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利樹股份登陸新三板滿周年即啟動IPO

2016-8-16 09:24| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 掛牌新三板剛好一年，利樹股份（833300）昨日晚間拋出新的定增計劃，擬發行股份收購子公司利樹漿紙的少數股東所持股份，并計劃募集資金5800萬元補充流動資金。去年以來，利樹股份已經實施了四次定增融資。 “融資 ...

掛牌新三板剛好一年，利樹股份（833300）昨日晚間拋出新的定增計劃，擬發行股份收購子公司利樹漿紙的少數股東所持股份，并計劃募集資金5800萬元補充流動資金。去年以來，利樹股份已經實施了四次定增融資。
“融資資金解決了企業持續發展的資金瓶頸。”利樹股份董事長諸建華坦言。利樹股份近幾年收入規模出現快速增長，復合增長率超50%，并成功躋身創新層。
為更好地發揮資本市場的協同作用，利樹股份已經啟動上市程序，目前正在接受IPO輔導，目標是登陸創業板。據悉，利樹股份決定2016年下半年報送創業板上市材料，爭取2018年獲批。
收入快速增長
融資提供保障
利樹股份于去年8月登陸全國中小企業股份轉讓系統，不過自當年5月份以來，利樹股份已經實施了四次定增融資，第五次定增計劃于昨日晚間最新出爐。
最新的定增方案包括兩部分，一是利樹股份計劃向湯貴容發行股票1582.5萬股，收購其持有的利樹股份子公司利樹漿紙剩余的33%股權；二是向其他投資者發行股票不超2416.67萬股，募集資金不超5800萬元。發行價格均為2.4元/股。
此次募集資金計劃用于補充流動資金，加上此前的四次定增募集資金8752.5萬元，利樹股份總融資將超過1億元。
對于主業為瓦楞芯紙、瓦楞面紙、紙漿生產銷售的利樹股份來說，有了流動資金的保障，利樹股份將更好地開拓市場和發展主業。
據介紹，瓦楞芯紙、瓦楞面紙均為瓦楞紙箱的材料。瓦楞紙箱應用廣，是家電、食品、醫藥、紡織、煙酒等行業必不可少的包裝容器。而利樹股份產品的環保、節能、循環三位一體，正響應了國家提倡的環保節能號召。
基于行業景氣度和自身優勢，2015年，利樹股份實現收入規模超過3億元，同比增長超五成，實現凈利潤2452萬元，同比增長近3倍。利樹股份還在2015年報中展望，2016年銷售收入預計實現4億元、凈利潤3500萬元。
躋身創新層
接受IPO輔導
得益于收入的持續快速增長，利樹股份符合新三板分層管理辦法的創新層第二套標準，成功躋身創新層行列。
事實上，不僅業績搶眼，利樹股份在資本市場也頗受青睞，其股票獲得7家證券公司的做市支持，按利樹股份2.4億股的股本、昨日收盤價2.66元計算，其總市值超過6億元。
“不想當將軍的士兵不是好士兵”。對于想通過結合資本市場把主業做大做強的利樹股份，已經把眼光瞄準了上市。近日，利樹股份的上市輔導備案材料獲中國證監會福建監管局受理，目前利樹股份正在接受開源證券的輔導。
諸建華透露，利樹股份決定2016年下半年報送創業板上市材料，爭取2018年獲批，這樣有助于利樹股份的整體布局、市場協同和資本動作，也為公司未來發展特別是二期項目的推進提供更加堅實的保障。
據悉，利樹股份二期項目即為“餐桌農產品”彩印包裝專用的“掛面白紙板”。近年農企和農戶開始起用紙質包裝，大規模使用紙箱紙盒包裝數量龐大的餐桌農產品已成大勢所趨。對于造紙行業來說，這是新興細分產業，具有極大的發展空間。
利樹股份進軍創業板計劃募集4億元，用于二期項目固定資產3.5億元。
由于共用設施一期項目時已建成，二期項目建設期及固定資產相對投資額大幅縮減，凈資產收益率大幅增加。二期項目固定資產投資預計3.5億元，雖多于一期項3億元的固定資產投資額，但產出將提升50%。項目計劃于2019年建成。屆時，利樹股份年銷售收入將達10億元、凈利潤超過1億元。

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