年期國債收益率跌8.5個基點，報2.14%。

　　歐債：歐債收益率下跌，10年期德債收益率維持負值低位，對英國退歐后全球經濟放緩的擔憂使得市場追逐避險資產。意大利國債收益率上漲，市場預計政府可能動用公共資金拯救該國銀行業。

　　? 10年期德國國債收益率跌4.4個基點至-0.186%。

　　? 10年期英國國債收益率跌6.1個基點至0.768%。